一、宏觀
1、國務院發文稱，要求進一步減少外資准入限制，鼓勵境外投資者持續擴大在華投資，制定財稅支持政策，鼓勵外資參與國內企業優化重組。
2、央行數據顯示，中國7月央行口徑外匯佔款21.5萬億元人民幣，餘額減少46.47億元人民幣，為連續21個月下降。
3、外管局：1-7月銀行累計結售匯逆差7492億元人民幣（1093億美元）；7月銀行結售匯逆差1049億元人民幣（155億美元）；未來中國跨境資金流動將保持總體穩定，國內市場擴大開放效果望逐步顯現，境內主體對外資產負債調整將趨穩。
4、發改委：下半年多管齊下加大PPP項目推動力度，促進民間資本參與PPP項目；將深入推進補短板工作，有效激發民間投資活力，出臺進一步激發民間有效投資活力的政策，促進經濟持續健康發展。全面推進“十三五”165項重大工程。
5、最高人民法院印發意見要求，要加強破產製度機制建設，完善社會主義市場主體救治和退出機制； 要完善破產程序啟動機制和破產企業識別機制，切實解決破產案件立案難問題；嚴打逃廢債行為，嚴懲被執行人失信行為。
6、週三央行公開市場進行1500億7天、1300億14天逆回購操作，當日有1000億逆回購到期，淨投放1800億；央行就7、14和28天期逆回購操作需求詢量。Shibor多數上漲，短期品種延續上行，7天Shibor漲0.6bp報2.88%。
7、央行貨幣政策委員會秘書長解讀金融工作會議：繼續執行穩健中性貨幣政策，把住貨幣總閘門，保持流動性基本穩定；要避免把微觀金融監管職責推卸給貨幣政策，要避免因個別機構和產品缺乏流動性倒逼央行流動性供給。
8、雄安新區黨工委副書記、管委會常務副主任劉寶玲表示，雄安新區未來主導產業將圍繞生物製藥、電子科技、高端製造、互聯網+、現代服務業等展開。
9、澎湃新聞：南京市政府辦公廳16日公佈了“《寧鎮揚同城化發展規劃》南京實施方案”，交通設施無縫對接、公共服務同城化……這些設想都有了翔實的實施計劃。
南京市政府提出，要力爭年內開工寧句城際線，還將推動南京地鐵2號線向寶華延伸。10、經濟參考報：據瞭解，目前多家央企都制定了相關計劃和具體方案，多個省市都在按照公佈的去產能目標積極推進。國資委正在加快對涉及煤炭、鋼鐵等產能過剩嚴重的行業進行試點，建立優勝劣汰市場化退出機制，對不符合國家能耗、環保、質量、安全等標準要求和長期虧損的產能過剩企業，進行關停並轉或剝離重組。
二、國內股市
1、上證綜指弱勢整理，收盤下跌0.15%報3246.45點；創業板指連續反彈，收盤漲1.48%報1825.19點，盤中一度升逾2%收復半年線，量能創4個月新高；深成指漲0.39%報10600.78點，創四個月新高。兩市共成交4911億元，上日為4552億。
2、香港恆生指數收盤漲0.86%，報27409.07點。恆生國企指數漲0.74%，恆生紅籌指數漲1%。大市成交降至817.80億港元，前日為943.02億港元。
3、證監會7月批准2家公司的RQFII資格。兩家公司為申萬宏源新加坡私人有限公司、Acadian資產管理有限責任公司。
4、中國聯通780億元混改方案出爐。戰略投資者將認購90億股中國聯通A股股份，並向聯通集團公司購入19億股聯通A股股票，價格為每股6.83元；聯通同時擬向核心員工授予約8.5億股限制性股票，價格為每股3.79元；上述總交易對價約為780億元。其中，騰訊投資110億元；百度投資70億元；阿里巴巴投資43.3億元；京東投資50億；中國人壽投資217億。中國聯通港股將於8月17日復牌。據澎湃新聞，方案公佈後不久，中國聯通連撤三份混改方案相關公告，有關事項或需修改確認，稍晚時候將重新發布。
