兩年後，哪吒師從太乙，開始在山河圖中修煉，但哪吒戾氣太重，總是人妖不分，被李靖收了混天綾和火尖槍。順便偷得筆跑出山河圖。
畫面來到，海邊，有一河妖現行作怪，剛好碰上逃跑的哪吒，在打鬥中，哪吒毀掉了村民的建築，水妖鑽進了水缸中，正好碰上聚過來的村民，哪吒為了證明自己，把水缸一個個的給砸了，不曾想，弄巧成拙，追逐中還把村裡的房子都給燒了。
水妖在逃跑過程中，正好劫持了請哪吒踢毽子的小女孩，眾人以為是哪吒劫持。
接著，“靈珠登場”。可是，哪吒與三太子的見面似乎不太友好，兩個人內鬥，哪吒解開了他神秘面紗——龍族三太子敖丙。同時，兩個人的鬥爭給水妖一個反擊的機會，敖丙在救下小女孩時，意外中毒石化，動彈不得。獨剩哪吒一人單打，而哪吒巧用“敖丙塑像”成功反擊，取得解藥（鼻涕，真是腦洞大開），救下敖丙和女孩。
本性善良的敖丙，讓哪吒第一次聽到有人感謝他。同時也看得出，哪吒最喜歡的這就是踢毽子了，和敖丙的一起玩耍，讓他們成為了朋友（而且敖丙也很會踢毽子，花樣很多），這讓哪吒高興得哭了，看來也是性情中人，甚是可愛。最後敖丙送了哪吒一枚海螺（這難道是好朋友間的證明嗎？）
兩人站在一起，一個成熟一個幼稚，可見環境的影響多麼的深刻。
話鋒一轉，村民們找來了。在哪吒以為他要立功的時候，村民們不感激，反倒要向李靖告狀。村民們的冷酷無情，再一次激起了哪吒的憤怒，迫使哪吒再次動手傷人。緊急時刻，太乙及時出現阻止。村裡那位老人再次出現向太乙和李靖告狀。
（人性之可怕，人們先入為主，妖魔就是妖魔，連太乙和李靖夫婦都不相信哪吒的所作所為，可見一個人要想證明自己是多麼的不容易，特別是想改過自新的，更不容易。）
和哪吒踢完毽子回到龍宮的敖丙嗎，告知龍王和申公豹他認識了哪吒，申公豹告訴敖丙，哪吒就是魔丸，並告訴敖丙，哪吒天劫之日便是他成為靈珠之時。
（那麼申公豹也順理成章的坐上十二金仙的位置。順便從龍王口中得知——龍宮其實是天牢，龍並非神獸，而是妖獸，無法得到天庭的認可，這也就證明了為什麼申公豹會和龍王走在一起。龍王想借此機會，重新奪回威望。而這恰恰證明了敖丙其實就是他們兩人手中的棋子、犧牲品罷了。）。
龍王和申公豹不斷給敖丙“洗腦”，一顆善良的靈珠即將被黑化。
故事回到陳塘關，李靖夫婦告訴哪吒，全村村民要為哪吒舉行慶生，以此來緩解哪吒對他人的成見，並解開了事情的真相——是哪吒打跑了妖怪。同時，李靖親自出面邀請村民參加。哪吒還去海邊邀請了敖丙，可見敖丙在哪吒心中的地位非同一般。
（其實當殷十娘說要慶生，李靖和太乙都不知道的，因為他們很驚訝，這也看出殷十娘為了孩子也是自私的愛，而李靖也非常體諒哪吒和殷十娘，所以最後他才選擇去求情，所以在家庭面前，李靖還是很大量的）
敖丙回到龍宮，群龍給敖丙製作了一件萬龍甲。
故事來到陳塘關，張燈結綵，排場很大，村民都來祝賀哪吒，但顯得不是很開心，看得出來是看在李總兵的面子上迫不得已來參加的。
此時的哪吒正在為等會的慶典做準備，意外的申公豹出現了，這是個攪局的貨，將哪吒真正的身世托盤而出，並教給了他解開乾坤圈的咒語。
慶生上，太乙將風火輪贈與哪吒，李靜將平安符系在哪吒腰上說著這樣的話：你是誰只有你自己說了算。在殷十娘和哪吒的對話中，他們倆眼裡含著淚水，一場慶生如同時生離死別一般。
