通州與北三縣協同發展規劃出臺後，北京市政府緊接發佈，4月14日起，由北京城市副中心管理委員會行使部分市級行政權力，與廊坊北三縣地區協同開展統一規劃、統一標準、統一政策、統一管控等。北三縣進入副中心時代，國土空間規劃已加速並軌，那產業協同賦能的步伐能有多快？
作為全中國面積最大、人口最多的省級區劃地，貼在北三縣身上的標籤很多：“睡城”、“環京網紅”，無一不折射出它的尷尬；關注北三縣發展的目光也很多，但最讓人津津樂道的莫過於，伴隨著一次次“併入北京”傳聞的樓市暴漲都市傳說。《北京市通州區與河北省三河、大廠、香河三縣市協同發展規劃》（以下簡稱為《規劃》）的出臺，讓人們再一次把目光聚焦在了這片1277平方公里的土地，北三縣能否就此甩掉“睡城”的帽子？答案或許在“產業”二字。
一、距京30公里的“咫尺天涯”
北三縣，距北京中心城區30-50公里，處於都市圈輻射範圍內，與北京中心城區的距離，甚至比北京轄區內的平谷、密雲、懷柔、延慶等地更近。截至2018年末，北三縣總人口約124萬，其中三河市73.13萬人，香河縣37.43萬人，大廠縣13.25萬人。2017年GDP總量為886.5億元，人均GDP為7.15萬元，相比2013年GDP總量668億元，人均GDP5.3萬元，有較大幅的提升。
圖1. 北三縣地理位置圖
資料來源：BCG，華夏幸福產業研究院
北三縣雖然緊鄰京津兩大直轄市，但之間依然存在難以跨越的發展“天塹”，在公共服務、政策等方面協同度較低。整個北三縣地區都居住著數量龐大的“鐘擺人口”，燕郊更是佔比高達80%。北三縣與北京之間的關係，正是“咫尺天涯”的最好詮釋。
從相鄰區縣經濟發展指標的對比可以看出，北三縣各項指標均處於“中位”：GDP總值及人均GDP均高於通州區，但單位面積產出及城鎮居民可支配收入均遠低於通州；整體上看，北三縣的經濟指標表現強於相鄰的天津郊區縣，但遜色於北京相關區縣。
圖2. 北三縣與周邊區縣的經濟指標對比
注：由於數據缺失，其中武清區城鎮居民人均可支配收入用全部居民替代
數據來源：wind數據庫，華夏幸福產業研究院整理
從北三縣在河北廊坊市的發展排名來看，三河市、香河縣和大廠縣三個市縣的人均GDP和單位面積GDP均位於河北前列。
圖3. 北三縣與廊坊其他縣市的經濟指標對比
數據來源：wind數據庫，華夏幸福產業研究院整理
二、產業聯動下的“逐步甦醒”
一直以來，在產業發展方面，北三縣給外界的印象都是：低端無序。產業動力不足，區域發展陷入依靠地產-地產限購-疲軟發展的惡性循環中。近年來隨著北京加速疏解非首都功能，作為環京產業轉移的“第一梯隊”，北三縣加速和北京的產業聯動。
1. 北三縣生活服務業搶先提速
北三縣產業的快速發展幾乎與通州副中心的推進同步。從2014年起，北三縣新註冊企業呈顯著指數級增長，2019年新增企業數更是達到萬級。新增企業類型中，80%以上集中在批發零售、租賃和商務服務、科學研究和技術服務業、房地產業、住宿和餐飲業等生活及生產相關服務業，但彌補區域發展短板的高端製造、教育醫療及交通運輸佔比還相對較小。
圖4. 北三縣1990-2019年新增企業數（個）
數據來源：淘數科技企業大數據平臺，華夏幸福產業研究院整理
圖5. 2019年北三縣新增企業行業分佈
數據來源：淘數科技企業大數據平臺，華夏幸福產業研究院整理
2. 北京產業資本溢出明顯
近年來北京資本向北三縣溢出的速度加快。北三縣在吸收外部企業資本投資中，90%以上來源於北京市相關區縣。
表1. 北三縣2015-2019年吸收外部企業資本投資的前十位區縣分佈及佔比
注：表中投資的範疇包括異地法人單位以企業主體在本地參股其他公司，或設立子公司及分公司。
數據來源：淘數科技企業大數據平臺，華夏幸福產業研究院整理
■ 三河市：2010年僅21家北京市企業在三河市參股或設立子公司及分公司，2019年該數值上升到78家（不含整體轉移或在本地設立的與原公司無資本關聯的企業，因此實際數值要大得多，下同）。2015-2019年近五年來，
