由于丐帮副帮主马大元死于他本人成名绝技“锁喉擒拿手”，只有慕容家的绝技“斗转星移"可以做到，乔峰因此南下查明真相，在无锡遇到段誉，两人义结金兰。
途径杏子林，被丐帮中人告知，燕子坞众人闯入丐帮大义分舵，这其中就有阿朱。因乔峰在江南探查发现，慕容复的手下都是慷慨豪侠的义士，并不愿意和燕子坞结仇，制服风波恶和包不同之后，放他们离去。
因放燕子坞他们的离开让丐帮长老全冠清对乔峰言辞不善，毫无往日的敬意。乔峰察觉出帮中变故，原来是全冠清和帮中四长老都参与其中，后，乔峰为了赦免四长老的罪过，依照帮规"自留鲜血，洗人之罪"。
半路回转的阿朱把一切都看在眼里，彼时已经因乔峰的英雄气概心生爱慕，以往只知道自家公子的风姿卓越却不想乔峰有过之而无不及。
乔峰身世揭秘后，主动退出丐帮，并立誓找出当时的带头大哥。在初始知道自己是契丹人而非大宋人的时候，他以此为耻，生不如死，因为阿朱的陪伴，又在雁门关外看到大宋官兵的粗鲁残暴，恍然觉醒，无论是哪里的人，都是有善有恶。
他和阿朱约定，只要查清楚杀害自己父母，就一起去塞外牧马放羊，不论江湖事。在查案的期间两人相互扶持，共同经历的坎坷和伤痛，是他们最幸福的时候。但是，他们误中康敏的诡计，阿朱被乔峰亲手打死。
失去阿朱的乔峰本想殉情同葬，却又发现事有蹊跷。可惜原以为知道带头大哥身份的马夫人也被阿紫气死。
其实，这时的乔峰本就心灰意冷想死的。
乔峰去了塞外，想着那个原本说好一起牧马放羊的姑娘。在这里，他又有了一番机遇，结识了女真族首领完颜阿骨打，和辽道宗耶律洪基结拜，助其平乱，官拜南院大王。
乔峰不愿生灵涂炭，更不会出征大宋，为了阻止耶律洪基南下大宋，以断箭自尽于雁门关外。胁迫耶律洪基下令“终其一生，不许辽军一兵一卒越过宋辽疆界”，使得两国和平数十年。
一生有情有义，为情坚贞，为国尽忠，心系黎民，舍生取义，让世人敬服。
乔峰：“阿朱，从现在开始，我再也不觉得孤单，我再也不是被人歧视的胡虏贱种，因为世上······，因为世上起码有一个人······，起码还有一个人···
阿朱：起码还有一个人佩服你，敬重你，感激你，一生一世会陪着你，跟你一起忍受屈辱，共患难。
雁门关外乔峰和阿朱相知许诺。
一切皆由雁门关起，也应在雁门关结束.
