- 法兰克王国的分裂
476年西罗马帝国被日耳曼人推翻，到6世纪后期日耳曼人的一支伦巴第人在意大利北部建立了伦巴第王国，在意大利南部也建立了三个王国，直接威胁在罗马教廷，后来在751年，伦巴第人赶走了拜占庭在意大利的势力。
教宗深感伦巴第人的威胁，请来了法兰克国王丕平三世，此前教宗曾派主教到巴黎为丕平三世加冕，丕平三世投桃报李，在罗马帮助教宗建立了教宗国，后在800年查理大帝在罗马加冕为“罗马人的皇帝”。可惜在814年他死之后，他的儿子路易一世并没有他的雄才大略，路易死后三年，843年法兰克王国分崩离析，被他三个孙子继承，洛塔尔一世、秃头查理和日耳曼人路易在凡尔登条约里三分帝国，法兰克帝国结束，再也没有重新统一过。
- 选举的东法兰克王国
东法兰克王国到了911年，国王孩童路易去世之后，东法兰克王国的加洛林家族绝嗣，东法兰克贵族没有选择西法兰克的加洛林家族继承王位，而是选举出一位新的王法兰克尼亚公爵康拉德，康拉德临终之时，指定萨克森公爵捕鸟者亨利为继任者，亨利将东法兰克王国改名为德意志王国，936年他死前指定他的儿子为继承人，奥托一世在亚琛被选为国王。他平定一系列由国内发动的叛乱，奥托一世掌握公爵的任免权，并通过任命主教来管理行政事务。
- 分崩离析的中法兰克王国
而同时继承了罗马皇帝称号的中法兰克就没有这么幸运了，早在827年，中世纪的阿拉伯海盗萨拉森人就已经从北非突尼斯渡海征服西西里岛，到了843年萨拉森人已经基本征服西西里岛，并以此为基地入侵意大利。
855年，罗马皇帝、中法兰克国王洛塔尔一世去世，中法兰克王国继承了法兰克王国的优良传统，中法兰克王国也一分为三，北部的洛林王国、中部勃艮第王国和南部只有北意大利的意大利王国；长子路易二世分得意大利，并拥有皇帝头衔，次子查理分得勃艮第王国，而幺子洛塔尔二世则分得洛林。
后来三子先后表演欧洲传统艺能——绝嗣。首先是次子勃艮第王国的查理，在863年死后绝嗣，领土迅速被长子路易二世所吞并，于是路易二世兼任勃艮第国王。869年幺子洛塔尔二世去世，这使得西法兰克及东法兰克的君主兴兵瓜分中法兰克王国，最终在870年签订梅尔森条约，条约规定西法兰克及东法兰克瓜分了洛林及普罗旺斯两地，这基本界定了现在德意法三国的基本边界。
875年，集结军队准备南下攻打萨拉森人的路易二世突然去世，意大利提前近1000年统一的希望随着他的去世一同葬入墓地。路易二世依然绝嗣，传位给表弟东法兰克国王日耳曼人路易的儿子卡洛曼，结果意大利被叔叔秃头查理抢了。
回到东法兰克继承了巴伐利亚王位，又重新征服了意大利，879年中风将巴伐利亚王位和意大利王位分别传给两个弟弟，可惜继承意大利王位的查理三世887年被他的侄子克恩滕公爵阿努尔夫废黜，次年查理三世去世，这也标志着意大利王国亡了。
- 新的罗马人的皇帝
888年之后的半个多世纪，意大利便处于内部官吏，伯爵，公爵相互夺取“皇帝”称号的争斗，外部遭到萨拉森人和匈牙利人分别从南北进行的袭扰。在罗马贵族击败了教士，控制着教廷，玛洛齐亚她是一个罗马贵族的女儿，一个教宗的情妇，一个教宗的母亲，一个教宗的祖母，当时的罗马教宗政权和普通的世袭制度没有差别。
951年转变出现了，德意志王国奥托一世迎娶了意大利的洛塔尔二世的寡妇获得意大利的宣称，955年奥托一世击败了匈牙利人的侵袭，962年在罗马由教宗约翰十二世加冕称帝，成为罗马的监护人与皇帝和罗马天主教世界的最高统治者。
此后近700年的历史中，意大利和德国的命运便交织在一起。
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