很久以前，在一座偏僻的小山村裡，住著老劉和他的妻子，還有他們的女兒劉星。因為以前受過傷，很早的時候，老劉就知道，自己這一輩子，可能就要沒兒沒女地過一生，他也和妻子商量過，想要抱一個別家的孩子來養，可妻子是個死心眼，要不是自己的孩子，她寧願一輩子沒兒沒女。
不能給妻子一個孩子，難道這麼一個小小的願望都不能滿足妻子嗎？老劉自然是點頭答應了下來。然而讓他怎麼也沒想到的是，在他四十歲的這一年，竟然降下了天大的驚喜，那就是——他的老婆竟然懷孕了。
當得知這個消息的時候，老劉都快樂瘋了，從那之後，更是對妻子呵護備至，一點也不捨得她勞累。幾個月後，妻子生下了一個女孩，雖然這讓老劉有些失望，不過他還是很高興，因為這個孩子，可是他和妻子這麼多年盼星星盼月亮得來的，自然是寶貝得不行。
隨著時間一天天過去，劉星很快便長成了一個小女孩。她長得像一個洋娃娃一般可愛，又充滿了靈氣，嘴巴甜甜的，見人就喊，因此，就連村莊上那些特別討厭孩子的人，都對劉星另眼相看。
本以為，這個像洋娃娃一般可愛的女孩，會是一個乖巧懂事的孩子。可是，她卻不一樣，因為她特別調皮，總是喜歡和村子裡的那些男孩們一起冒險。而他們冒險的地方，便是村莊的後山。後山上對於成人來說，並不危險，可是對於孩子，那卻是一個危險的所在。因為裡面不但有毒蛇毒蟲，還有一些其他的野獸。
最近這段時間，村子裡發生了一些怪事，村民們養的牲畜，突然間失蹤了許多，村民們四處尋找，然而也只在村外找到了一些骨頭和牲畜的毛。見到這一幕，村民們知道，這一定是村莊上來了什麼厲害的野獸，將那些牲畜給叼走吃掉了。然而無論他們怎麼防範，都毫無作用，每天依舊有牲畜丟失。
這些天，因為這些事情，老劉忙得團團轉。這天傍晚，老劉回到家中，正看見自己的女兒往外跑。想著天快黑了，老劉趕緊喊住自己的女兒，他已經好幾天都沒有好好抱過自己的女兒了。然而當老劉走到女兒的面前時，他突然發現，自己的女兒嘴角竟然有血。他嚇壞了，還以為女兒傷到哪裡了。
可是檢查之後，老劉發現，女兒的嘴角毫無傷口，那些血，聞起來也不像是人的血，反而像是那些動物的鮮血。老劉有些奇怪，但也沒有將村子裡的怪事和女兒聯繫在一起。
又過了幾天，村莊上突然來了一個道士，道士對村民們說，他見到這裡妖氣沖天，所以過來看看。結果一看之下，道士當下大驚，拔劍指著老劉的女兒說：“妖怪，還不快從她的身體裡滾出來！”
見到這一幕，老劉大驚，當下攔在道士的面前對他說：“道長，你看錯了吧！這明明是我的女兒！”“是呀！”圍觀的村民們也說道，“這孩子是我們看著長大的。”
聽了他們的話，道士不為所動，對老劉說：“她已經不是你的女兒的，你女兒的身體被妖怪給霸佔了，如今住在你女兒身體裡的，是一隻妖怪。”
說完這話後，道士便對著劉星動起手來。不多時，一個黑色的影子從劉星的身體裡飄了出來，逃向了大山裡。而劉星，此時也倒在了地上。道士追著那黑影，離開了村莊。老劉趕緊抱著女兒，去找郎中檢查。好在一切無恙，他的女兒並沒有死。
不久後，女兒醒了過來，面對之前的一切，完全都不記得了。她只記得自己同小夥伴們去山上玩耍的時候，突然看見了一個黑影，自己嚇得昏了過去，再然後，就見到了自己的父親。
又過了幾天，道士將那作惡的黑影除掉了，他來到了村莊上，為劉星檢查了身體，說她很好。十幾年過去，如今劉星已經長成了一個漂亮的大姑娘，她找到了屬於自己的如意郎君，過上了幸福的生活。
