3月27日晚，星星科技（300256）重組預案出爐，公司收購江西星星科技有限責任公司48.75%股份，並募資引入戰略投資者。公司股票將於3月30日開市起復牌。
擬16億元收購江西星星
根據交易預案，星星科技擬通過發行股份及支付現金方式，購買萍鄉市匯盛工業投資管理有限公司（下稱“匯盛工業”）所持江西星星48.75%股權；本次交易預估價不超過16億元，其中以發行2.38億股股份方式支付交易對價13億元，剩餘部分以現金方式支付。
江西星星成立於2018年11月，重組前，星星科技持有江西星星51.25%的股份，為江西星星控股股東，匯盛工業持有江西星星48.75%的股份。本次交易完成後，江西星星將成為上市公司的全資子公司。
江西星星系星星科技智能終端電子產業製造基地的實施主體，2018年11月，星星科技與萍鄉經開區管委員會簽署了《星星科技智能終端科技園項目投資協議》，雙方約定星星科技在江西萍鄉投資設立總規模60億元的，智能終端科技園，打造消費電子視窗防護屏、觸控顯示模組和高精密結構件等“一站式”服務的智能終端電子產業製造基地。
目前，江西星星已先行建成並投產了視窗防護玻璃白片生產線，主要為星星科技蓋板事業群的視窗防護玻璃生產提供配套生產，最終應用於手機、筆記本電腦、穿戴設備、車載中控、工控設備等智能終端產品中，終端客戶覆蓋索尼、美國 GoPro、寶馬、馬自達等知名廠商。根據未經審計數據，2019年，江西星星實現營業收入12.2億元，利潤3101.58萬元，淨利潤2322.5萬元。
星星科技認為，此次交易完成後，江西星星將成為上市公司全資子公司。上市公司可在進一步加強對標的公司控制的同時，通過募集資金建設 3D 曲面（手機、車載、穿戴）玻璃生產線建設項目和穿戴、平板/筆電、柔性蓋板、商顯觸控模組生產線建設項目，有利於上市公司整體戰略的佈局和實施
募資引入戰略投資者
同時，星星科技擬引入中建投資本管理（天津）有限公司（下稱“建投資本”）、蓮花恆泰供應鏈管理有限公司（下稱“蓮花恆泰”）為戰略投資者，並由其指定的主體萍鄉星燦和恆泰星聯認購此次募集配套資金，預計發行2.26億股股份，發行價格為5.76元/股。預計募集配套資金總額不超過13億元，將用於江西星星的配套項目建設。
募投項目包括，3D曲面（手機）玻璃生產線建設項目、3D曲面（車載、穿戴）玻璃生產線建設項目、穿戴、平板/筆電、柔性蓋板、商顯觸控模組生產線建設項目。
同期發佈的戰略合作協議顯示，建投資本將通過其控制的萍鄉星燦認購本次星星科技配套融資發行的1.65億股新增股份，認繳出資金額不超過9.5億元（含 9.5 億）。本次認購完成後，萍鄉星燦將持有星星科技約11.60%的股份，成為上市公司的第二大股東。
蓮花恆泰將通過其控制的蓮花縣恆泰星聯投資管理中心（有限合夥）認購6076.39萬股新增股份，認繳出資金額約3.5億元。認購完成後，蓮花恆泰星聯將持有上市公司約4.28%股份。公告顯示，建投資本在消費電子、半導體、芯片等領域有較為深入的產業佈局，投資了眾多消費電子產業鏈上下游公司和終端客戶，未來建投資本將協調其客戶與星星科技對接，以業務合作為切入口，促成與星星科技形成緊密的採購（供應）關係，打通關鍵市場和渠道；同時推動雙方的技術交流與合作，帶動星星科技在智能穿戴終端產品、車載顯示產品技術的提升。
蓮花恆泰為萍鄉市蓮花縣產業引導基金的主要實施平臺，鑑於蓮花恆泰著力打造蓮花縣電子信息產業集群，圍繞電子信息產業上下游進行建鏈、強鏈和補鏈，蓮花恆泰將與星星科技合作搭建交流與合作平臺，依靠龍頭企業核心產業集群優勢和品牌影響力，開展合作推廣、招商引資等工作，吸引更多優質產業配套企業來蓮花發展，推進當地全鏈條式、集群化招商。
星星科技認為，通過非公開發行股票的方式引進戰略投資者，將充分發揮戰略投資者在產業鏈及資本資源上的優勢。在產業方面，可以充分調動戰略投資者的優質產業資源，更好地支持上市公司業務發展，推動上市公司智能終端部件領域的產業佈局，實現投資者與上市公司在智能終端部件領域的協同效應；在金融上方面，能夠更好地引導及解決未來公司的融資機構，通過金融助力，打通及優化公司的資本通道，推動星星科技更好地良性發展；同時，有利於公司智能終端科技園項目的推進實施，有利於形成以江西星星為骨幹企業的電子信息產業基地，起到集聚效應和帶動周邊配套產業的發展，最終實現區域經濟協調發展。
本文源自證券時報·e公司
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