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今天教大家制作客户管理模板，具体的需要的列，可以根据业务实际情况调整。
虽然只是一个模板，但文中涵盖的知识点比较广，掌握了思路，就能灵活制作其他模板。
知识点：
- 单元格区域命名
- 制作下拉菜单
- 规定日期输入格式
- 截止日自动倒计时
- 红绿灯提醒
- 表格区域冻结
- 表头筛选
制作步骤：
1. 下表是我列出的表头模板，大家可以根据实际业务需求调整，黄色列是下拉菜单列。表头如下：
- 下单前：
- 客户类型
- 客户名称
- 所在国家
- 地址
- 网址
- 联系人
- 职位
- 电话
- 邮箱
- 生日
- 聊天工具
- 项目编号
- 项目跟进日期
- 项目跟进阶段
- 项目跟进情况备注
- 项目待跟进事宜
- 项目待跟进日期
- 是否已跟进?
- 项目待跟进倒计时
- 下单后：
- 是否下单?
- 订单编号
- 订单跟进阶段
- 订单跟进日期
- 订单跟进情况备注
- 订单待跟进事宜
- 订单待跟进日期
- 是否已跟进?
- 订单待跟进倒计时
* 请注意：“下单前”和“下单后”作为父级表头，我特意没有合并单元格，这是因为 Excel 处理数据的首要宗旨就是确保原始数据干净，包括但不限于格式统一、不要轻易合并单元格等。以后做数据透视表或图表时才不会出错。
2. 增加一个“下拉菜单”sheet，根据需要填写下拉菜单列表
3. 给每个下拉列表项命名：选中下拉菜单项 --> 在左上角的名称框中输入父级菜单名即可
单元格区域命名的详细方法可参见 Excel 定义单元格区域名称。
用同样的方法依次给所有下拉菜单项命名。
4. 回到“明细”sheet，开始设置下拉菜单：鼠标选中“客户类型”下面的第一个单元格 --> 选择菜单栏“数据”-->“数据有效性”-->“数据有效性”
5. 在弹出的对话框中选择“设置”--> 允许“序列”--> 来源中输入“=客户类型”--> 确定
* “客户类型”就是我们已经命名过的下拉菜单名称
6. “客户类型”下拉菜单就已经设置好了，选中 A3 单元格往下拖动，就可以复制下拉菜单设置
7. 也可以选中整列一起设置：选中“项目跟进阶段”下方的数据区域，按照同样方法设置，将来源改为“=项目跟进阶段”
8. 随便点开这一列中的单元格，可以看到下拉菜单已经设置好了
9. 依次设置所有下拉菜单
10. 接下来开始设置日期输入格式规范，这样做的好处也时为了保证原始数据干净，便于日后做分析。本例我们用 yyyy/mm/dd 格式：
选中 J 列 --> 选择菜单栏“数据”-->“数据有效性”-->“数据有效性”
11. 在弹出的对话框中选择“设置”--> 允许“日期”--> 数据“介于”，开始和结束日期按需要设置，按人的合理寿命设置生日范围即可 --> 确定
12. 用同样的方式设置其他日期格式，项目跟进日期的起始截至范围，按需填写
13. 现在开始设置待跟进日期自动倒计时和提醒，在 S2 单元格输入以下公式，向下拖动复制公式：
=IFERROR(IF(R3="否\
Excel学习世界
可以了解下通用Excel，基于Excel轻松自主定制开发各种管理系统，你说的查询系统，也是可以快速实现的，还可以用APP，微信通知！
通用Excel
关键取决于你的表格到底准备做多大,如果数据体量很大,建议使用VBA来制作:
这个可以用来统计产品信息
收货方信息
产品图片或者合同放置,
全部可以自动汇入表格,而且没有公式这样的话你的表格使用周期可以很长很长.
当然,这个中间的设定还需要自己去按照自己的需求去进行设定
老徐的Excel
这个问题应该有三种方法：公式法、VBA法、Power Pivot&Power Query法
无论用哪种方法，都要好好设计客户信息表，客户跟进记录表，这两个表是基础表格，后期的查询结果都依赖这两个表。
公式法：
如果用公式法，就要设计好查询条件，基础信息用客户号就可以查询出来，跟踪记录，需要用万金油公式，用客户号，进行一对多查询，所以公式法不是问题。
VBA法：
就是公式法的思路，用VBA来实现，查询步骤写在VBA中，更自动化。
Power Pivot &Power Query
其实就是数据模型法，你这个简单的要求，用Power Query应该就能实现，只不过排列起来不会那么自由，是规规矩矩的表格形式，如果结合Power Pivot建立关系后，可以只用CUBEMEMBER函数实现自由布局。
总之，需要结合具体的数据情况来设计这个客户跟进系统
EXCEL数据处理与分析
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