龜茲國雖是信受佛法的國度，但人民多崇信二乘法。當地頗受人們尊敬與愛戴的一位法師木叉毱多，推崇《俱舍論》等二乘論典，貶抑毀謗大乘根本論《瑜伽師地論》為邪論。玄奘大師在中國時，曾與道嶽法師深細談論過《俱舍論》，對這部二乘論非常熟悉，於是玄奘大師就舉《俱舍論》中的義理問木叉毱多，木叉毱多一開口便錯。
木叉毱多對於 玄奘大師所問《俱舍論》中的義理，雖未能回答，卻仍不服氣。便請 玄奘大師繼續問，玄奘大師想攝受木叉毱多歸敬大乘，於是再舉問多處，木叉毱多完全無法回應。玄奘大師又舉了論中的一處法義問他，木叉毱多竟然說：“哼！《俱舍論》中沒有這段話！” 這時旁邊有一位智月法師當場說：“我記得《俱舍論》中有這段文字。”這位智月法師是國王的叔父，於是找出了《俱舍論》，指出那段文字給大家看，木叉毱多尷尬地說：“我年紀大了，忘失了！”玄奘大師再舉問其他二乘論典的義理，木叉毱多一樣都回答不出來。
當時因凌山積雪封路無法西行，在龜茲停留了兩個多月，玄奘大師便每天來找木叉毱多論法。後來木叉毱多不再傲慢，都是站著或隨側於旁，態度極為恭敬。他總是對人說：“這位大唐法師如果到了印度，恐怕當地同年齡的法師，也都應付不了他啊！”
玄奘大師向來不喜歡主張大乘非佛說的人，他知道即使以研究佛法為名，其所造的業還是地獄業。所以公開地訶斥木叉毱多，想令他悔悟，以免未來要受重報。學佛人應該要知道，玄奘大師所親證的是如來藏，祂是一切有情及萬法的根源。如來所宣說的三乘菩提，都是以如來藏為根本。因此大乘真是佛說。
等到凌山的冰雪融化後，玄奘大師一行人繼續啟程。翻越蔥嶺時，高山峻嶺惡寒冷酷，一行人凍死十之三、四，牛馬動物更是死傷甚多。路旅程之困難艱險實在難以想象。此時的玄奘大師可是歷經了千辛萬苦，才安全地越過蔥嶺，抵達西突厥國。當時葉護可汗國王是非常禮敬 玄奘大師，後來更派了侍衛護送 玄奘大師前往印度。有了西突厥王的書信為憑，一路上歷經了西域各國，便不再有政治上的障礙了。
玄奘大師一行人繼續西行，途中經過了颯秣建國。颯秣建國是一個奉祀火神的國家。這地方本來有兩座佛法寺院，後來因為拜火教興盛，寺院就沒落了。玄奘大師在此以智慧善巧方便講述佛法，國王因此對佛法生起了正信而求受齋戒。
玄奘大師停留颯秣建國期間，隨行的沙彌到了廢棄的寺院禮拜，卻被當地的民眾以火把追趕。國王知道了以後非常震怒，下令要斬斷追趕者的手臂，玄奘大師便去求情。當地的民眾非常好奇國王的轉變，頻頻詢問佛法。玄奘大師便開示佛法妙理，並度人到寺院出家。佛法文化便在這個國家浴火重生了。玄奘大師離開颯秣建國，在穿越大雪山的過程中險象環生，氣候的惡劣遠遠超過當初越過的蔥嶺，就這樣一路上經過無數的艱辛，終於來到了罽賓國。
玄奘大師來到罽賓國，國王率領群臣以及僧眾迎接，把他奉為上賓。罽賓國裡有位僧稱法師遠近馳名。玄奘大師就向僧稱法師諮問佛法義理，並勸請 僧稱法師應該要公開宣演妙法。僧稱法師愛惜人才，便不顧自身已經將近七十歲的年紀，早、中、晚三時開演妙法，將畢生所學傾囊相授。玄奘大師又每每能叩問其中幽隱意旨，僧稱法師更是歡喜讚揚玄奘大師的智慧，如同 無著和 世親大師一樣不可思議。
在到達那爛陀寺之前，玄奘大師沿途尋訪許多的法師。不論是大乘或二乘的佛法，只要是能顯明義理的法師，他都一一參訪就學。旅途中 玄奘大師接觸了護法大士所寫的《廣百論釋》。主要是闡釋提婆大師所著的《四百論》中的一百論，也就是中國所傳的《百論》的真正義理。中國當時的三論宗嚴重誤會了《百論》所說的空義。玄奘大師很清楚知道，《般若經》所說的空義，就是指真心如來藏的空性和真如性。如今護法菩薩以第三轉法輪的義理，來闡釋 提婆菩薩真正的意旨。也是替 玄奘大師做了證明，如來第二轉法輪的《般若經》，也離不開第三轉法輪的八識正義。
