今天早上【工信部、广电总局：三季度末全面完成网络基础设施IPv6改造】 工信部办公厅、国家广播电视总局办公厅发布关于推进互联网电视业务IPv6改造的通知。通知要求，中国电信、中国移动、中国联通要对互联网电视业务经过的骨干网、城域网、接入网以及互联网骨干直联点相关设备进行IPv6改造。2020年三季度末，上述网络基础设施IPv6改造全面完成，IPv6网络性能与IPv4趋同，平均丢包率、时延等主要指标与IPv4相比劣化不超过10%。T之家了解到，通知要求，中国电信、中国移动、中国联通要对互联网电视业务经过的骨干网、城域网、接入网以及互联网骨干直联点相关设备进行IPv6改造。2020年三季度末，上述网络基础设施IPv6改造全面完成，主要指标与IPv4相比劣化不超过10%。
回顾今年疫情以来，政策发力，引导经济发展，新基建成为了市场最大热门，大家是否还记得4月20号官方首次明确了“新基建”的范围，这包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。其中信息基础设施包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等；融合基础设施包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施等；创新基础设施则包括重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等内容。而今天早上的网络基础设施IPv6改造就属于新基建，大家都知道，新基建就是今年疫情之后的经济刺激政策，未来几年经济发展重要的方向，而股市是经济的晴雨表，股市方向与经济发展方向息息相关，特别是A股，多少板块是政策引导下的炒作呢？而当下A股，依然是依靠政策保持稳定，在新基建如火如荼进行中时，此时的网络基础建设加速，无疑是给A股市场挖掘了一个炒作方向，下周必然又是一个炒作风口，我们势必提前进行挖掘，分析，跟踪，下面我们梳理一下相关的领域和概念。其实对于网络基础设施IPv6改造主要分为两大部分：
一、应用基础设施，目前A市场我们可以明确直接受益的就是电信运营，其实电信运营在近期也有所表现，我们国家三大运营商，目前中国联通是A股老大，当前A股市场电信运营板块仅有9家上市公司，除开龙头中国联通，就看鹏博士、奥飞数据、数据港、二六三、国脉科技、中国卫通等。此外，持有互联网电视集成牌照的中央广播电视总台、上海广播电视台、湖南广播电视台、广东广播电视台、浙江电视台、杭州市广播电视台要对互联网电视集成平台进行IPv4/IPv6双栈改造，支持基于IPv6协议的调度和点播业务。2020年三季度末，要完成互联网电视集成平台所有软硬件平台改造，并覆盖互联网电视用户总数的80%，基于IPv6协议的点播流量占全部点播流量的10％。中国移动、阿里云、腾讯云、百 度云、京东云、华为云、网宿科技要对互联网电视业务相关的内容分发网络（CDN）进行IPv6改造。2020年末，基于IPv6协议的互联网电视业务服务能力达到IPv4的85%以上；基于IPv6协议的互联网电视业务加速性能达到IPv4的85%以上，而这部分就是属于应用基础设施板块。
二、接受设备 ，小米、华为、创维、海信、TCL、长虹、康佳、九州等厂商加快实现新生产的互联网电视接收设备（含终端ROM、播放器、应用服务框架、终端管理模块等）支持IPv6，出厂默认配置支持IPv4/IPv6双栈；加快对具备条件的存量互联网电视接收设备通过固件及系统升级等方式支持IPv6。天猫、京东、淘宝、拼多多等电子商务平台企业要优先向用户推荐支持IPv6的机顶盒、智能电视机等终端设备。
通过上面两大部分分析，可以可以向A股去挖掘相应的板块，按照以上的内容，这其中涉及电信运营、传媒娱乐、智能电视、互联网、5G、区块链、华为概念、小米概念、苹果概念、半导体、芯片等等。而这些都是大方向，我们还是由大到小，电信运营板块上面已经分析，后端重点是应用基础和接受设备，市场受追捧的往往是科技优先。
设备端射频有望率先受益：关注射频前端芯片龙头卓胜微(300782)、射频前端芯片生产商韦尔股份(603501)、PA代工企业三安光电(600703)和海特高新(002023) 、射频封测企业华天科技(002185)、滤波器企业信维通信(300136)和麦捷科技(300319)。
光通信需求或爆发：在光通信的印制电路板(PCB)领域，关注崇达技术(002815)、深南电路(002916)、生益科技(600183)、沪电股份(002463)；在光模块领域，则建议关注烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、华工科技(000988)、新易盛(300502)。此外，光模块龙头企业中际旭创(300308)也得到了不少机构的青睐。
数据中心或也再度受益，上周阿里云消息就对数据中心发展进行过相关报道，此次的改造势必加速其发展，关注宁波建工（601789）、省广集团（002400）、广东榕泰（600589）等，数据中心中他们在市场有一定占用率。
总结：无论当下市场如何走，新基建已经成为了中国经济发展的重要发展方向，月底的两会势必会再次落实新基建，疫情出现拐点之后甚至会更大力度进行新基建的发展，而目前的网络基础设施IPv6改造就是最迫切的发展，值得大家重点跟踪挖掘。
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