記者 | 江帆
鋁業巨頭中國忠旺控股有限公司（下稱中國忠旺，01333.HK）新重組草案出爐。
3月20日晚間，中房置業股份有限公司（下稱中房股份，600890.SH）發佈重組草案稱，公司擬通過資產置換及發行股份的方式，購買中國忠旺全資附屬公司忠旺精製、國家軍民融合基金持有的遼寧忠旺集團有限公司（下稱遼寧忠旺）100%股權，作價305億元。
公告顯示，中房股份擬置出資產新疆中房100%股權，作價2億元，與忠旺精製所持遼寧忠旺股權中的等值部分進行置換，置換後的差額部分由中房股份以發行股份的方式向忠旺精製、國家軍民融合基金購買，發行價格為6.16元/股。
通過此次交易，中國忠旺通過分拆鋁擠壓業務至中房股份，從而實現A股上市。
新方案與此前舊方案最大的區別在於，置入資產遼寧忠旺的價值較四年前提高了23億元，主要原因為引入了戰略投資及剝離了虧損資產等。
2019年10月，遼寧忠旺引入國資戰略股東——國家軍民融合基金的10億元注資，後者現持有約3.45%股權；2020年2月，遼寧忠旺以46億元售價剝離了此前持續虧損的電解鋁項目。
四年多前，中國忠旺開始籌劃借殼“回A”。
2015年10月，中國忠旺首次披露借殼中房股份迴歸A股計劃；2016年3月，宣佈擬通過分拆工業鋁擠壓業務置入中房股份，實現借殼上市。
但由於置入資產較大、中介機構工作時間較長，以及個別中介機構遭監管機構立案而需要更換等因素，上述方案於2019年8月終止。
方案終止後，中國忠旺表示，將根據市場狀況及集團經營狀況變化，調整分拆遼寧忠旺的方案。
終止“回A”方案七個月後，中國忠旺宣佈了重組新方案。
中國忠旺相關負責人表示，公司一直在按部就班推進上述工作，公司內部業務範圍和股權結構已調整完畢，因此適時推出全新重組回A方案。
若本次重組在2020年年內前完成，遼寧忠旺承諾，2020年-2022年度合併報表範圍扣除非經常性損益後歸母淨利分別不低於20億元、28億元及32億元。
若本次重組在2021年年內完成，上述業績指標承諾分別為不低於20億元、28億元及32億元和34億元。
遼寧忠旺為中國忠旺旗下公司，主營鋁擠壓業務板塊；中國忠旺另有深加工、鋁壓延及機械設備業務板塊，在分拆之後仍保留於港股上市公司。
交易完成後，中房股份將由房地產企業轉變為鋁產品銷售企業。忠旺精製成為上市公司新控股股東，劉忠田成為上市公司新實控人。劉忠田也是忠旺的創始人。
中國忠旺為全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發製造商。2009年5月，中國忠旺在香港聯交所上市，當年是2008年金融危機以來的全球最大IPO項目。
2019年前三季度，中國忠旺實現收益186.5億元，同比增長14.02%。
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