在提婆大師的《百論》說明了二乘人證得涅槃是如來的方便說，二乘人實質上並沒有真實證得涅槃，因為二乘人的身心都是無常生滅。若說涅槃應當歸屬於誰？也就是說當阿羅漢命終後，意識心就永遠消失了，如何親睹涅槃的實際？如果沒有大乘法的如來藏永存而為涅槃實際，則阿羅漢命終就是斷滅而違背佛法，所以二乘法並不是究竟的實相法。倘若實質否定了如來藏，那麼所說的涅槃根本是虛幻無實，何須修學？
釋迦牟尼佛在演說大乘法時，曾多次開示，大乘法門會在如來示現滅度五百年後，再度廣弘於世間，預示了大乘佛法的第一次復興時期。如來並在眾會中受文殊師利大士的啟請，護念此甚深大乘法門，於未來五百年後廣弘流佈。如來示現滅度後五百年間，二乘聖者人才輩出，大阿羅漢能示現神通而折服世間，但是大乘法的實證僅有少數人在弘傳。等到五百年過去了，大阿羅漢大都已經入滅了，二乘人的根性也變差了，即使有證果大多數也沒有神通，又因為世間人智慧淺薄而不信受，所以外道一時興起。
當時二乘人沒有大乘法的智慧，難以服眾。於是文殊師利大士率領眾多菩薩開始廣弘大乘法。第一次佛法的復興運動時期，由馬鳴大師、龍樹大師、提婆大師、無著大師、世親大師、護法大士等諸位，將正法相繼帶領而起，出現於世間，以如來正法義理弘揚天下。所以玄奘大師遇到了 護法大士闡釋 提婆大師的論述，才會有於我心有慼慼焉的感觸。
玄奘大師西行路上遭遇許多險阻。有一次他遭遇水賊，被捆綁於祭壇上準備作為祭品。當時的 玄奘大師沒有絲毫的畏懼，一心虔誠的發願：“玄奘願得彌勒大士慈悲攝受，命終後得以往生到天上，恭敬供養 彌勒大士，並受學《瑜伽師地論》以成就通達的智慧，隨後下生人間廣宣佛法。”玄奘大師向上禮拜後，正念端坐，專心憶想 彌勒大士，對於外境已無所知，恍似到了天上，見到彌勒大士坐在妙寶臺上，心中無限歡喜。與此同時，人間狂風大作，水賊的船隻被吹到翻覆，水賊們不禁心生恐懼，於是高聲問：“要被活祭的這個人到底是誰？”
“這是中國的高僧來求取佛經，你們要是殺害了他，未來會受惡報的。看吧！現在天神已經震怒了！”水賊們聞言，趕緊喚起 玄奘大師出定，並且懺悔，放了玄奘大師。玄奘大師就告訴他們：殺人、強盜、殺生祭祀等，都是造作惡業的行為，將來必受地獄無間的苦報。水賊們受到 玄奘大師的感化，都信受佛法，誓願受持五戒，重新作人。
玄奘大師心心念念著想聽聞修學《瑜伽師地論》，就算臨危之際也不改其志，因此獲得了彌勒大士的護念，讓 玄奘大師可以看見。從玄奘大師的發願可知，縱使他往生彌勒大士的處所學法以後，還是會再度出現於人間，來廣弘《瑜伽師地論》，那就是以如來藏為核心的大乘法。像這樣於末法時期，弘揚如來藏妙法的勇猛志向，就是玄奘大師的真實志願。
釋迦如來在過去因地還沒有成佛前，有種種感人的修行事蹟，後人便都起造寶塔紀念。過去的迦葉佛的寶塔也還在，這些聖蹟 玄奘大師都一一前往巡禮。大乘法是如來親口宣說，玄奘大師剛好藉這個機會巡禮聖蹟，來培養同行大眾的善根，也藉這個因緣教化大眾。告訴大眾說，佛菩薩真實存在，威德不可思議，應該要相信如來第三轉法輪的唯識妙義，是至高無上的妙理。應該要信受宇宙世間、山河大地都是共業有情的如來藏所共同變現的。應該要依佛陀的教導次第修行，千萬不要因為沒有親身經歷佛世，而對佛產生任何懷疑。
對於佛經中提到有人誹謗佛法而生身墮入地獄的故事，玄奘大師也尋訪這些造惡者身亡之處，發現都有個很深的大坑穴。其中 玄奘大師也遊歷了無垢友論師在死後下墮地獄所留下的大坑穴。眾賢論師對於世親大師破斥了他的宗派，心懷不滿。於是造論反駁，但隨即生了重病，他知道這是輕賤聖賢的報應，於是寫信請弟子去向世親大師懺悔，但仍然年紀輕輕的就過世了。