三河市吸收外來資本前10的區縣9個來源於北京，1個來自天津的濱海新區。按投資企業數排名分別為朝陽區、海淀區、通州區、豐臺區，東城區、大興區、順義區、西城區、昌平區、平谷區、濱海新區。5年內北京資本來源中，37%的企業屬於科學研究和技術服務業，30%屬於租賃和商務服務，7%來源於批發零售業，信息傳輸、軟件和信息服務業，製造業和房地產業佔比均在3%左右。■ 香河縣：2010年僅17家北京市企業在香河縣參股或設立子公司及分公司，2019年該數值上升到34家。2015-2019年近五年來，香河縣吸收外來資本前10的區縣8個來源於北京，1個來自河北廊坊的廣陽區，1個來自天津的武清區。5年內北京資本來源中，40%的企業屬於科學研究和技術服務業，25%屬於租賃和商務服務，16%來源於批發零售業，6%來源於房地產業，製造業比例在3%左右。
■ 大廠縣：2010年僅13家北京市企業在大廠縣參股或設立子公司及分公司，2019年該數值上升到31家。2015-2019年近五年來，大廠縣吸收外來資本前10的區縣7個來源於北京，2個來自河北的固安縣和三河市，1個來自上海的閔行區。 5年內北京資本來源中，34%的企業屬於科學研究和技術服務業，25%屬於租賃和商務服務，14%屬於文化、體育和娛樂業，9%來源於批發零售業，8%屬於房地產業，製造業佔比在4%左右。
3. 產業轉移和聯動逐漸發力
隨著北京加快非首都功能的疏解及相關產業的外溢，北三縣作為環京產業轉移的“第一梯隊”，與北京的產業聯動已經提速。
■ 三河市：三河市燕郊高新區吸引了大批來自北京中關村、望京等地的電子信息企業入駐，建立研發中心或設立生產基地，先後吸引漢王、中興、華通科技、北京世維通科技等。北京有色金屬研究總院在燕郊設立產業基地，北京光環新網設立雲計算基地，德國虎威（FEV）也將北京整車及動力總成研發中心設在燕郊，整體提升燕郊的產業層次，豐富產業發展業態。
■ 香河縣：在機器人這一新興領域加速與北京科技及產業資源的對接，香河形成特色優勢。香河機器人小鎮圍繞機器人研發設計、關鍵零部件、本體、系統集成、後端服務等核心環節，加速打造機器人產業集群。目前園區已落戶機器人產業鏈企業近130家，其中百分之八十是來自北京的企業，北京精波儀表、匯天威科技等10餘家企業已經投產，初步形成了涵蓋核心零配件、本體和系統集成在內的機器人產業體系。
圖6. 香河機器人產業港
■ 大廠縣：基於影視小鎮集聚了世界級的文化創意公司，大廠以“孵化+產業化”雙輪驅動發展，與北京CBD-宋莊為主軸的傳媒走廊協同共振。已吸引超過百餘家國內外優秀文創企業和機構入駐，已簽約入駐小鎮的企業和機構包括Base FX、金海岸影業、世紀漢唐、清華大學文創研究院、北京電影學院、銀河星光等。
圖7. 大廠影視小鎮
三、初具雛形的“都市圈型”產業格局
“逐漸甦醒”的北三縣，產業結構逐步優化，三次產業比重逐步提升， 2010年三產佔比為34%，到 2017年已經達到46%，二產佔比相應降低到50%，整個區域的產業發展格局，呈現出背靠北京都市圈、服務北京都市圈、配套北京都市圈的“都市圈型”產業特徵。
圖8. 北三縣與周邊區縣的產業結構比較
數據來源：wind數據庫，華夏幸福產業研究院整理
從北三縣內部來看，隨著影視小鎮、中國戲劇小鎮等文化產業及地產金融業的高歌猛進，大廠縣的三產比重從2010年的27%提升到2017年的62%。香河縣和三河市的三產比重在7年內提升了10個百分點，其中三河市房地產和金融業在第三產業的佔比達到37.8%，批發和零售業佔比約10%左右，軟件和信息技術服務業的比重逐步提升，燕郊高新區聚集電子信息產業40餘家，銷售總額突破60億元。香河縣的傢俱貿易流通服務突出，但高端三產缺乏亮點。
圖9. 北三縣產業結構演化（2010-2017年）
數據來源：wind數據庫，華夏幸福產業研究院整理
北三縣製造業以服務北京都市圈的都市型工業為主，另有部分大規模加工製造，按產值規模大小排序分別為食品製造、裝備製造、包裝印刷、金屬製品、非金屬製造、傢俱製造及汽車部件配套等。
■ 三河市：服務首都，承接轉移
三河市的燕郊以燕郊高新區為載體，工業總產值佔北三縣的比重在35%以上，主導產業包括食品、金屬製品、包裝印刷等的都市工業以及承接北京市產業轉移和配套的裝備製造、電子信息等，重點企業包括匯福糧油、華潤雪花啤酒、漢王制造、宏遠彩塗板、億豐偉業集團、世原汽車科技、華通科技等。三河市泃陽及其周邊鎮工業產值佔北三縣15%左右，產業重點包括水泥製品、裝備製造、包裝印刷等，重點企業包括燕山水泥、靈山機械、和平電力裝備、巖峰新型建材、巨陽節能裝備，同時佈局少量北京現代配套車身、新宏昌專用車等。
