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今天是3月31號 星期二
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【今日摘要】
大基金二期利好，熱門科技股要發力了？
企業復工超8成，原料藥個股迎業績增長新機會？
以下是詳細內容
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01-大基金二期利好，熱門科技股要發力了？
新聞
雲計算、芯片題材股昨日尾盤暴力拉昇。華勝天成收盤前1分鐘，成交近億元，被資金直線拉漲停。
點評
官方消息稱，國家集成電路產業投資基金股份有限公司二期完成募集，將在3月底進行實質性投資，不少資金都趨之若鶩。泰凌微電子完成融資，大基金領投的消息昨日披露，就引起波瀾。這也意味著既大基金一期投資完畢後，二期投資計劃順利接棒，持續為半導體行業注入新鮮血液。
相對而言，二期主要針對一期投資相對較少以及戰略意義重要的細分領域。通過大基金的持續投資，打通產業鏈上下游，這有望帶來產業鏈盈利能力的持續改善。
事實上，大基金一期5年的投資期滿，其部分投資已經進入了退出期。大基金一期所配置的股票獲得豐厚的回報。受到大基金二期投資啟動刺激，不少科技股在尾盤開始直接拉漲。在美股牛市逝去的同時，A股能否走出“獨立行情”，半導體材料或將又是一投資發力點呢？投資者或可保持審慎樂觀的態度，但是依舊需要對變幻莫測的宏觀經濟環境所蘊藏的風險性所帶來的股價、業績波動性保持警惕。
02-企業復工超8成，原料藥個股迎業績增長新機會？
新聞
工信部相關負責人昨日表示，我國原料藥企業復工復產率和主要產品的達產率都超過八成；同時將根據國際市場需求，加大供應力度。原料藥個股走強，其中花園生物、天宇藥業、福安藥業等收漲。
點評
我國是承擔全球五成原料藥供應的大國，新冠肺炎疫情確實影響了相關工廠的產能。出口方面，包括維生素、抗生素、解熱鎮痛類藥物、抗感染藥物、皮脂類激素藥物等主要品種可能下降一成至兩成左右。
不過，受海外原料藥企業可能會面臨停工停產和停止出口的狀況影響，我國原料藥有望填補部分國家析出的原料藥缺口。在既定的產能下，全球市場需求旺盛，原料藥漲價已成大概率事件。
作為成藥製劑生產的基礎，原料藥供應對於下游生產藥企重要性不言而喻。相關訂單也對部分公司帶來利好。生產抗生素和神經系統等特色原料藥的富祥股份與同和藥業一季度業績雙雙預增。仙琚製藥、司太立、美諾華及花園生物等個股，在3月復工後股價節節上揚。總體來看，原料藥出口業務的火熱，或對公司一季度和半年度業績帶來正面效應，尤其是特色原料藥及原料藥加成藥製劑的企業短期迎來利好。不過，原料藥出口方面仍存在一定利空，例如海運、航運等大幅下降，是原料藥出口的一大瓶頸；另一方面，部分高汙染產能可能會面臨停產等風險。此外，因疫情帶來的藥物生產斷供，有歐美國家宣佈將原料藥廠回遷等，對於我國原料藥產業帶來一定挑戰。中長期來看，相關個股或出現回潮。
【南都財經早評 簡訊】
01-橋水基金削減做空的43家歐洲公司空頭頭寸
據中國證券報，橋水基金在3月21日至3月27日一週，繼續削減做空的43家歐洲公司空頭頭寸，目前持有43家歐洲公司的空頭頭寸全部降至公司股份比例的0.5%以下，降至披露基準線之下。
02-德意志銀行：二季度美國總需求下跌超一成
據中證網，德意志銀行全球宏觀研究團隊發表最新研究報告指出，2020年上半年或將出現嚴重的全球性經濟衰退，今年二季度經濟衰退程度可能達到自第二次世界大戰後以來最高水平，二季度歐元區和美國的總需求分別下降24%和13%。
03-以嶺藥業：連花清瘟營收大增，一季度盈利超4億元
以嶺藥業昨日公告稱，,預計一季度盈利超過4億元，同比增五成至六成，因一季度公司連花清瘟產品營收同比大幅增長。
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以上就是今早的財經新聞點評與財經快訊
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出品：南都金融研究所；
監製：謝豔霞；
採寫：周亮、貝貝；
音頻統籌：李群；
主播：豆豆
剪輯：李群
背景音樂：28 Aussens_iten by Stefan Kartenberg
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