第三章、2012年中国ABS塑料分市场供需调查分析
第一节 需求分析
一、需求量及其增长分析
改性塑料是塑料中的高端技术产，随着我国从塑料制品大国到塑料制品强国进程的加快及全球的产业转移，我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生产和消费市场之一。2009 年中国改性塑料的消费量约455 万吨，近年来平均增长率约13%，高于塑料行业整体9.6%的增长率。预计“十二五”期间，改性塑料的消费量将保持约15%的年增长率，2015 年将达到1,000 万吨以上，占塑料消费量的比重将上升到10%左右14，发展潜力巨大。
1、受全球“限塑”“禁塑”法令影响，生物降解塑料需求持续增长加微：壹叁叁伍贰玖捌陆肆柒零
近年来，欧、美、日等发达国家和地区相继制订和出台了有关法规，通过局部禁用、限用、强制收集以及收取污染税等措施限制不可降解塑料的使用，大力发展全生物降解，以保护环境、保护土壤，如2018年12月31日，韩国环境部确认，韩国大型自2019年起将全面禁止使用一次性塑料袋，以进一步减少“白色污染”。
另欧盟议会也已经通过了一项被称为“史上最严禁塑令”提案，从2021年开始，欧盟范围内将彻底禁止一切可选用纸板等其他替代材料生产的一次性。
全球主要国家“限塑”“禁塑”政策汇总情况
在欧盟、韩国、澳大利亚等地区“限塑”“禁塑”法令颁布驱动下，全球生物降解塑料需求保持持续增长趋势。
根据IHS Markit发布的研报数据，2012年全球生物降解塑料需求规模为26.9万吨，2018年全球生物降解塑料需求量为36万吨，对应市场规模为11亿美元，年复合增长率为5%。2023年，全球生物降解塑料需求量将增长至55万吨，对应市场规模为17亿美元，2018-2023年，生物降解塑料需求年复合增长率为9%。
2012-2023年全球生物降解塑料需求规模统计情况及预测
2、全球生物降解塑料产能持续扩张
根据欧洲生物塑料协会发布数据，截至2018年8月，全球生物塑料年产能为211万吨，其中生物降解塑料占比为43.2%，为91.1万吨。淀粉基降解塑料为38.4万吨，占全球生物降解塑料产能的42.1%。
2018年12月，Total Corbion PLA，宣布年产能为7.5万吨PLA生物塑料的泰国罗勇新工场正式投产。
2018年11月，中科院目形成年产5万吨二氧化碳基生物降解塑料生产线。
此外，其他生物降解塑料企业均有扩产项目在建设，经调整，前瞻预测到2018年12月底，全球生物降解塑料年产能为110万吨左右，同比增长25%。
2017-2020年全球生物降解塑料年产能统计情况及预测
截至2018年8月全球不同种类生物降解塑料产能结构情况
3、西欧国家为生物降解塑料主要消费市场
2018年，对一次性塑料用品使用执行最严法规的西欧地区，其可降解生物塑料约占全球消耗量的55%，亚洲和大洋洲地区的消耗量约占全球消耗量25%，北美地区则为19%，其他地区和国家则约为1%。
2018年全球生物降解塑料分区域消耗量占比统计情况
4、包装行业为主要下游应用市场
包装行业是生物降解塑料的最大应用市场，占比达到57%左右。食品包装领域对生物降解塑料需求增长较快，一次性餐具、食品包装及塑料袋是生物降解塑料最大的终端市场，也是推动生物降解塑料市场需求增长的引擎。
堆肥袋是生物降解塑料的第二大终端市场，这一市场随着堆肥设施的扩建和垃圾填埋要求提升，其市场需求快速增长。
泡沫包装是西欧和北美地区生物可降解塑料重要应用市场，地膜及其他农用应用则是西欧和亚洲地区生物作物的重要用户终端。
需求地域结构分析
行业生产企业主要集中在东南部地区
目前中国的塑料管道企业主要集中在沿海和经济发达地区，浙江、广东、山东三省产量之和已接近了全国总量的一半。其他地区塑料管道行业发展相对缓慢，生产企业布局不尽合理，一些地区产品种类单一，同品种产品过于集中。2017年，我国塑料管道行业生产企业主要集中在东南部地区，华南地区与华东地区企业两地区占比之和达到59%。热行业或将成为发展切入点
