（上篇說至武王崩而成王繼位，本片接續至平王東遷。）
周公攝政
周公
成王繼位時年齡幼小，由於周王朝剛平定天下沒多久，周公旦（武王弟）怕諸侯反叛，就暫時代理政務主持國家大事。當時管叔、蔡叔等兄弟（武王弟）質疑周公篡位，就聯合武庚造反，背叛周朝。周公奉成王命令，平定叛亂，誅殺了武庚、管叔，流放了蔡叔。
用微子開代替武庚繼承殷的後嗣，建都於宋地。又收聚了殷朝的大部分遺民，封給武王的小弟弟封，作為衛康叔。晉唐叔得到一種吉祥的禾穀，獻給了成王。成王就把它送給遠在軍營中的周公。周公在東方接受了米穀，頌揚了天子賜禾穀的聖命。
起初，管叔、蔡叔背叛了周朝，周公前去討伐，經過三年時間才徹底平定，所以先寫下了《大誥》，向天下陳述東征討伐叛逆的道理；接著又寫下《微子之命》；後又寫下《歸禾》、《嘉禾》，記述和頌揚天子贈送嘉禾；寫下《康誥》、《酒誥》、《梓材》，下令封康叔於殷，訓誡他戒除嗜酒，教給他為政之道。這些事件的經過記載在《魯周公世家》中。
周公代行國政七年，成王長大成人後，周公把政權交還給成王，自己又回到群臣的行列中去。
周成王
成王
成王繼位在豐邑，就派召公再次營建洛邑，以完成武王的遺願。周公重新占卜一再視察，終於建成洛邑城，將九鼎安放在城內。他說："這裡是天下的中央，四方到洛邑進貢時道路里程都比較均勻"因而作《召誥》、《洛誥》。
周公平定武庚叛亂以後，把殷留存的民眾遷往周。周公以王的名義宣告，作《多士》、《無佚》。
召公擔任太保，周公擔任太師，向東討伐淮夷，滅掉奄國，並將他們的國君遷到薄姑。成王從奄國回到周國都，作了《多方》（《尚書》篇名）。
成王已經消滅了殷的殘餘勢力，征伐了淮夷，回到豐都後，又作《周官》。創制訂正禮儀音樂，改革法令制度，人民和睦，頌歌四起。成王征伐東夷之後，息慎前來祝賀，成王使榮伯賜給他誥命，就寫下了《賄息慎之命》。
成王臨終之時，擔心太子釗不能勝任國事，就命令召公、畢公率領諸侯輔佐太子登位。成王死後，召公、畢公就率領諸侯，帶著太子釗前往拜謁先王宗廟，用文王、武王開創周朝王業的艱難反覆告誡太子，要他一定要力行節儉，戒除貪慾，用誠實守信用的態度居於帝王之位，寫下了《顧命》。太子釗於是登位，這就是康王。
周康王
康王即位，通告天下諸侯，向他們宣告文王、武王的業績，反覆加以說明寫下了《康詔》。因此成、康兩王在位時期，天下安寧，民不犯法，刑法四十年擱置不用。
康王任命畢公寫作策書，畢公按善惡貴賤將民眾分別安置地方居處，成定郊區作為京師屏藩，寫下《畢命》，記錄了畢公受命這件事。
周穆王
周穆王
康王逝世之後，兒子昭王瑕繼位，昭王在位時，王道已有所衰落。昭王到南方巡視，沒能回來，淹死在江中。因為忌諱這件事，所以他死的時候沒有向諸侯報喪。後來昭王的兒子滿即位，這就是穆王。穆王即位的時候，已經五十多歲了。當時王道衰落，穆王悲嘆文王、武王傳下來的為政辦法缺失，於是就任命伯臩為太僕，並反覆告誡他如何治理國家的政事。作了《臩命》。之後天下重新安寧。
穆王想要去征伐犬戎，祭公謀父勸他說："不能去。我們先王都以德政來服人，而不炫耀武力。軍隊平時蓄積力量，待必要時才能出動，一出動就要發揮威力。如果只是炫耀武力，就會漫不經心，那樣就沒有人畏懼。所以歌頌周公的頌詩說'收起干戈，收起弓箭，我修養美德，推廣至全國，定要用王道保有天下。'"
"先王對於民眾，勉勵端正他們的品德並純厚他們的性情，擴大他們的財富並豐富他們的器物，使他們明白利和害的趨向，用教育來陶冶他們，讓他們致力於利而避免禍害，感戴恩德而懼怕刑罰。所以先王能夠世代保有天下，日益強大。我們的先祖世代擔任農官，為虞舜、夏禹做事。當夏朝衰落的時候，廢棄農官，不務農事，我們的先王不窋因而失掉官職，流落到戎狄地區，但對農事卻不敢鬆懈，時時宣揚棄的德行，持續他的事業，修習他的教化法度，早晚恭謹努力，保持敦厚篤實的態度，奉行忠實誠信。後世繼承這種美德，沒有玷汙前人。"
