江蘇亨通光電股份有限公司
公司代碼：600487 公司簡稱：亨通光電
江蘇亨通光電股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人尹紀成、主管會計工作負責人蔣明及會計機構負責人（會計主管人員）蔣明保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
一、關於公司可轉換公司債券相關事宜
1.可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關於核准江蘇亨通光電股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2019]200號）核准，江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月公開發行了1,733萬張可轉換公司債券，發行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣173,300.00萬元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2019]53號文同意，公司17.33億元可轉換公司債券於2019年4月16日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“亨通轉債”，債券代碼“110056”。
根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定及《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“亨通轉債”自可轉換公司債券發行結束之日起滿6個月後的第一個交易日，即2019年9月26日起可轉換為公司A股普通股，轉股期間為2019年9月26日至2025年3月18日，轉股代碼“190056”，初始轉股價格為21.79元/股，目前轉股價格為15.66元/股。
2.報告期轉股變動情況
“亨通轉債”自2020年1月1日至2020年3月31日期間，轉股的金額為2211.60萬元，因轉股因轉股形成的股份數量為1,410,394 股佔可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.07%。截至2020年3月31日，累計已有2,226.10萬元“亨通轉債”轉換為公司A股股票，累計轉股股數為1,418,231股，佔可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.07%。
截至2020年3月31日，尚未轉股的可轉債金額為171,073.90萬元，佔可轉債發行總量的98.7%。
二、關於公司發行股份及支付現金購買資產相關事宜
江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式，購買華為技術投資有限公司持有的華為海洋網絡（香港）有限公司51%股權（以下簡稱“本次交易”），經向上海證券交易所申請，公司股票及公司可轉換公司債券自2019年6月3日開市起開始停牌，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2019-071號。
2019年6月17日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十次會議，審議通過了關於《江蘇亨通光電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產預案》等與本次交易相關的議案。同時，根據《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》相關規定，經向上海證券交易所申請，公司股票及公司可轉換公司債券自2019年6月18日開市起復牌。具體內容詳見公司2019年6月18日披露於上海證券交易所網站的相關公告。
2019年7月2日，公司收到上海證券交易所《關於江蘇亨通光電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產預案信息披露的問詢函》（上證公函【2019】0957）（以下簡稱“《問詢函》”）。具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2019-089號。
公司收到《問詢函》後，積極組織中介機構及相關各方對有關問題進行核查、分析和研究，鑑於《問詢函》涉及的部分事項需要進一步的補充、核實和完善，2019年7月9日，經向上海證券交易所申請，延期回覆《問詢函》，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2019-093號。
2019年7月18日，公司按照相關規定，披露本次發行股份及支付現金購買資產事項的進展情況，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2019-094號。
2019年7月31日，根據《問詢函》的相關要求，公司及相關中介機構對有關問題進行了積極認真的核查、分析和研究，對《問詢函》相關內容作出回覆說明，並根據《問詢函》的回覆對《預案》及其摘要等相關文件進行了相應的修定和補充披露，具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站的《江蘇亨通光電股份有限公司關於上海證券交易所對公司發行股份及支付現金購買資產預案信息披露問詢函的回覆公告》等相關公告。
2019年8月20日、2019年9月19日、2019年10月18日，公司按照相關規定，披露本次發行股份及支付現金購買資產事項的進展情況，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2019-099號、2019-108號、2019-112號。
2019年10月29日，公司與華為技術投資有限公司簽訂了《發行股份及支付現金購買資產協議》；同日，公司召開第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過與本次交易相關的議案，並披露了《江蘇亨通光電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）》等相關文件。公司將在相關工作完成後，提交股東大會審議通過並報中國證券監督管理委員會核准。
2019年11月22日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了關於《公司發行股份及支付現金購買資產方案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2019-125號。
2019年12月12日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）上市公司併購重組審核委員會召開2019年第68次工作會議，對公司本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果，公司本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項獲得無條件通過，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2019-134號、2019-135號。
2020年1月7日，公司收到中國證監會出具的《關於核准江蘇亨通光電股份有限公司向華為技術投資有限公司發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2019] 2993 號），核准公司向華為投資發行47,641,288 股股份購買相關資產，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2020-002號。
2020年1月19日，公司收到江蘇省商務廳出具的《企業境外投資證書》（境外投資證第 N3200202000036號）具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2020-006號。
2020年2月14日，公司收到江蘇省發展和改革委員會出具的的《境外投資項目備案通知書》（蘇發改外資發【2020】95號）具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2020-010號。
2020年2月21日，公司向華為投資支付了本次交易的現金對價，根據華為海洋股東登記冊及金杜律師事務所出具的法律意見書，於2020年3月6日華為投資已將華為海洋51%股權轉讓給亨通光電，公司自2020年3月6日起成為華為海洋的股東，持有153,000,000股普通股，佔已發行股份的51%。
2020年3月12日，公司就本次發行股份及支付現金購買資產所涉及的新增股份在中登上海分公司辦理完畢股份登記手續。
三、關於公司非公開發行A股股票相關事宜
2019年4月9日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第九次會議、第七屆監事會第七次會議，審議通過關於《公司非公開發行股票方案》等議案，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2019-026號、2019-027號。
2019年5月20日，公司召開2018年度股東大會，審議通過關於《公司非公開發行股票方案》等議案，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2019-067號。
2020年3月2日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第十九次會議，第七屆監事會第十四次會議，審議通過關於《調整2019年非公開發行股票方案》等議案，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2020-024號、2020-025號。
2020年3月18日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過關於《調整2019年非公開發行股票方案》等議案，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電2020-031號
本次非公開發行相關事項尚需通過中國證監會核准，公司將根據相關事項進展情況，嚴格做好信息保密工作，並將嚴格按照相關法律法規的要求履行信息披露義務，及時對該事項的進展情況進行公告。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱江蘇亨通光電股份有限公司
法定代表人尹紀成
日期2020年4月29日