■ 香河縣：傢俱揚名，機器人突起香河傢俱為全縣龍頭，其他重點產業包括泡沫塑料等非金屬製品、裝備製造、食品製造等，重點產業組團包括淑陽鎮及其周邊的泡沫塑料、裝備製造，南部五百戶鎮的造紙印刷、汽車配件，渠口鎮的裝備製造以及香河產業新城的機器人產業等。傢俱製造重點企業包括成和辦公傢俱、愛依瑞斯傢俱、藍信商用展櫃等，以傳統家居製造為主，較少涉及家居設計與定製化傢俱。非金屬製品重點企業包括希泉泡沫、華鑫泡沫、匯利豐，裝備製造重點企業包括長城重型機械、忠信廚房設備、燕嶺重型鍛造、恆通電器設備等。食品製造重點企業包括第一城酒業、正大有限公司。機器人重點企業包括美國ATI工業自動化、德國尼瑪克、安川都林、匯天威、飛馬機器人、伊貝格、星和眾工等。
■ 大廠縣：製造相對弱勢，以功能服務為主大廠縣的主要產業組團包括夏墊鎮的金屬冶煉和食品製造，潮白河區域裝備製造和金屬製品，大廠鎮以肉類加工為主。金屬冶煉與加工，包括廊坊神華工貿、寶生鋼鐵等；食品製造包括福華肉類、福喜食品、艾蒂斯食品配料、永發油脂肉類加工廠等。非金屬製品包括星牌優時吉建材、優勝潔具等。裝備製造包括恩希機床、富邦德石油機械、菲美得土坂機械等。金屬製品包括和平鋁材、國華金屬等。
北三縣製造業現有主導產業以食品加工、包裝印刷、傢俱製造、金屬製品等都市型工業製造和銷售為主，研發創新和工業設計的成分較少，附加值較低。戰略新興產業基礎較為薄弱，尚未形成產業鏈閉環和集群效應，部分明星名片產業還剛剛培育。
圖10. 北三縣製造業發展基礎與前景矩陣圖
資料來源：BCG，華夏幸福產業研究院
當前，北三縣在主板上市的企業僅福成五豐食品股份一家，新三板企業申江萬國數據、薩克森建築新型材料、歐伏電氣、軒慧科技4家，整體企業規模和科技實力較弱。對比周邊區縣的專利授權量可以看出，北三縣遠遠落後。
2019年，天津市武清區、寶坻區、薊州區分佈擁有授權專利1341項、611項和106項；北京市的順義區、通州區、平谷區分別擁有授權專利5089項、4070項目、801項目。而北三縣中擁有最多專利的三河市才854項。香河縣授權專利370項，而大廠縣的專利數僅個位數。國家級高新技術企業數，順義、通州均在1000家以上，武清有556家，而北三縣總計僅225家。
圖11. 北三縣與周邊區縣的授權專利比較
資料來源：Incopat，華夏幸福產業研究院整理
四、“天塹變通途”的新起點
都市圈核心城市產業外溢，與外圍區域的協同，形成“創新尖峰+產業高地”的發展模式，是提升區域競爭力的重要路徑。然而在實際的發展過程中，由於不同行政區域之間的產業發展政策、財政實力、公共配套等方面的差異，尤其是涉及到區域之間的利益協調問題，要真正形成區域高度融合發展的格局，面臨著諸多的挑戰。北三縣深入北京腹地，但近年來發展差強人意，便是最現實的案例。
《規劃》提出，充分發揮北京市產業輻射帶動作用，積極推動北京“擺不下、離不開、走不遠”產業向通州區與北三縣疏解轉移，北三縣地區重點在中試孵化環節、製造環節和配套服務環節實現與通州區的產業協同。依託京哈、京沈兩條區域交通廊道，形成兩條特色產業帶，沿線地區重點佈局以人工智能、高端裝備、節能環保、智慧物流、印刷媒體為主的產業型特色小城鎮。潮白河和北運河沿線、中部生態綠洲及生態廊道周邊地區重點培育以文化旅遊、文化創意、休閒農業、健康養老等為主的休閒型特色小城鎮。
北三縣不是通州的後花園，更不是“睡城”，而是要通過區域產業共振，把北三縣打造成有實體經濟支撐的“較高品質的增長極”。《規劃》的落地，是一種區域融合發展的全新制度設計，無疑將成為中國都市圈發展歷史上濃墨重彩的一筆。在區域發展規劃事項賦權北京城市副中心後，加快推進產業政策協同機制、項目統籌機制、利益共享機制的實施和落地，熨平與北京之間的產業銜接坡度，才能逐步讓“咫尺天涯”的北三縣天塹變通途，才能真正形成都市圈發展格局。
本文來源：華夏幸福產業研究院（ID：CFLDIRI）, 在此致謝，歡迎關注。
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北三縣並軌北京副中心，協而不同也是一大步
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