當時無垢友論師非常同情眾賢論師英年早逝，因而遷怒於 世親大師。又因 世親大師弘揚大乘，無垢友論師就發誓要滅除大乘法。沒想到發了惡願後不久就死了，當地還留有個大坑穴。有位阿羅漢經過當地就說：“可惜啊！這位論師毀壞佛法，現在已經在無間地獄了。”這些坑洞是感應眾生毀謗佛法的惡業而出現的。當他墮落坑穴而死去的時候，立即在地獄出身，並非坑穴通往地獄。玄奘大師利用這個因緣來教化大眾，不要誹謗佛法，要知道否定如來常住、否定如來藏、否定明心見性的大乘賢聖僧都是地獄業。
印度有許多供奉佛陀諸大弟子和大菩薩的舍利寶塔，玄奘大師也都一一前往巡禮。諸佛菩薩都曾真實且活生生地出現在人間，祂們將舍利子留在人間作為證明，讓世人可以生起信心。佛法是諸佛究竟親證生命實相向所發起的無上智慧，人人都可以證得。因為每一位眾生都有獨一無二的如來藏。祂無始劫以來就不斷地綻放光明，有慧眼者即可看見。
印度留有許多佛法文化的聖蹟，如佛陀上升到天上為母親摩耶夫人說法後返回人間的聖蹟；常常居住說法的舍衛國祇樹給孤獨園；示現誕生地藍毗尼園；示現滅度的拘屍那城的娑羅雙樹園；初轉法輪教導五比丘的鹿野苑；以及示現樹下成佛的菩提伽耶。玄奘大師都一一前往朝禮。
諸佛示現人間皆順孝道，釋迦牟尼佛降生為太子，在出家前先夜訪父王表明出家意願，等到成佛後也不忘回國對父王說法，乃至父王過世時，如來想要親自抬棺以弘揚孝道。如來的母親早就過世昇天，但是如來還是到天界為母親說法。
當 玄奘大師來到 釋迦如來示現成佛的菩提樹下禮拜時，感懷如來恩德，不禁熱淚盈眶。
佛陀於公元前566年，示現降生為悉達多太子，二十九歲出家，歷盡世間禪定和苦行，皆知不究竟。於是坐此樹下，明心見性成就佛道。接著說法四十九年廣度人天。於公元前486年示現滅度，世壽八十。當 玄奘大師遊歷到此，離那爛陀寺已不到一百公里的路程了。那爛陀寺是中印度佛法的最高學府和學術中心，學風鼎盛，僧眾多達萬人。每天有一百多座的課程提供大眾修學，更有多達九百萬卷的藏書。它是玄奘大師西行取經的主要目的地。當時那爛陀寺的住持是 戒賢論師，他是即將在這個賢劫成佛的護法大士的弟子，由 護法大士傳授他《瑜伽師地論》的義理。
玄奘大師進入印度以後，很快找到《瑜伽師地論》。確認真諦三藏的第九識之說是自己的創見，完全違背佛法。又 玄奘大師領悟力超凡，只要給予時間閱讀《瑜伽師地論》，即使沒有戒賢論師的教導，也能回覆往世的智慧證量。入那爛陀寺以前，玄奘大師已知論中的大意，並回復往世大部分的智慧。而且在菩提伽耶時，從玄鑑居士得到了護法菩薩對世親菩薩《唯識三十頌》的親筆註解，這樣也是護法菩薩總結第一次佛法文化復興的巨大成果。
那爛陀寺的僧人們早已風聞，中國高僧 玄奘大師的名聲，於是就先派遣法師前往致意，然後再派出兩百多位僧人，以及一千多位在家施主，盛大迎請 玄奘大師入那爛陀寺。進入寺院後，玄奘大師以古印度拜師禮儀，以頭面接足禮來禮拜戒賢論師。玄奘大師歷經了重重險阻與危難，終於抵達了那爛陀寺，當 戒賢論師見到從東土大唐來的 玄奘大師時，為何會潸然淚下？玄奘大師與戒賢論師，以及那爛陀寺之間，究竟有著什麼樣的因緣呢？
再會前身說百論 若滅五陰稱究竟
如是涅槃有誰得 二乘菩提佛方便
水中遇險臨見戮 求願舍報覲彌勒
受學瑜伽微妙理 大願還來度群生
護法大士傳妙義 玄奘八識頌規矩
千年菩提一江渡 自心風月誰能知
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