疫情速递
【最新确诊人数通报】
央视新闻报道，5月4日下午国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫健委通报目前全国现有确诊病例降至500例以下，为1月23日以来最低；境外输入现有确诊和疑似病例总数连续三周下降，近两周全国共新增境外输入确诊病例92例，低于此前单日峰值；要继续紧绷外防输入这根弦，始终做好从境外到国门再到家门的全链条管理，实现无缝对接，闭环运作。
【湖北下调突发公共卫生响应等级】
5月2日0时起，湖北省突发公共卫生应急响应级别由一级响应调整为二级，并相应调整相关防控策略。湖北省将继续暂停密闭式娱乐休闲场所，商场、超市、书店等公共场所，在入口处设立警示提示，注明人员进出要求和人流控制标准。自此，全国所有省份应急响应级别均为二级或以下。
【美国确诊病例累计破117万】
香港万得通讯社5月5日报道，美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例超过355万例，达3552985例，累计死亡达249079例。其中，美国确诊病例达1170719例，死亡67498例。
【欧洲疫情趋缓，高峰已过】
据俄罗斯卫星网5月4日报道，欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）主任安蒙表示，欧洲第一轮疫情的高峰已经过去。另一方面，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟将提供10亿欧元，用于全球抗击新冠病毒工作。
国内宏观
【五一假期全国超1亿人次出游】
中新网5月5日从文化和旅游部获悉，5月1-5日，全国共计接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元。
【基建公募REITs试点落地】
4月30日，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，正式启动基础设施领域公募REITs试点工作。根据通知，基础设施REITs聚焦于新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发等领域。
【制造业PMI连续两个月位于景气区间】
中国网财经5月1日讯，随着我国疫情防控向好形势进一步巩固，生产生活秩序加快恢复，4月份制造业生产经营状况持续改善。国家统计局4月30日发布数据，4月份制造业PMI为50.8%，连续两个月位于景气区间。
【中国香港GDP创纪录最大跌幅】
5月4日，香港政府统计处发布，中国香港一季度GDP同比降8.9%，创纪录最大跌幅，预期降6.4%，前值降2.9%；环比降5.3%，预期降1.7%，前值降0.3%。
【国务院金融委召开第28次会议】
香港万得通讯社报道，中国政府网披露，5月4日，国务院金融委召开第二十八次会议，听取支持经济复苏、加快中小银行改革发展、打击资本市场造假行为等工作进展情况汇报。会议指出，在全球金融市场剧烈动荡的形势下，我国股市、债市、汇市总体平稳运行，韧性较强；金融委各单位要完善宏观预案，创造有效需求，优化供给结构，保持流动性合理充裕，提高政策质量，狠抓政策落实。有关部门已经制定中小银行深化改革和补充资本的工作方案，要抓紧落实。
行业资讯
【游戏行业：一季度移动游戏收入增幅逾49%】
据新华社5月1日报道，第三方平台伽马数据近日发布《疫情防控期游戏产业调查报告》。报告显示，一季度我国移动游戏市场收入近550亿元，同比增逾49%。以游戏为主营业务的上市企业中，多家企业一季度业绩大增。在本次监测企业中，净利润增幅超过30%、50%和100%的企业数量占比均超过去年。
【文娱行业：一季度文娱休闲服务收入下降59.1%】
中国网财经4月30日讯，据国家统计局网站消息，受新冠肺炎疫情影响，一季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入下降13.9%，其中，文化娱乐休闲服务营业收入降幅最大，下降59.1%；文化新业态特征较为明显的16个行业小类营业收入则增长15.5%。
【汽车行业：多部门联合印发通知稳定扩大汽车消费】
据新华社4月30日讯，国家发改委、科技部、工业和信息化部等11部门联合印发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，提出调整国六排放标准实施、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等5项工作，积极营造有利于汽车消费的市场环境，持续释放汽车消费潜力。
海外宏观
【欧元区2020年GDP预计萎缩5.5%】