5、中國聯通董事長兼首席執行官王曉初透露，通過混改之後，聯通A股公司將有重大董事會重組，預料中國聯通集團在董事會的席位將會減至2人，民營企業增加3人，國有企業加1人，而國家亦會派出3人；另外亦設有獨立董事，而整體人數亦比現時增加。另據財經雜誌，一位接近騰訊的行業人士透露，騰訊將進入聯通董事會。
6、中國聯通週四凌晨於上交所發佈公告稱，因技術原因，公司已申請繼續停牌，將在三個交易日內披露非公開發行預案和其他相關文件並復牌。
7、騰訊二季度淨利潤182億元，同比增70%，預期134.8億元；營收566億元，同比增59%，預期528.8億元；智能手機遊戲收入同比增長54%至約148億元，首次超過個人計算機客戶端遊戲收入，受《王者榮耀》等遊戲所推動；微信和WeChat合併月活躍賬戶數達到9.63億，同比增19.5%；QQ月活躍賬戶數達到8.50億，同比下降5.4%。騰訊總裁劉熾平：騰訊支付、雲業務收入以三位數的速度增長；騰訊在線視頻還需要一定時間才能盈利。
8、恆指公司公佈季度檢討結果，在恆生港股通指數方面，加入34股，剔除13股；加入上述指數的包括美圖公司、丘鈦科技、北京汽車、國泰君安、中國奧園及協鑫新能源等；被剔除的有恆隆集團、和記電訊香港、TCL多媒體及中國再保險等；所有變動將於9月4日起生效。
9、方大炭素公告，提高投資理財額度至60億元的議案遭大股東否決。 大股東認為，應科學制定委託理財的額度，金額不宜過大，據此，對本議案投了反對票。
10、樂視網：民生信託已向法院申請撤銷強制凍結銀行存款；預計在10月18日（含當日）前披露重大資產重組預案或報告書，並在經深交所事後審核後復牌。
11、酷派CEO劉江峰：除了股權目前和樂視沒有業務往來。目前自有的資金還能維持一些產品上市，每個月還有幾十萬臺出貨；關於資金危機的解決思路，酷派有價值將近100億的土地資源，此外銀行包括銀團的增發也都在努力。
12、中國商報：經銷商稱，茅臺集團有計劃的缺貨，是為了讓經銷商代理商們都賺到錢，對此茅臺集團相關負責人並未回應。業內人士表示，茅臺先把價格漲上去，讓大家對高價認同，然後提高出廠價，提高產能，產值也就上去了。
13、券商中國：萬達、富力等6家房企IPO審核進入反饋階段，似乎意味著一度冰凍七年之久的房企內地IPO再度開閘。 資深投行人士認為，這幾家房企進入反饋階段，並不意味著房企IPO政策放鬆，主要由於房企IPO開閘與國家大的宏觀房地產調控的政策方向不一致。
14、上市公司重要公告：明家聯合、*ST眾和大股東籌劃轉讓控股權；通源石油重組標的為油田服務行業資產；山東地礦終止重組；景峰醫藥、合眾思壯獲增持；新大洲A董事長拋出不少於2億元增持計劃；堅瑞沃能、中珠醫療、拓維信息擬遭減持；*ST眾和大股東擬轉讓控股權以償債；綠盟科技四股東擬減持不超公司20.65%股份；金字火腿控股股東一致人向高管團隊轉讓公司14.72%股份。
三、行情總覽
週三早盤滬深兩市走勢分化，滬指震盪回調，創業板指則強勢走高，並重回1800點。午後，創業板延續早盤強勢，繼續上攻，一度站上半年線；滬指跌幅略有縮小。至收盤，滬指微幅收跌，創業板指收漲，站穩1800點。板塊上，計算機，租售同權等板塊全天漲幅居前，稀土永磁、草甘膦、有色金屬等板塊跌幅居前。
