计算机行业：国产软件替代升级

行业资讯：

6月14日，由重庆企业研发的国产自主可控工业仿真软件（简称CAE软件）——LiToSim V1.0在两江新区上线，对推动我国在核心高端工业平台软件及重点领域应用软件研发方面的实现自主可控、替代进口，进而打破国外垄断具有重要意义。

工业制造的第一步是工程设计，而工程设计的基本工具当属CAE软件。本世纪初，中国科学院院士钟万勰和程耿东就曾联合呼吁“开发国产自主可控的大型计算力学软件（工业仿真软件）。”但时至今日，我国自主版权的CAE软件仍凤毛麟角，主要被美国和欧洲的软件企业垄断。

据介绍，LiToSim V1.0由重庆励颐拓软件有限公司研发。该款CAE软件可在航空航天、轨道交通、电子、汽车机械、能源等领域开展广泛应用，还能为用户定制开发，可为形成用户自己的CAE软件奠定重要基础。

目前，该款CAE软件已服务中国高铁，用于模拟计算高铁在行驶中对各零部件的摩擦冲击，相关数据结果已得到中国铁道科学研究院的认可。

一、行业表现

截止2019年6月21日，计算机行业近一周涨幅为4.33%，在28个行业中排名第6位，沪深300指数为4.75%，表现稍弱于沪深300指数。

图1：计算机行业对比

二、国产软件行业现状

1. 软件行业市场规模

近年来，在人工智能、云计算和大数据等信息技术大潮下，我国IT行业发展势头迅猛，软件业务市场规模在2017年已达5.5万亿。同时，软件业从业人数平稳增加，全行业从业人数接近600万人，行业利润增长快于收入增长。下图显示，我国2013-2018年软件行业总收入数据，中国工业和信息化部数据显示，截止2018年11月，我国软件行业收入达到56092亿元，并处于增长趋势，但2013年后行业增长区域平缓。2012-2013年是我国软件业发展大阶段，当时计算机服务与智能机手机、3G4G网络空前发展，使得我国软件行业整体快速增长。2019年5G预商用与人工智能、云计算的产业布局，也将为我国软件行业春风送暖。

图2:2013-2018年我国软件行业总收入及增速

2. 软件产业分类收入

在计算机软件整个产业链中，软件产品收入起到了支撑作用，占比最高，约34%左右；信息技术咨询服务与数据处理和运营服务、嵌入式系统软件分别占比23%、21%、19%；集成电路部分占比较少约3%。

图3：软件产业分类收入占比

3. 软件开发及服务企业

我国软件企业数量总体在增长，2016年达到高峰，共有42112家软件企业；2017年由于互联网计算机领域相关政策出台，规范计算机互联网行业，数量骤然减少至35774家，到2018年数据有所提升，稳定在4万家左右。软件科技企业的建立及发展反映了我国软件服务行业的发展前景良好。

图4:2013-2018年我国软件单位个数

在通用软件服务领域，商务办公及工业管理领域展现了巨大优势，为我国企业带来了非常大的便利与资源的节约，其中ERP、CRM、OA应用和普及最为广泛，知名软件系统例如，ERP系统：金蝶、用友、管家婆等；CRM系统：红圈营销、销售易、纷享销客等；OA系统：云之家、今目标、teambition等。还包括其他一些应用较为广泛的商务软件例如会议软件“全时”，办公社区“钉钉”，以及财会软件“慧算账”等。

我国目前正在进行经济转型和产业升级，提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式是各行业努力的方向。其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。十八大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，其中信息技术产业是“两化融合”的核心，是实现新型工业化道路的关键环节。

近年来，我国传统软件行业也在做新的转型，加速智能化发展，以金蝶国际、用友网络、广联达、泛微网络四家知名企业的SaaS产业升级为例，如下图：

图5：传统软件企业转型SaaS时间轴

软件产业是信息技术产业的核心组成部分，随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显，软件行业机遇与挑战并存，整个行业呈现加速发展态势。

三、国产软件的应用与发展

企业应用领域

SaaS 已成为全球公有云市场最大构成部分，其市场规模超 IaaS 和PaaS 总和。即使全球 SaaS 市场增速稍落后于 IaaS 及 PaaS，然而其市场空间更加广阔，在可预见的未来有望持续稳定增长。据 Synergy Research数据，2018Q2 企业 SaaS 软件供应商收入合计 200 亿美元，同比增长 32%，低于同期云基础设施服务市场增速 50%。SaaS 占企业软件总支出的份额仍不到 15%，相比内部部署软件 SaaS 份额仍有相当大的提升空间。SaaS 应用领域众多，CRM、ERP、办公套件三大核心应用程序继续占据大部分份额，合计份额达 75%。内容服务、商务智能应用、项目组合管理等服务虽然规模较小但增速更快。

