【基金優選】覆蓋滬港深三地的主動管理基金優選

宏赫臻財

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基金分類初選系列

導讀:本系列研究秉承從買方利益出發,從資產配置入手,著眼未來前景,為投資者提供某個行業或者板塊的公募基金評測評級,以快速為投資者優選值得配置的投資標的。


本評測為業績評級初篩選,排名靠前基金大概率是該行業之優質基金,但不一定全部是,還要根據基金公司,經理,規模,風格等綜合多方面指標深度評測,具體優劣結果還請查看我們的單隻基金評級評級專欄內容。


港珠澳大橋的貫通標誌著粵港澳大灣區正式拉開序幕……


隨著香港逐漸融入大灣區;

隨著港股通、陸股通的愈加完善;

隨著明晟、富時、標普等指數納入A股的步驟加大、比重提高;

隨著摩根大通、貝萊德等投行的加大布局……


我們的A股在全球的地位與往年不可同日而語,而將港股一併納入的“大A股”範圍是投資者今後重視的投資領域。而滬港深上市的優質公司的股權將是未來較長期時間投資者要戰略佈局的資產,勝過房產。


而悄然間。我們的公募基金已經在近兩年陸續發行了諸多基金契約覆蓋滬港深三地投資標的新基金,它們中的優秀者應該成為你今後資產配置的重要工具之一。


宏赫臻財為大家將這些通過港股通通道,可投資滬港深三地上市公司的公募基金進行評測優選。為投資者投資和資產配置助力。


本次出境基金提取範圍

截止2019年末,管理股票市值在100億以上的公募基金公司中契約規定可投資滬港深三地的主動管理型公募基金,剔除近半年成立的、非A類、行業型、規模5億元以下的基金,剩餘共計

67只。


一表篩選覆蓋滬港深三地的主動管理型公募基金@宏赫臻財

表1:覆蓋滬港深三地公募基金宏赫評級

【基金優選】覆蓋滬港深三地的主動管理基金優選

【基金優選】覆蓋滬港深三地的主動管理基金優選

  • 鑑於這些基金當前成立時間較短,都在5年以下,因此宏赫評級都不高(評測因子和時間有關),建議投資者關注成立時間在2-3年以上,評級較高的基金進行復選,您也可關注我們的基金評級專欄,查詢我們對其中部分基金的深度研究評級。

表2:覆蓋滬港深三地公募基金複選

在上面基礎上如果我們進一步剔除規模在10億元以下基金;剔除定期開放型基金和三年封閉型基金,剩餘共計37只。

【基金優選】覆蓋滬港深三地的主動管理基金優選

  • 當前富國滬港深價值精選宏赫業績評級為A-(5.39分)排在第一位

表3:上述37只覆蓋滬港深三地公募基金業績基準

【基金優選】覆蓋滬港深三地的主動管理基金優選

  • 各只基金設定的港股權重不一,投資者可以結合自身投資港股的權重喜好選擇對應基金。
  • 宏赫建議參考權重:中證800指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率*20%+上證國債指數收益率*20%(睿遠成長價值基準)

宏赫臻財,為投資者助力……


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