海外市場指數
四、機會發現
（一）行業掘金
1.聯通混改方案亮相 互聯網巨頭成為混改座上賓
中國聯通16日發佈混改框架方案：擬通過定增+大股東協議轉讓+員工持股方式，合計對價779.14億元實現混改。交易完成後，A股中國聯通的股權結構為：聯通集團持股36.67%，戰略投資者持股35.2%，員工持股激勵佔2.7%，公眾股東25.4%。定增募集資金將用於4G及5G相關業務和創新業務建設。港股中國聯通將於17日復牌。
據聯通集團網站披露，戰略投資者包括中國人壽、騰訊、百度、京東、阿里巴巴、蘇寧雲商（002024）、光啟集團、前海母基金、滴滴出行、網宿科技（300017）、中國中車、用友網絡（600588）、宜通世紀（300310）、中國國有企業結構調整基金，它們將與中國聯通在雲計算、大數據、物聯網、人工智能、家庭互聯網、數字內容、零售體系、支付金融等領域開展深度戰略合作。
“混改熱+互聯網熱”正在成為當下央企混改的一個主要特徵。據瞭解，除了聯通引入“BAT”兌現以外，鐵路總公司也表示歡迎騰訊阿里參與混改，中國黃金集團也在與阿里接觸。包括國航集團、中國兵裝、中國兵工、中船工業、中船重工、中糧集團、中國電建集團等央企都在積極制定混改方案。可關注鐵龍物流（600125）、廣深鐵路（601333）、中船防務（600685）、中國動力（600482）、中國國航（601111）等。
2.國機集團與恆天集團重組大會召開 國企改革有望提速
據媒體報道，8月15日，中國機械工業集團與中國恆天集團重組大會在京召開。國資委要求積極穩妥推進恆天集團混合所有制企業改革工作。國機集團董事長任洪斌表示，要加快開展業務合作，並圍繞紡織機械、汽車重工、紡織貿易、金融投資、新興業務等領域的資源調整與協同。恆天集團董事長張傑表示，積極穩妥推進混合所有制改革試點工作，努力成為國機集團混合所有制改革的試點平臺、產融結合的實施平臺。
目前國有企業改革的進展與預期還有差距，中央文件明確部署了國企改革的具體思路，但具體推進緩慢，主要原因是企業改革動力不足，配套文件跟不上。下半年，在政策推進過程中，要進一步明確中央的國企分類改革戰略，重塑國企改革的動力機制與試錯機制，允許國有企業在改革的過程中出差錯，給予企業一定的改革空間。國企改革有望在下半年迎來大步推進的局面。國機集團與恆天集團重組加速，國機集團旗下的國機汽車（600335）、國機通用（600444），恆天集團旗下的經緯紡機（000666）、恆天海龍（000677）等有望受關注。
3.上海國企受益土地重整 關注土儲大戶
據悉，上海正在成立各類投資平臺，推動城市更新，包括以工業用地為主的城市更新基金。例如，上海工業投資集團正在搭建的服務於上海工業地塊的城市更新基金規模為200億元，為老工業區的傳統制造企業提供廠房改造、園區招商運營、入駐企業產業基金投資等服務。上海的各類國企將直接受益於土地的更新重整，特別是在當前房地產調控和租售同權等背景下，更新的產業園區等將會是產業集聚、資金集中的高地。
查閱上海國企中土地資源存量，上海華誼集團、上海紡織集團、上海電氣集團等等都是土地“大戶”。但是在具體的園區開發和運營方面，各家國企具有的經驗和能力各有不同。此外，一些上海園區類國企有望掌握更多的資源，經營更多土地和資源。建議關注市北高新（600604）、上海臨港（600848）、華誼集團（600623）、張江高科（600895）等。