"到了文王、武王時，他們都發揚先人美德，又加上慈祥和善，侍奉鬼神，保護民眾，普天之下沒有不高興的。商王帝辛對民眾犯下了大罪，民眾不能忍受，就都喜悅地擁戴武王，因此才在商郊牧野對紂王進行討伐。所以說，先王並不崇尚武力，而是勤勉體恤民眾疾苦，為民除害。當時先王的制度規定：國都近郊五百里是甸服，甸服以外五百里是侯服，侯服至衛服共二千五百里內為賓服，蠻夷地區為要服，戎狄地區為荒服。甸服地區要供給天子祭祀祖父、父親的祭品；侯服地區要供月祀，供給天子祭祀高祖、曾祖的祀品；賓服地區要供時享，供給天子祭祀遠祖的祭品；要服地區要供歲貢，供給天子祭神的祭品；荒服地區要來朝見天子。"
"甸服者參與每日祭祀天子的父祖，侯服者參與按月祭祀天子的高、曾祖，賓服者按四時貢獻祭品，要服者每年納貢，荒服者應終身尊奉周王朝的正統。先王推行以上祭祀制度，如有甸服者不來參與日祭，天子就要自我反省先示誠意。有不供月祀的，就要檢點語言號令。有不供時享的，就要修明政治教化。有不供歲貢的，就要注意尊卑職貢的名分。有不來朝見的，就要加強仁義禮樂等道德。若上述五方面都依次檢查了，仍有不來進獻朝見的，就要動用刑誅。"
"因此就有了懲罰不祭的，攻伐不祀的，征討不享的，譴責不貢的，告諭不來朝見的。也就有懲罰的法律，攻伐的軍隊，征討的裝備，嚴厲譴責的命令，告諭的文辭。如果宣佈了命令，發出了文告，仍有不來進獻朝見的，就要進一步檢查自己的德行，不要輕易地勞累民眾去遠征。如此一來，不論遠近，就沒有不服，沒有不歸順的了。"
"如今自從大畢、伯士死後，犬戎各族按照他們的職責尊奉周王，而您卻說'我要用賓服不享的罪名征伐他，要讓他看到我的軍隊的威力'，這豈不是違背先王的教誨，王業陷於危困敗壞嗎？我聽說犬戎提倡敦厚的風俗，遵循祖先傳下的道德，專一奉守終王的制度，他們是有力量和我們對抗的。"
穆王最終還是去征伐了西戎，結果只獲得四只白狼和四隻白鹿。從此以後，荒服地區就不來朝見天子了。
諸侯國中有些國家不太和睦，甫侯把情況告訴穆王，穆王因而定下各種刑法。穆王說："喂，都來這裡！凡封有國邑和土地的諸侯們，我來告訴給你們如何慎重地使用刑法。如今你們要安定百姓，選擇什麼，不是執法的人才嗎？尊重什麼，不是刑法嗎？如何自處，不是量刑要適宜嗎？原告和被告都到齊了，士師就要從言辭、表情、呼吸、聽覺反應和目光等五辭來觀察，摸清情況，就可用五刑來定罪。如果犯罪夠不上五刑，就用五罰來定罪。如果犯罪夠不上五罰，被判者不服，就用五過來定罪。如果五過判罰有弊病，做官的利用權勢假公濟私，求情行賄，經審查核實，法官罪行就與犯法人相等。"
"根據五刑定罪有懷疑可以從輕處治，根據五罰定罪有懷疑也可以從輕處治，一定要審察核實。要到眾人中去核實驗證，訊問審理時要有共同辦案的人。沒有核實不能按可疑處治，要共同嚴敬上天的威權。"
"判處墨刑有疑問可從輕處理，罰金一百鍰，要核實罪行。屬於劓刑而不夠定罪的，其罰金為前者的兩倍，要核實罪行。屬於臏刑而不夠定罪的，其罰金為前者的兩倍半，要核實罪行。屬於宮刑而不夠定罪的，罰金五百鍰，要核實罪行。屬於大辟之刑而不夠定罪的，其罰金為千鍰，要核實罪行。"
"屬於墨刑的罰金條文有上千條，屬於劓刑的罰金條文有上千條，屬於臏刑的罰金條文有五百條，屬於宮刑的罰金條文有三百條，屬於大辟之刑的罰金條文有二百條，五種刑罰的有關條文共有三千條。"這套刑法叫做《甫刑》。
召公諫厲王止謗
穆王之後傳位五代至周厲王，周王室已有所衰敗。厲王貪圖財利，暴虐無道。
當時國都百姓批評厲王，召公聽到後報告厲王說："百姓已經無法忍受你殘暴的政令了。"厲王聽了非常氣憤，就從衛國找來個巫師，讓他去監視批評自己的人。巫師報告上來的人，全部殺掉。於是國都裡的人都不敢說話，路上相遇也只是用目光示意。
厲王很高興，告訴召公說："我能制止他們的議論了，他們連話都不敢說了。"
