不再碎片化學習!詳解借殼、併購、CDR的發行模式與融資策略


資本市場有其生態,國內的資本市場更有其制度經濟,理解資本的生態變遷、制度經濟、套利機制與合規博弈、金融創新與價值策略,深入其中知其然更知其所以然,才能避免一知半解、隨波逐流。


不再碎片化學習!詳解借殼、併購、CDR的發行模式與融資策略


從如何上市、如何併購、如何再融資、如何減持、如何操作併購基金、如何跨境併購,再到如何對賭、如何利益博弈、如何看透博弈的底牌、如何理解合規的週期,資本市場核心的know-how都在系統課程的24-36個專題裡


不再碎片化學習!詳解借殼、併購、CDR的發行模式與融資策略


課程包凝聚一眾精英人士實戰心血和深度探索,以實務性、策略性為宗旨既能幫助你構建系統性框架,又能帶你把握最新的邊際變化。


設計架構尊重資本市場複雜、多變的特性,富有彈性。初學者可形成系統性思考方式,資深者可獲取更深度、更新穎的趨勢思路


誰會來講 ?

核心團隊:資深投行、投資與實業界從業人士,兼具深厚研究功底。


市場一流機構資深人士:包括但不限於投資機構創始人、金融機構投行部總監、專業服務機構資深合夥人。


適合誰聽 ?

考慮課程難易程度,併購汪建議有一定從業資歷的人士參與。


過去參與課程的學員,以上市公司高管或資本業務相關負責人、擬上市公司負責人與高管、資產管理機構、公私募投資機構、商業銀行資金方和專業服務機構從業人士為主。

•如果比你厲害的人,還比你對業務更用心

•如果比你有錢的人,還比你對賺錢有激情

•如果比你資深的人,還比你對市場有初心


課程目錄

模塊一:借殼與類借殼

專題一:新經濟公司證券化路徑研究:IPO、借殼與類借殼

【第01課】新經濟公司登陸A股路徑研究:IPO、借殼與類借殼

【第02課】新經濟公司登陸A股實戰案例分析:拉卡拉+三愛富+我愛我家+宣亞國際

模塊二:控制權轉讓

專題二:控制權轉讓市場解析與變化趨勢

【第03課】殼的買賣與控制權轉讓:殼價值分析、供需關係模型、殼價計算

【第04課】2017年的殼價清單

專題三:控制權收購的風控機制

【第05課】天價殼的風險調整機制-分期支付設計(海虹控股)

【第06課】大體量殼的風險防控機制-業績承諾設計(中超控股)

專題四:信披新規對控制權收購策略的影響

【第07課*】信披新規詳解

【第08課*】信批新規如何影響併購基金買殼方案設計

模塊三:跨境併購

專題五:跨境併購的資金出境主體搭建與離岸融資

【第09課】跨境併購方案詳解:資金出境主體搭建、路徑選擇與離岸融資

【第10課】跨境併購實戰案例分析:河北宣工+如意控股+中國化工(先正達)

專題六:跨境併購策略研究:槓桿收購、重組拆分、逆勢投資

【第11課】跨境併購經典策略:槓桿收購(LBO、MBO、IBO)、分拆與逆勢投資

【第12課】跨境併購經典策略實戰分析:西王食品+納思達+雙林集團

專題七:跨境併購彈性估值策略:或有對價支付法+平行對賭

【第13課】跨境併購彈性估值策略:或有對價支付法+平行對賭

【第14課】跨境併購彈性估值策略實戰案例:洛陽鉬業+梅泰諾

模塊四:併購基金

專題八:併購基金主體選擇與搭建

【第15課】併購基金策略:主體選擇與搭建(長電科技+南京新百+德奧通航)

專題九:併購基金參與上市公司交易的模式

【第16課】融資型併購基金:經典A股過橋收購模式(華燦光電)

【第17課】融資型併購基金:經典“上市公司+ PE”模式(維格娜絲+中源協和)

【第18課】深度合作型併購基金:經典“上市公司+PE”模式(西王食品)

專題十:大股東參與的併購基金

【第19課】大股東參與的併購基金:模式分析(上)(千方科技+旋極信息)

【第20課】大股東參與的併購基金:模式分析(下)(沙鋼股份)

專題十一:併購基金投資策略(LBO/MBO)

【第21課】併購基金策略之LBO:LBO交易模式與估值模型分析

【第22課】併購基金策略之LBO:藍帆醫療收購柏盛國際案例分析

專題十二:併購基金的出表並表

【第23課*】出表並表:併購基金控制設計玄機

模塊五:併購與退市規則

專題十三:併購重組估值概述與模型分析

【第24課】併購重組方案解析與估值方法論

【第25課】併購重組估值模型分析與經典案例研討

專題十四:併購重組最新監管趨勢探討與新規影響

【第26課】2017年併購重組監管趨勢覆盤:再融資新規+減持新規+質押新規+去槓桿+類借殼

【第27課】2017年併購否決案例深度解析:金利科技+中通國脈+恆力股份+山西焦化

專題十五:A股退市改革

【第28課】如何理解A股退市“常態化”?

模塊六:IPO與CDR

專題十六:A股發行制度改革

【第29課】A股發行制度的制度淵源

【第30課】2018年A股發行制度改革

【第31課】存託憑證(DR)的海外實踐

專題十七:IPO發行制度概論與財務核查

【第32課】IPO發行制度概論與近期合規趨勢分析

【第33課】IPO財務核查、被否決案例的關鍵問題深度解析

模塊七:上市公司融資

專題十八:再融資新規下的融資模式、路徑和場外創新

【第34課】上市公司與股東融資:新路徑、新模式結構及場外創新

【第35課】再融資與減持新規之後,上市公司如何融資?結構設計與場外融資最新案例研討

模塊八:金融創新

專題十九:A股金融創新

【第36課*】減持新規後股東減持策略制定(場外期權對比私募EB)

模塊九:資管新規

專題二十:資管新規與金融監管週期拐點

【第37課】資管新規出臺背景:大資管如何重塑資本市場?

【第38課】資管新規系統解析:如何為資管業確立規則?

專題二十一:資管新規後併購基金設計

【第39課】資管新規對併購基金影響(上)

【第40課】資管新規對併購基金影響(下)

模塊十:港股

【第41課】港股上市新政全解析(小米為什麼去港股上市?)

【第42課】港股買殼全攻略(要約規則+再融資新規解析)

【第43課】港股併購規則解析(與A股對比)

【第44課】港股併購新規解析,真正的“史上最嚴重組新規”

模塊十一:新經濟公司估值

【第45課】小米估值

【第46課】美團估值

【第47課】拼多多估值

【第48課】愛奇藝估值

不再碎片化學習!詳解借殼、併購、CDR的發行模式與融資策略


不再隨波逐流 !

不再一知半解 !

不再焦慮,從今天開始精進 !

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