欧洲央行专业预测机构调查报告：预计2020年欧元区GDP萎缩5.5%；预计保持长期增速和价格预期不变；下调至2022年前欧元区通胀预期；预计在解除新冠病毒封锁措施之后，可能要到第三季度经济才能恢复正常。
【欧元区多国制造业PMI大幅下滑】
欧元区多国制造业PMI均大幅下滑。5月2日欧元区各国4月制造业PMI终值相继出炉，情况不容乐观。其中，德国4月制造业PMI终值录得34.5，市场研究机构IHS MARKIT经济学家Kerr表示，德国4月制造业产出萎缩速度创历史最高纪录，出口导向型企业裁员速度创近11年来最快。此外，法国和欧元区的PMI终值分别为31.5和33.4，同样远低于50荣枯线。
【美联储预计美国二季度GDP大幅萎缩】
美联储卡普兰：美国二季度GDP同比可能萎缩30%，全年可能萎缩4.5%-5%；美国失业率可能高达20%，到年底可能为8%-10%；利率将在长期内维持在低水平，美联储需要做得更多来渡过这一时期。
【美国4月ISM制造业PMI创十年以来最低】
北京时间5月1日22:00，美国公布4月ISM制造业PMI为41.5，创2009年4月以来最低水平，预期36.9，前值49.1；3月营建支出环比增0.9%，预期降3.5%，前值下修至降2.5%。
海外市场
【五一期间全球市场波动加剧】
五一期间全球股市波动加剧，五一期间，富时中国A50指数期货累计下跌4.7%，五一当天盘中一度跌5%。美股标普500、道琼斯指数、纳斯达克指数下跌2.4%、2.5%、3.2%。欧洲股市大幅下挫，富时100、法国CAC40和德国DAX下跌2.5%、4.2%、3.6%。亚太股市亦全线调整，日经225、台湾加权指数、韩国综指、恒生指数下跌2.8%、2.5%、2.7%、4.2%。
【SOHO中国暴跌超25%】
新浪港股讯，5月4日消息，SOHO中国暴跌25.68%，报2.75港元。据市场消息，由于前景充满不确定性，黑石集团关于SOHO中国私有化的洽谈暂停。黑石集团可能会在之后恢复与SOHO中国的交易。知情人士称，融资也是Blackstone与SOHO中国谈判的阻碍之一。
【巴菲特母公司创纪录亏损】
据每日经济新闻报道，美东时间5月2日下午，2020年伯克希尔公司股东大会在线上如期召开。伯克希尔公司在股东大会开始前发布了其一季度财报，公司一季度归母净亏损497.46亿美元，创纪录亏损，市场预期盈利63亿美元，去年同期盈利216.61亿美元；收入612.65亿美元，去年同期为606.78亿美元。其中，投资亏损545.17亿美元。
巴菲特在股东大会上表示，目前还无法完全预测新冠疫情未来的发展，但结果可能不会更坏了；相信美国，绝不做空美国；对许多投资者而言，可以做的最好的事情就是持有标普500指数。
券商策略
【对市场保持乐观，关注纯内需主线】
光大证券认为，海外疫情和国内经济变数正在兑现，两会召开也将改善市场对政策宽松的预期。因此，短期外部风险虽有所加剧，美股调整压力加大，但四大变数仍处于改善趋势，可对市场保持乐观，若节后A股出现大幅下跌，长线价值投资者可积极买进，短线投资者也无需过度担忧。配置上，重点关注逆周期抓手的纯内需主线，包括新老基建（建材、建筑、机械、5G）和汽车，关注可选消费的基本面修复，科技板块最差时期也已过去。
【A股冲击有限，科技再举大旗】
国盛证券认为，五一期间，海外又起波澜，或短期冲击节后市场或触发获利了结。但在经历了贸易战的短兵相接与年初历史罕见的全球暴跌后，这种级别的冲击对A股影响有限，反而又一次提供了配置良机，科技成长将回归行情主线：1）两会前后往往是性价比较高的做多窗口。2）结构上，创业板注册制改革既为中长期科技成长主线奠定基调，也有望刺激短期结构行情。3）并且，随着海外疫情缓和，市场关注焦点将逐渐由“内需韧性”转向“外需修复”，此前受海外拖累严重的科技板块将最具弹性。投资策略：科技再举大旗，同时关注利率敏感性的周期行业。科技成长：关注新基建、半导体、云上游和游戏。对利率下行敏感同时受益政策对冲：券商、地产、基建。
【关注政策利好，加码基建内需】
华金证券认为，政策利好或是近期最为重要的配置方向，建议重点关注明确受益政策预期的消费内需产业链和新旧基建产业链；1）基础设施REITs试点开启，基建投资再获助力。而在日前，财政部再次提前下达1万亿专项债额度，预计今年专项债额度不低于3.8万亿，远超去年2.15万亿水平；2）各地政府加大汽车和家电消费支持力度。而长期来看，以科技消费为代表的新兴产业龙头品种依旧是重点方向；创业板注册制试点实施预计将进一步提升以科技为代表的新兴产业上市公司交投活跃度。其中，对于符合我国经济转型和消费升级需求的，包括硬核科技品种、及融合科技消费的新业态、新模式预计将更受关注。
信息来源：Wind，光大证券，国盛证券，华金证券等
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