哪吒一切都聽不進去了，唸了咒語，解開了封印，真正的哪吒出現了，可以見得根本不受控制，大開殺戒，在太乙的萬般阻止下仍想取李靖性命。
此時，申公豹和敖丙站在高處，看這場廝殺。對話中，敖丙善性猶存，不得忍心，申公豹告訴敖丙，他也是妖，是師門中唯一的異類，即使它在怎麼努力都是無用功的。最終，敖丙取得乾坤圈給予太乙，成功的困住了哪吒。
（申公豹在對話中講到——人心中的成見是一座大山，其實，我覺得就申公豹看得最透徹。的確，人心叵測。是人的成見讓申公豹誤入歧途，他不服輸，卻遭到了命運的捉弄。為何要修煉成人，說明了申公豹也是有仕途之心的，他也好想成為一個好人，但是這是不可能的，這是命運對他的捉弄。而他最終也會受到懲罰。甚是悲哀。）
故事原本以為就此就結束，不曾想被李靖揭開敖丙面紗（不得不佩服申公豹的先見——去救死的就不是四個人了），龍族性質暴露無遺。而敖丙暴走就是因為太乙的依據上報天庭揭露龍族罪行的話，讓他不得不承認龍王和申公豹的話是對的。又在申公豹的煽風點火下，情緒變得不穩定。
敖丙舉起武器，引動水流，化成陳塘關上巨大的冰塊。靈珠邪惡了。而另一邊的哪吒在樹林中自責。自責中，太乙坐騎讓哪吒看到了真相——原來長生雲告訴李靖有移花接木的方法，天雷會引到血親身上，李靖依然決定一命換一命。哪吒這時才知道李靖對他的愛。這種愛是無需多言的，深沉的愛，就如同我們的父親一般真切。
魔丸竟然有了靈性。
恍然大悟的哪吒趕回了陳塘關，見敖丙想活埋村民，昔日朋友反目成仇。而戰力懸殊的哪吒巧妙運用變身術，化成申公豹，屢佔敖丙便宜，還聯手打暈真申公豹。卻被太乙誤收入山河圖中，四人在山河圖中展開了鬥爭。
山河圖裡，四人困在冰球之中，太乙巧施妙計，臭暈申公豹，讓哪吒取得指點江山筆，還玩起了彈珠遊戲（絕對的致敬“桌面3D彈球”，小時候滿滿的回憶啊！）
接著四人從圖中出來，敖丙化為龍形態，力壓巨冰，誓要消滅陳塘關，千鈞一髮之時，哪吒念出咒語，解除封印（但此時我們看到的是哪吒下意識的將乾坤圈套在手上，可見其意識的區別，哪吒已然不是魔丸）。獨自撐起了冰塊，還進化出了三頭六臂（感覺有點日漫風格），最終被哪吒破碎。
終於等到了這一句話——我命由我不由天。
天劫即將降臨了。但我們看出了敖丙的懦弱，哪吒的不服輸性格。
哪吒把父母用混天綾困住，跪下低頭告別，看到這裡淚目了，自己的命自己扛，哪吒是堅強的，雖是魔丸，但卻有靈性、有人心得感性和理性。在李靖夫婦的感化下，去除了魔性。
天劫降臨了，哪吒受盡雷擊，敖丙出手萬龍甲保護哪吒，但仍不敵雷擊破壞，合體了也無法抵禦，最後只得太乙真人用寶蓮包住了兩人的魂魄。
天劫終於結束，一切迴歸平靜，兩人幻化魂魄，這時能看到，所有的村民都跪了下來，這是他們對李靖一家和敖丙的感謝。
哪吒是魔丸，敖丙雖是靈珠，但是是妖族，兩人最終沒有對村民產生偏見，以他們的胸懷救下了陳塘村，打破了人妖的隔閡。影片到此結束。
影末有兩個彩蛋：
看完這部電影，真心覺得這是不可多得一部動畫片，希望餃子導演再接再厲，再創佳績。
本人第一次寫影評，多謝大家的指正。
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