图6：2017年全球SaaS 细分市场占比

（1）协同管理软件渗透率空间较大

根据国家工商总局 2017 年发布的全国市场发展相关数据统计，全国实有企业3033.7 万户，比 2016 年同比增长 16.9%；全年新设企业 607.4 万户，较 2016 年同比增长 9.9%，平均每天新设 1.66 万户，高于 2016 年的 1.51 万户。企业是协同管理产品的潜在用户，企业数量的快速增加，带来企业信息化市场的增量空间。与此同时，协同管理产品应用领域广泛，机制健全的企业需要协同管理软件去实现多业务系统的高效管理。以单一企业为例，对内，需要协同管理软件去打通 HRM、CRM、PM、FM、ERP等办公系统之间的壁垒，对外，打通与钉钉、微信、企业用车、数据服务商等第三方软件的壁垒。协同管理软件的应用能通过一站式的体验简化繁琐的办公流程，节约大量的人力成本，对于企业和员工的效率的提高具有不可替代的作用。

图7：协同管理软件市场规模及增速

从渗透率来看，制造业协同管理软件渗透率相对较高，达到21%；在“互联网+政务”的大浪潮下，政府机关渗透率提升至18%；医疗卫生、教育机构的普及程度还比较低，渗透率仅达到9%和8%。在今后的发展中，协同管理软件在企业中渗透率将稳定增加，逐步替代传统的管理模式。

（2）工业信息化改革，工业软件将大范围应用

首先，近年来，我国持续推出一系列支持政策和措施，推动工业互联网切实落地。在政策催化下，工业企业转变发展模式、加快两化融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求持续增加，智能制造信息化市场空间巨大。根据数据显示，2017年中国工业软件行业市场规模达到1412.4亿元，2018年达到1622.8亿元，行业规模连续4年保持两位数以上的增速增长，如下图所示。

图8：工业软件市场规模及增长率

工业化发展逐步转向信息化，高效的产供销管理成为工业信息化的最主要方面，工业软件的应用帮助了大中小型工业企业进入管理信息化时代，对于提高管理水平以及产供销数据整合起到了巨大作用。例如：大方工业云、管家婆等。

四、国产软件前景

1. 兴建软件产业园

我国软件园的投资主体主要有两部分，一是政府出资进行，二是企业进行投资建设。例如中关村软件园就是北京市规划建设下建成的；而全国第一家软件园东大软件园是由东软集团投资兴建的。到目前为止，我国十一个国家级软件产业基地都是由国家政府立项，然后国家与地方政府共同建设形成，44家火炬计划软件产业基地大部分也是国家立项完成。东大软件园、大庆软件园等少数是由集团出资建设。软件产业园主要有国家与地方共同开发，软件企业基础上开发、IT产业集团建立、投资商投资建立模式。

图9：我国软件产业园数量变化

表1：目前中国最具活力的软件园

从2018年产业园区的发展看我国国内产业园区的发展趋势，主要是“行业市场化、主体多元化、产业垂直化、分工专业化、布局中心化、产品标准化、收益服务化、运作资本化”八大运作趋势。另一方面，从软件园区的战略机遇与发展展望来看，软件园区在未来5-10年内将着重发展创新驱动机制、引导园区企业融资，构建融资环境、园区的国际化发展、人才体系的建设等方面发展。

软件园的建立与发展标志着我国对国产软件自主研发与创新的重视，软件园的出现为我国软件行业提供了支持与帮助。随着各地软件产业园的数量增多，我国软件行业也迎来了发展之春。

2. 软件服务化、平台化、智能化融合，工业互联网推动软件发展

软件和信息技术服务业的渗透性和融合性将进一步增强，“倍增器”和“加速器”作用持续凸显，对各行各业的支撑作用明显提高。这种交叉融合不仅催生了移动电子商务、智能物流、智慧医疗等新兴产业，还加快了传统产业数字化、智能化转型。其中，首要的就是助力制造业向智能化、高端化、服务化、绿色化迈进。

2019年随着相关政策落地实施，以及大数据、云计算等新一代信息技术加速迭代演进，人工智能与实体经济的深度融合将进一步加强，推动传统行业走向智能化，其应用场景将面向工业、家居、医疗、教育等重点领域快速扩张，迎来更加广阔的发展前景与市场机遇。同时，企业上“云”进程将进一步提速。传统软件厂商将加快向服务提供商转变，基于云平台的服务成为软件主流模式。随着云计算产业生态链不断完善，行业分工细化趋势将更加明显，工业云、政务云、医疗云等领域存在巨大的市场潜力。

2019年，在与制造业深化融合过程中，大数据、人工智能、云计算、区块链等领域发展新动能将向更深层次拓展，软件业还将保持平稳增长。

2019年要支持引导利用新技术新产业新业态改造提升传统产业，推动制造业加快数字化转型。大力推动工业互联网创新发展，继续开展试点示范和创新发展工程，加快标识解析国家顶级节点、二级节点建设，引导企业打造标杆网络。深化制造业与互联网融合发展试点示范，重点培育基于工业互联网平台的制造业“双创”新模式。

2019年工业技术软件化作为工业技术、工艺经验、制造知识和方法承载、传播和应用的重要载体，将持续深入推进，推动软件在工业领域更好发挥“赋值、赋能、赋智”作用。随着《工业互联网APP培育工程实施方案(2018—2020年)》等政策颁布实施和交叉融合的不断深化，工业领域的软件和信息技术服务应用需求将加速释放，工业软件尤其是APP将成为推动软件产业与工业业务场景深度融合的重要手段。

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