點擊瞭解普益標準·財富管理雲工作室詳細功能:
普益標準·財富管理雲工作室到底是什麼?
財富管理雲工作室是由普益標準自主研發,幫助您進行線上營銷的投顧輔助雲工作室,資產配置的產品範圍包括銀行機構在售或代銷的銀行理財、公募基金等各類財富產品。財富管理雲工作室基於銀行機構提供的產品範圍,通過配置不同客戶偏好參數,實現系統自動化生成財富組合。
財富管理雲工作室可以快速根據不同客戶需求提供專業的、適配的財富組合,讓您在營銷時兼顧各類財富產品,提高綜合營銷效率。
這個工具對財富經理營銷客戶有啥幫助?
☑ 生成個性化配置方案
普益標準經過多年研究探索,得到滿足不同風險偏好客戶需求的資產配置模型。您可以利用財富管理雲工作室,選擇不同的客戶參數,系統將基於操作人員的參數選擇,進行模型適配,快速生成差異化的財富組合推薦方案,滿足不同客群的個性化投資需求。您可以為各類客群推薦個性化配置方案。
☑ 兼顧多類別產品營銷
財富管理雲工作室突破傳統公募基金配置策略,將財富組合從單一類別產品,拓展至銀行理財、公募基金等多類別資產。財富組合推薦方案中,包含滿足客戶需求及風險偏好的各類財富產品。您進行線上營銷時,可實現“一個方案、多類產品、組合營銷”。通過此方式,一方面,可強化投資者教育,提升投資者資產配置意識;另一方面,可實現綜合化營銷,挖掘客戶多方面投資需求,探索行外資金,拓展銀行資產規模及效益。
☑ 追蹤財富管理市場資訊
財富管理雲工作室中,普益標準專業研究團隊每日對財富管理市場(銀行、信託、基金、券商、保險等領域)資訊進行精篩,並提供專業簡評,為用戶追蹤財富管理市場提供便捷性。您不僅可查閱每日金融資訊,同時可將包含個人名片信息及個人資訊的內容分享給目標客戶,強化與財富客戶間的溝通交流,提升客戶認同度與客戶黏性。
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