指数
五一期间，海外市场是风波又起，主要原因还是由于短期累积的巨大获利盘了结所致，A50期货指数一度跌超5%，这让处于五一假期的我们无疑有所恐慌的，好在后续外围市场基本稳定，而A50期货指数也是连续企稳反弹，今天开盘高开后一路走高，受此影响今天A股三大股指象征性低开后先是迅速翻红，此后更是一路单边上行，截至收盘，三大股指全线收涨，在科技股主导市场行情的情况下，创业板更是站上2100点，A股也迎来了5月开门红。具体来看，截至收盘，沪指上涨0.63%，收报2878.14点；深成指上涨1.51%，收报10883.22点；创业板指上涨1.97%，收报2110.27点。此外，由于受到中芯国际拟在科创板IPO等消息影响，科创板上市企业股价今天是全线上涨，个股方面，沪硅产业、卓易信息、优刻得、宝兰德、安集科技、聚辰股份等6股涨停，这也表明资金对于科技股的青睐依然未改。
量能方面，今天是有所放量，A股两市全天合计成交7211亿元，而北向资金节后是开始回归了，在5月的首日显示净流入11.40亿元，随着指数的不断推升，北向资金似乎进场意愿有所下降，这个是需要警惕的。
板块
板块方面，在三大股指单边走高的情况下，A股行业板块今天也是多数收涨，科技类板块更是强势领涨。由于受假期外围下跌影响，三大指数均出现低开，但是在科技板块强势带动下，创业板率先翻红；随后农业、消费板块等先后发力，沪指也成功翻红。午后指数进一步稳步上行，光刻胶、国产芯片、半导体等多板块强势拉升，助力A股三大股指5月开门红。从板块涨幅方面看，光刻胶板块涨幅8%两市居首，光刻胶在近期频频异动拉升也得益于大基建二期开投的积极影响。今天光刻胶概念表现依然是最为亮眼的，一方面在于半导体板块的整体活跃，另一方面在于光刻胶作为半导体材料，在国家大基金二期透露的明确的投资范围内，因此市场预期较好。国家大基金二期对于紫光展锐的投资已经完成签署，资金已到账。对于预期较好的光刻胶领域构成潜在利好预期。光刻胶领域具有很高的技术壁垒，现在被美国和日本的企业所垄断。国内的光刻胶集中在中低端领域，在高端光刻胶及配套关键材料产品方面一直处于空白状态，因此，光刻胶国产化也迫在眉睫，国家大基金二期助力，国内需求推动下，国内光刻胶领域高端国产化实现速度将有望加快。这是光刻胶的最大推动力，也是资金再度涌入芯片、半导体板块的原因之一。此外REITs、特高压、特斯拉、稀土永磁等板块均有不同程度的拉升但都不是今天的主流热点。
【后市分析】
科技股回归主线
其实之前我们也提到过，此前沪指一直都是围绕着26500点-2850点区间的箱体震荡格局走势为主，虽然此前在4月20日收盘是站于2850点之上，但是次日没有形成确认导致后续回撤跌回箱体，在节前是再度突破箱体上沿，而今天节后首日A股迎来开门红，并且也一根阳线确认突破有效，所以上行趋势得以进一步确认。而此番沪指之所以能够突破箱体运行，主要是由于科技股的强势归来，以光刻胶、芯片、半导体为代表的科技股连续发力助力A股强势突破，市场资金对于科技股的青睐也表明科技股投资主线未改，科技股主线投资也再度回归。所以接下来除了消息面的刺激外，主线投资需要关注科技股方面，当然这里说的是主线。其它投资机会，例如人造肉第一股Beyond Meat（BYND.O）盘前涨7.83%，公司第一季度净利润扭亏为盈，远超市场预期这则消息一出，立马会有资金在明天再度关注到人造肉板块，但是这种机会是可遇不可求，也是辅助主线的，不可能作为长年投资主线，这点是需要分清楚的，而科技股主线方面，光刻胶需要重点关注，这个是大基金二期的重点方向，此外各分支领域龙头依然是重头戏。
【机构观点】
中信证券认为，长假期间的外盘扰动影响相对有限，对市场更多是短期情绪冲击。全球资金再配置加速，政策驱动基本面快速恢复，国内流动性宽松传导至股市：3大因素驱动A股慢涨行情延续。外部因素的短暂冲击带来介入良机，预计5月是A股二季度上涨的下半场，也是二季度最好的投资窗口。配置上，依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线；同时可以继续布局前期受疫情压制的优质滞涨板块，包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头。
国泰君安认为，5月市场震荡格局有望延续。影响市场的关键因素是市场向上向下均缺乏足够动力，5月仍将维持震荡格局。其中，市场向上支撑有四：(1)估值吸引力较高；(2)流动性较宽松；(3)盈利拐点已现；(4)政策预期。向下压力有四：(1)短期外资流入将趋缓；(2)市场供给压力增大；(3)市场资金供给减少；(4)市场缺乏主线。
：卓文武/张磊（Rubi / Luiz）
股市有风险，入市需谨慎。文章提及内容仅供参考，不构成实质性投资建议，据此操作风险自担。
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