- 法蘭克王國的分裂
476年西羅馬帝國被日耳曼人推翻，到6世紀後期日耳曼人的一支倫巴第人在意大利北部建立了倫巴第王國，在意大利南部也建立了三個王國，直接威脅在羅馬教廷，後來在751年，倫巴第人趕走了拜占庭在意大利的勢力。
教宗深感倫巴第人的威脅，請來了法蘭克國王丕平三世，此前教宗曾派主教到巴黎為丕平三世加冕，丕平三世投桃報李，在羅馬幫助教宗建立了教宗國，後在800年查理大帝在羅馬加冕為“羅馬人的皇帝”。可惜在814年他死之後，他的兒子路易一世並沒有他的雄才大略，路易死後三年，843年法蘭克王國分崩離析，被他三個孫子繼承，洛塔爾一世、禿頭查理和日耳曼人路易在凡爾登條約裡三分帝國，法蘭克帝國結束，再也沒有重新統一過。
- 選舉的東法蘭克王國
東法蘭克王國到了911年，國王孩童路易去世之後，東法蘭克王國的加洛林家族絕嗣，東法蘭克貴族沒有選擇西法蘭克的加洛林家族繼承王位，而是選舉出一位新的王法蘭克尼亞公爵康拉德，康拉德臨終之時，指定薩克森公爵捕鳥者亨利為繼任者，亨利將東法蘭克王國改名為德意志王國，936年他死前指定他的兒子為繼承人，奧托一世在亞琛被選為國王。他平定一系列由國內發動的叛亂，奧托一世掌握公爵的任免權，並通過任命主教來管理行政事務。
- 分崩離析的中法蘭克王國
而同時繼承了羅馬皇帝稱號的中法蘭克就沒有這麼幸運了，早在827年，中世紀的阿拉伯海盜薩拉森人就已經從北非突尼斯渡海征服西西里島，到了843年薩拉森人已經基本徵服西西里島，並以此為基地入侵意大利。
855年，羅馬皇帝、中法蘭克國王洛塔爾一世去世，中法蘭克王國繼承了法蘭克王國的優良傳統，中法蘭克王國也一分為三，北部的洛林王國、中部勃艮第王國和南部只有北意大利的意大利王國；長子路易二世分得意大利，並擁有皇帝頭銜，次子查理分得勃艮第王國，而么子洛塔爾二世則分得洛林。
後來三子先後表演歐洲傳統藝能——絕嗣。首先是次子勃艮第王國的查理，在863年死後絕嗣，領土迅速被長子路易二世所吞併，於是路易二世兼任勃艮第國王。869年么子洛塔爾二世去世，這使得西法蘭克及東法蘭克的君主興兵瓜分中法蘭克王國，最終在870年簽訂梅爾森條約，條約規定西法蘭克及東法蘭克瓜分了洛林及普羅旺斯兩地，這基本界定了現在德意法三國的基本邊界。
875年，集結軍隊準備南下攻打薩拉森人的路易二世突然去世，意大利提前近1000年統一的希望隨著他的去世一同葬入墓地。路易二世依然絕嗣，傳位給表弟東法蘭克國王日耳曼人路易的兒子卡洛曼，結果意大利被叔叔禿頭查理搶了。
回到東法蘭克繼承了巴伐利亞王位，又重新徵服了意大利，879年中風將巴伐利亞王位和意大利王位分別傳給兩個弟弟，可惜繼承意大利王位的查理三世887年被他的侄子克恩滕公爵阿努爾夫廢黜，次年查理三世去世，這也標誌著意大利王國亡了。
- 新的羅馬人的皇帝
888年之後的半個多世紀，意大利便處於內部官吏，伯爵，公爵相互奪取“皇帝”稱號的爭鬥，外部遭到薩拉森人和匈牙利人分別從南北進行的襲擾。在羅馬貴族擊敗了教士，控制著教廷，瑪洛齊亞她是一個羅馬貴族的女兒，一個教宗的情婦，一個教宗的母親，一個教宗的祖母，當時的羅馬教宗政權和普通的世襲制度沒有差別。
951年轉變出現了，德意志王國奧托一世迎娶了意大利的洛塔爾二世的寡婦獲得意大利的宣稱，955年奧托一世擊敗了匈牙利人的侵襲，962年在羅馬由教宗約翰十二世加冕稱帝，成為羅馬的監護人與皇帝和羅馬天主教世界的最高統治者。
此後近700年的歷史中，意大利和德國的命運便交織在一起。
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