近年来，热行业增长较快。从2012-2017年，全国城市集中供热管道长度平均年增长率约为7.6%，集中供热规模趋大。供热直埋管道发展迅速，目前已运行的直埋保温管道管径已达到1400mm，直埋管道的种类多样。塑料管道因安装方便、抗腐蚀、摩阻系数小、保温性能好、使用年限长等特点，在供热领域逐步得到推广应用。在供热领域，外护管采用高密度聚乙烯，保温采用聚氨酯泡沫塑料，工作管采用钢管的预制直埋热水管道已广泛应用且技术相对成熟;塑套塑供热管道处于推广应用阶段，目前用于供热二次网，在接口方式等方面存在的一些技术难点在解决中。针对这一发展趋势，塑料管道企业可以从自身实际出发，关注供热领域发展变化，找到切入点，研发相关产品，开发供热领域市场。
产品结构分析
我国塑料产量由2010年4,432.59万吨提升至2015年7,807.66万吨，年复合增长率为11.99%；国内化学纤维产量由2010年的3,090.00万吨提升至2015年的4,831.71万吨，年复合增长率为9.35%；国内合成橡胶产量由2010年319.52万吨提升至2015年534.17万吨，年复合增长率为10.82%。可见，我国三大高分子材料中，塑料和合成橡胶近年产量增长较快。目前，新材料按类别占比情况及我国主要高分子材料产量如下图所示：
2、改性塑料市场现状
塑料化工业发展至今，已合成出上千种高分子材料，目前再继续合成大批新的高分子材料难度很大。因此，对现有塑料进行改性，以制造适用的塑料新材料，已成为发展新材料工业的有效途径之一，全球的改性塑料行业也因此在近年内获得了长足的发展。目前，我国塑料消费量稳定增长，近年来改性塑料消费量增长率约12.00%-18.00%，2015年消费量达1,000万吨左右，占塑料消费量的比重将提升到10%左右，其发展潜力巨大。具体情况见下图所示：
改性塑料专业领域为EVA改性材料的生产，即EVA原料添加改性剂、色母、功能母粒、一定比例的再生材料等，生产出用于高档鞋材、电子配套产品等下游行业的EVA环保改性材料，并将该等改性材料进一步加工为高档鞋材、电子配套等EVA材料制品。
从国内EVA产品结构来看，其用途较为广泛，可用于发泡、电缆、光伏、膜材料等材料的生产。其中发泡、电缆占比较高，达86%。近年来随着EVA下游行业的逐步发展，其用途将越来越广，光伏、涂覆、电缆等行业需求占比也提升明显。
2015年EVA我国产量总量为33.50万吨，从2015年分月数据来看，1月、10月、11月、12月EVA产量较去年同期均有所上涨。我国2013-2015年EVA国产量月度对比情况如下：
3、再生塑料市场现状
我国再生塑料行业起步较早，早在上个世纪50年代，就开始建立独具特色的废旧物资回收体系，为资源节约和环境保护做出了巨大贡献。目前，我国塑料再生行业市场从以前家庭作坊式回收再生塑料模式正向以市场需求为动力的纯商业模式转变，并正在发展成为回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济。
目前，我国已经成为全球最大的废塑料再生利用国家，废塑料的应用领域逐步扩展，用量逐步上升，成为塑料原料重要补充。2015年再生塑料表观消费量为2,721.69万吨。国内塑料制品供应量逐渐增加，且国内回收率的提升，再生塑料的表观供应量持续增加。2005-2015年我国再生塑料表观消费量如下：
4、热塑性弹性体市场现状
热塑性弹性体Thermo Plastic Elastomer（TPE）包含聚合物或聚合物混合物，其使用温度下的性能与硫化橡胶相似，同时也可以像热塑性塑料一样通过提高温度进行加工和再加工。
按区域板块划分，亚太地区是全球TPR需求最大的区域，2012年需求量约占全球总需求量的44%，预计到2017年，该地区对TPR的需求增速会高于全球平均增速，约占全球47%。北美和西欧地区对TPR的需求相对于2007至2012年的停滞状态也会得到改善，但是由于亚太地区需求的增长，导致其占全球的需求份额会缩小。按照国家进行划分，中国、美国、日本、德国是TPR最大的消费国。
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