4.手遊成為騰訊增長引擎 A股合作伙伴有望受益
騰訊16日發佈的二季度財報顯示，當季淨利潤182億元（幣種人民幣，下同），同比增70%，超過市場預期的134.8億元；營收566億元，同比增59%，市場預期為528.8億元。智能手機遊戲收入同比增長54%，至約148億元，首次超過個人計算機客戶端遊戲收入。智能手機遊戲收入增長乃受現有遊戲（如多人在線戰術競技遊戲《王者榮耀》）及新遊戲（如動作類遊戲《魂鬥羅：歸來》、角色扮演遊戲《龍之谷》與《經典版天龍手遊》）所推動。
從收入佔比來看，手遊已成為騰訊業績增長的重要引擎。部分A股公司也通過綁定騰訊這一行業龍頭，拓展自身的遊戲業務。
中文傳媒（600373）與騰訊合作的《亂世王者》於16日上線，公司旗下智明星通為《亂世王者》提供SLG遊戲引擎進行再開發，並將從中獲得5%至7%的流水分成。
掌趣科技（300315）的《拳皇98》等核心產品由騰訊代理，公司曾公告大股東擬向林芝騰訊轉讓2%股權，機構看好雙方繼續深化“研發+平臺”的深度合作。
其他關注：恆大高新（002591）、遊久遊戲（600652）
5.國內主要生產企業開工下滑 有機硅價格連續上漲
有機硅DMC價格16日上漲1500元/噸，漲幅逾7%，較上週上漲一成。此次價格上揚主要由於國內有機硅生產企業開工下滑，國內市場供應縮減明顯。原料氯甲烷、金屬硅價格繼續上漲，成本逐漸增加下後期金九銀十到來有機硅市場價格預計將會繼續上行。
新安股份（600596）是國內唯一自產單體完全轉化為下游產品的有機硅企業，年產能30萬噸。
興發集團（600141）旗下興瑞化工擁有8萬噸/年的有機硅產能。公司計劃再投建20萬噸/年有機硅單體項目。
其他關注：三友化工（600409）、魯西化工（000830）
6.鎢製品價格再創新高 行業景氣度持續改善
16日鎢製品價格集體上調，碳化鎢、鎢粉和鎢絲提價2000元/噸，黑鎢精礦漲1500元/噸，仲鎢酸銨漲2000元/噸。數據顯示，今年以來鎢精礦、仲鎢酸銨等產品價格，反彈幅度均超過30%。
據瞭解，此次鎢價上漲主要是由於行業供需改善。近年來鎢精礦價格處於低位，成本價格倒掛，導致海內外部分鎢礦山退出行業。另外，環保壓力加大，鎢礦山成本增加，部分中小型礦山生產受影響。需求方面，受益於工程機械等行業增長，今年硬質合金需求量明顯提升，出口量也在改善。在供給受限以及下游需求穩健的推動下，預計鎢製品行業盈利也將延續改善，建議關注章源鎢業（002378）、中鎢高新（000657）、中鎢高新（000657）、廈門鎢業（600549） 等。
7.環保高壓不減 鋼鐵板塊或重拾升勢
近日，第四批中央環境保護督察工作已全面啟動，督察組針對各地區地條鋼、中頻爐取締情況進行督察整改，供給減少有望驅動新一輪鋼價上漲。此前工信部下發《關於進一步做好鋼鐵行業規範企業動態管理的通知》，要求各地發現並核實存在停產一年以上、違法生產“地條鋼”等撤銷情形的企業，要實時提出撤銷申請。目前，邯鄲地區廣耀、東山、運豐鋼廠在8月31日前停產，廊坊市前進鋼鐵確保9月底前停爐停產。此外，8月13日至17日，國家取締“地條鋼”專項抽查組赴廣西開展抽查工作，嚴防“地條鋼”企業死灰復燃和違規新增鋼鐵產能。
