朋友大家好，我是知非，昨天咱们聊了我的理财经历，当然哈，前面废话有点多，今天咱们接着昨天的话题，来聊一聊，我为什么选择今年的科技股，并且推荐他们。下面我们把这几个大行业拆开梳理一下。
01
首先咱们来说一说最近很热的医药行业
我把这个行业分成两类，一类是借助疫情的纯炒作，这类知非不细说，一类是长期一直保持高景气度的细分领域。A 股上市公司中与疫情相关的创新药标的相对较少，影响比较中性，部分新药的临床试验可能短期会受疫情影响。
在疫苗领域中，部分疫苗的接种预计有所延后，疫情的逐步控制，疫苗将迎来集中补种，疫苗领域的空间较大，一是因为人口多需求大，二是对标全球十大疫苗品种，我们增长空间很大，其次疫情对于居民的健康意识和对疫苗的认知度有望大幅提升。
此次疫情对中药OTC是正向影响，疫情下居民对感冒发烧、清热解毒类的中药 OTC 需求加大， 企业补库存力度增大。具备提价能力的品牌 OTC 药品，今年会有不错的业绩提升。
医疗器械、药房、血制品领域等等也会有正向影响。
02
计算机
随着5G的铺展开，一些应用逐渐提上日程，然而这次疫情加速计算机互联网应用需求。在线教育、远程医疗、远程办公在爆发的同时也具备了可持续发展的动力。信息技术属于轻资产行业，无集中生产经营等环节，疫情的实质影响较小，而且一季度通常是计算机行业传统淡季，占比不大。
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03
电子
5G 驱动的电子半导体复苏，上行周期至少可以持续 3 年，疫情整体会抑制消费电子的购买力，手机链条的相对影响较大，但长期逻辑没有被改变。
04
消费
必选消费受到的影响不大，疫情对白酒影响程度从高端到低端依次降低，乳制品方面原本春节所在的月份收入为全年最高大约10%，其余在8%左右，但疫情导致居民囤货可能会使乳制品相对偏乐观。啤酒和调味品都会受到餐饮业的影响，但也不会很大。
可选消费受疫情影响偏大，家电龙头会出现性价比高的配置时机，汽车本身周期性较明显，零部件相对占优。机场航空旅游属于重灾区，疫情的尾声行业开始反转。
05
电新
电新包括电动车、光伏、电网设备等子领域，总体来看这几个子领域仍然保持的较高的景气程度，在制造业中属于受到疫情影响较小的。疫情传播在一定程度上激发潜在购车意愿， 对于限购限行区域，新能源车为最佳途径。光伏中大部分各环节龙头企业 Q1 订单仍然较满。
06
机械
相比于电新，机械受到的影响相对较大，影响主要在复工延迟和供应链受阻。对需求端的冲击可能会持续整个上半年。另外像煤炭、有色、钢铁、基建等原本景气度就不高的行业，影响也更大，这里就不展开赘述。
07
石油化工
疫情影响导致油价持续下跌，是全球对中国一季度经济增长的担忧。从炼油到化工，pta 和聚酯总体上来说自动化程度都比较高，产量基本上受影响较小。大炼化龙头企业，一季度的业绩可能不会像市场预期下滑，反而将大概率同比增长，是比较可靠的逆周期行业。
整体来看，短期值得关注的是受疫情影响的较小的行业，业绩更有保障。几个月后更值得关注影响较大的行业，此类行业一次性计提了非经营性损益，性价比较高。
好啦，今天的分析就到这儿，有什么问题，咱们评论区见。