召公說："這是堵百姓的嘴巴啊！堵塞百姓的嘴巴後果比堵塞河道更為嚴重。河道堵塞，導致河堤潰決，受傷害的人一定很多，堵塞人的嘴巴也是如此。所以治理河道的人，就一定要疏通河道，治理百姓的人，就一定要開導他們，讓他們發表議論。所以天子處理政事，要讓公卿大臣及各級官員進獻諷諫的詩篇，樂官進獻反映民意的曲調，史官獻上可資借鑑的古書，百官勸諫，平民百姓則把意見轉達至朝廷，身邊大臣進獻規勸的話，父母兄弟負責彌補過失，糾察是非，太師太史進行教誨，朝中元老再進行補充，最後才由天子斟酌施行，如此之後就會政令通行而不違背情理。"
"人民有嘴巴，就如同大地有山川河流，財富就從這裡出來；又好像大地有平原沼澤，衣食資源就從這裡產生。百姓的嘴巴發表議論，政令的好壞就從這裡反映出來。推行好的、防範壞的，那就是用來增加衣食財用的方法。老百姓在心底裡考慮，而通過嘴巴宣洩出來，這是考慮成熟後的自然流露。假如要堵塞他們的嘴巴，又能維持多久呢？"
厲王不聽勸諫，當事國度的人沒有誰敢講話。三年之後，百姓一起造反，攻擊厲王，厲王逃到了彘（地）。
厲王的太子靜藏在召公家中，國人知道後，就把召公家包圍起來。召公說："先前我多次勸諫君王，君王不聽，才有這樣的災難。如果現在把太子殺了，君王將會以為是我對他記仇而洩恨吧？待奉國君的人，即使遇到危險也不該怨恨；即使怨恨也不該發怒，更何況待奉天子呢？"於是用自己的兒子代替了王太子，王太子終於免遭殺害。
幽王烽火戲諸侯
烽火戲諸侯
幽王為厲王之孫，幽王二年，西周都城和附近涇水、渭水、洛水三條河的地區都發生了地震，三川枯竭，岐山崩塌。
從前當夏后氏衰敗，有兩條神龍降落在夏帝的庭院而開口說："我們是褒國的兩個君主。"夏帝占卜無論是殺掉、趕走還是留下它，都不吉利。卜問是否可以把龍的涎沫收藏起來，才得到吉兆。於是陳設布帛，書於簡策，向神龍禱告，龍走後留下涎沫，被盛在匣中收藏起來。夏滅亡，此器被傳於商。商亡，此器又傳於周。接連三個朝代，都沒有人敢打開它。到厲王末年，才打開觀看。涎沫流於庭院，無法去除。厲王讓女人赤身裸體而大聲呼叫。涎沫變化成黑色的蜥蜴，鑽進了後宮。後宮有個童女剛滿七歲碰上它，到十五歲行過笄禮後究懷了孕，沒有丈夫就生下孩子，感到害怕而把該子扔掉。宣王時有童女唱歌謠說："見到山桑做成的弓和箕木做成的箭囊，周國將要滅亡。"當時宣王聽到了，正好碰上有夫婦倆賣這兩佯東西，宣王叫人把他們抓起來殺掉。他們逃跑走在路上，看見先前後宮童女扔在路邊的孩子，聽到孩子在夜裡啼哭，出於憐憫而收養了她。夫婦倆逃亡到褒國。褒國人犯了罪，請求獻上童女扔掉的女兒給王以求赦免。這個被扔掉的女孩就是褒姒。
當幽王三年時，幽王寵愛褒似。褒似生下兒子伯服，幽王想廢黜太子。太子的母親王后是申侯之女。幽王打算廢黜申後，併除去太子宜臼，立褒姒為王后，伯服為太子。周的太史伯陽讀歷史記錄說："周將要亡國了。大禍已經鑄成，無可奈何了。"
褒姒不喜歡笑。幽王想盡一切辦法逗她笑，她卻偏不笑。幽王設有烽燧和大鼓，有敵人來襲就點燃烽火。有一次，幽王點燃烽火，諸侯都來之後卻發現沒有敵人，褒姒才大笑。幽王喜歡這個辦法，為褒姒笑而多次點燃烽火。之後諸侯不信任幽王，漸漸也就不再來了。
幽王任用虢石父為卿士，主持國政，國都中的人都很有怨氣。虢石父為人能說會道，喜歡阿諛奉承、貪圖財利，幽王卻重用他。再加上廢黜申後和廢除太子。申侯發怒，聯合繒和西夷犬戎攻打幽王。幽王點燃烽火徵發諸侯的軍隊，但諸侯都不再來。因此申侯把幽王殺死在驪山下，擄走褒姒，將周人的財物搶掠一空而去。當時諸侯都到申侯這裡來共立幽王的太子宜臼，以保持周朝的祀統。
宜臼即位，也就是周平王。平王遷都洛邑，以躲避犬戎的侵擾。後世稱為東周。
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