上游供給方面，港口鐵礦石 庫存自6月下旬創出新高之後震盪回落，據數據統計，全國45個港口鐵礦石庫存目前為13739萬噸，較上週五數據下降95萬噸，對鋼價構成一定支撐。下游需求方面，最新公佈的固定投資增速和房地產投資增速均低於預期，鋼鐵下游需求承壓，不過在利空出盡之後，隨著傳統旺季的到來，下游需求將成決定鋼價走勢的關鍵。
期貨市場上，螺紋鋼主力1801合約自高位回落連跌5日後已有跌企穩跡象，環保高壓之下，後市有望在現貨市場帶動下重拾升勢，建議關注馬鋼股份（600808）、鞍鋼股份（000898）、寶鋼股份（600019）、南鋼股份（600282）等。
8.“中國腦計劃”整裝待發 腦科學成人工智能核心主線
據媒體報道，天壇醫院將與9月15日啟動搬遷，新院將於12月底全面試運行。據該院副院長王擁軍透露，新院將為“中國腦計劃”提供重要的硬件與人才條件，為即將啟動的“中國腦計劃”作出準備。天壇醫院是世界三大神經外科研究中心之一，醫院功能神經外科和清華大學聯合被授予國家級神經調控工程中心稱號。
國內人工智能龍頭科大訊飛董事長劉慶峰提出，人工智能的核心技術發展有兩條主線：一是以深度神經網絡為代表的算法，二是腦科學和類腦科學研究。歐美已將腦科學研究上升至國家戰略層面，中國由科技部牽頭開展中國腦科學計劃的準備工作。北京、上海均已啟動“腦科學與類腦智能”地區性計劃，開始資助相關研究項目。今年5月印發的《“十三五”國家基礎研究專項規劃》中，腦科學與類腦研究與量子通信並列為“十三五”期間組織實施的兩個重大科技項目。隨著中國腦計劃啟動，行業將進入快速發展期。
冠昊生物（300238）已掌握人工硬腦膜技術，在腦疾病研究及治療領域具有優勢。
復旦復華（600624）控股股東復旦大學在腦科學和類腦科學領域已取得重要進展。
其他關注：科大訊飛（002230）、樂普醫療（300003）
9.絲路國家攜手剿殺傳染病 疫苗出口或提速
“一帶一路”暨“健康絲綢之路”高級別研討會將於8月18-19日在京舉辦，目前已有27名部長級外賓確認參會，與研討會同時還將舉辦健康產業博覽會。據瞭解，“一帶一路”暨“健康絲綢之路”健康產業博覽會將“以疫苗安全保障‘一帶一路’衛生安全”作為重要議題之一。且有消息稱，研討會將就推動中國藥品和疫苗通過世界衛生組織預認證等話題展開討論。
長期以來，中國醫藥產品被認為不但能滿足國內需求，還有巨大潛力改善全球市場的供應能力。目前中國是全球第二大藥品市場，原料藥的生產能力位居世界第一，疫苗年產量居全球第一。儘管中國具有強大的疫苗生產能力，且產品具有明顯的價格優勢，但截至目前，我國僅有2個疫苗通過WHO預認證。而WHO供應商預認證是藥企通向國際市場的一道質量門。
預防接種是公共衛生防控最具成效、影響最為廣泛的措施之一，也是各國預防控制傳染病最有力的“武器”。可以預期，此次會議有望推動中國疫苗通過世界衛生組織預認證步伐，龍頭疫苗股有望從中受益。
（1）華蘭生物（002007）2015年流感疫苗獲得WHO預認證,為產品邁向國際市場打下堅實基礎。根據世界衛生組織數據，全球流感每年的發病率成人約為5%-10%，兒童約為20%-30%。迄今為止，全球抵禦流感病毒的主要措施仍以接種疫苗和抗病毒化學藥物為主。可以預見，流感疫苗行業前景廣闊。此外，公司在研的四價流感疫苗和申請成產的狂犬疫苗為疫苗業務帶來新的空間。
（2）中國生物技術股份下屬成都公司生產的乙型腦炎減毒活疫苗2013年通過了WHO的疫苗預認證，這是中國首個通過WHO預認證的疫苗產品。天壇生物（600161）控股股東為中國生物技術股份公司，公司擁有110多種產品，是國家免疫規劃疫苗的重要生產基地。
另外，為保證疫苗的穩定性和抗原性，全程的冷鏈就格外重要。澳柯瑪（600336） 2015年正式成為聯合國全球採購供應商，與Global Good合作生產的疫苗儲存箱已取得世衛組織的PQS認證；研發成功被動式超低溫埃博拉病毒疫苗儲存箱Arktek，首批已運抵西非埃博拉防疫前沿進行試點。
10.資本青睞有加 醫療機器人主題機會來臨
據悉，“一帶一路”暨“健康絲綢之路”健康產業博覽會將專門設置創新展區，主要展示我國自主研發的各類醫療機器人（骨科、牙科、戰地、康復等）、高端醫療設備（PET-CT、核磁等）、源自太空的醫療技術、人工智能，以及不少來自醫生的創新。
近年來，隨著相關技術的進步與市場需求的上升，醫療機器人發展正進入風口期，吸引大量產業資本的注意。以安翰醫療為例，繼今年2月獲千萬美元投資後，8月15日安翰醫療再獲一億美元投資，力推膠囊胃鏡機器人。目前，安翰膠囊胃鏡機器人已經走進全國30個省市的近千家醫療機構。從行業發展看，產業資本的湧入將加速醫療機器人應用普及。根據波士頓諮詢的測算，預計未來5年，全球醫療機器人行業年複合增長率將穩定在15.4%。至2020年，全球醫療機器人規模將有望達到114億美元。
楚天科技（300358）主營為市場提供智能醫藥裝備整體解決方案，並推動智慧醫藥工廠的研究與開發，其在無菌凍乾製劑生產解決方案、安瓿水針製劑生產整體解決方案、無菌粉針製劑生產整體解決方案等方案中均用到機器人滅菌物流系統和機器人後包裝生產線。
博實股份（002698）國產達芬奇手術機器人第一股。參股公司思哲睿醫療主從一體式手術機器人已完成型式檢驗，目前處於臨床啟動階段；微創腹腔手術機器人系統目前進入型式檢驗階段。
其他關注：思創醫惠（300078）、機器人（300024）
11.純電動共享汽車亮相河北多個城市 雄安新區或成發展先行區
據河北省人民政府網站消息，近日，純電動共享汽車現身在包括石家莊市等在內的河北多個城市街頭，為市民提供了一種全新的出行方式。石家莊市投放的這種新能源純電動汽車，用戶通過手機下載相關APP，預約、取車還車、結算過程通過手機一鍵操作。
共享汽車作為一種新興的出行方式，開始受到越來越多消費者的青睞。預計中國汽車共享出行用戶直接需求將由2015年的816萬次/天，快速增長至2018年的3700萬次/天，市場容量也將有望由660億元/年增長至3800億元/年，潛在市場容量更有望達到1.8萬億元。
作為綠色智慧新城的雄安新區建設明確提出，將“提供優質公共服務，建設優質公共設施，創建城市管理新樣板”；“構建快捷高效交通網，打造綠色交通體系”。因此，新區的起步建設，有望成為新能源共享汽車和智能汽車發展的先行先試區。
青島雙星（000599）在投資者互動平臺表示，公司旗下的大正人公司打造的雄安新能源共享汽車平臺——大正人出行已啟動，為新區人民的快捷出行提供了方便。另外，公司在保定合資成立河北星猴公司，為雄安新區用戶提供汽車用品和服務。
海馬汽車（000572）與易鑫金融共享車合作，簽訂福美來系列2萬輛訂單，是汽車分時租賃領域最大采購。
（二）機構調研
（三）異動個股
五、其他機會
1.公告要聞
2.今日解禁
3.量化榜單
4.打新提醒
今日無新股
5.財經日曆
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