不知不觉，孙悟空在洞中过了七年。
一日，祖师唤来众门人，登坛高坐,讲道说法，真个是天花乱坠，地涌金莲。孙悟空在一旁听了，欢喜得抓耳挠腮，眉开眼笑，忍不住手舞足蹈。
祖师看到，便喝问道： "你为何如此癫狂，不安心听我讲道?"
悟空道： "弟子听到师父讲到妙处，喜不自胜，因此不觉手舞足蹈。望师傅恕罪！
祖师见悟空颇有灵性，便道： "你来此已经七年了，我还未传道于你，你如今想从我这里学些什么道术?"
悟空道:“听凭师父教诲，只是得些道气儿，弟子也就知足了”
祖师道:“‘道’字门中有三百六十旁门，旁门皆可成正果。不知你想学哪一门?
悟空道:“弟子愿听师意。
祖师道:“我教你‘术′字门中之道，如何？
悟空道:“学了它，可得长生吗?”
祖师道:“不能，不能!”
悟空道:“不学，不学!”
祖师又说要教悟空“流”字、“静”字和“动”
字诸门之道，悟空得知这些皆不能长生，一概不学。
祖师听了，不禁面色更变，跳下高台，用戒尺
指着悟空呵斥道:“你这猢狲， 这也不学，那也不
学，却待怎样?”
说完，祖师又走上前，在悟空头上打了三下，
然后倒肯着手，走进屋里，将中门关了。
众弟子都埋怨悟空道:“你这泼猴，十分无礼!
师父传你道法，你如何不学?还敢与师父顶嘴!
”
悟空只是满脸赔笑，心中却已打破这哑谜，也
不与众人分辩。
原来，祖师打他三下，是教他三更时分要留心;倒背着手走进屋里，把中门关上，是教他从后门进入，秘传他长生不老之术。
待到三更时分，悟空悄悄起床，不敢惊动众
人，一个人来到后门外。只见后门半开半掩，悟空喜道:“师父果然要传道与我。”说着，他便跨进门。
里，走到祖师床前。悟空见祖师蜷着身躯，朝里睡着，不敢惊动，便跪在床前等候。
不多时，祖师醒来，悟空才道:“师父，弟子在此跪候多时了。”
祖师见是悟空，就起身披衣盘坐，喝道:“你这猢狲，不在前边睡，却来我这后边干什么?
悟空道:“师父不是非日在坛前当众应允，教弟子三更时分从后门进来秘传我道法吗?”
祖师见悟空果然有灵性，竟然猜破了哑谜，便教他俯身过来，秘传了长生之道。
悟空心灵福至，熟记了口诀，对祖师拜谢而去。不几日，祖师又传了他七十二般变化。悟空一窍通时百窍通，反复修炼，把那七十二般变化也学成了。
一日，祖师与众门人在三星洞前闲谈，看见悟空，便问他可曾学会了腾云的本事。悟空有意显弄本事，便将身一耸，跳离地面有五六丈
高，来回往返三里远近，落在了师父面前。
祖师笑道:“你这可算不得腾云，只能算是爬云而已。真正的腾云，一日能游遍四海万里之遥。我看你翻腾的姿势，就传你个筋斗云之法。
这一个筋斗能有十万八千里远哩!”说完，祖师就传个口诀给悟空。这一夜，悟空用心修炼，又学会了筋斗云。
又一日，众门人都在松树下戏耍。师兄们提出，要看悟空从师父处学来的道法。
悟空道:“请众师兄出个题目，要我变化什么?”
-一个师兄道: “就变棵松树吧。”
悟空念动咒语，摇身一变， 果真变成了一棵挺拔的松树。师兄们见了，大声喝彩。不料，嚷闹声惊动了祖师。
祖师忙走来问道:“何 人在此喧哗?”
众门人便说出悟空变松树的事来。
祖师怒道:“悟空，你这个本事，怎可在人前卖弄?争强好胜，易惹祸端。我也不怪罪你，
你从哪里来，便回哪里去就是了。”
悟空念及师恩未报，不愿离去。祖师道:“你我恩义已绝，只是你将来惹祸时不牵带我就罢了!此去凭你怎样惹祸行凶，却不许说出是我的
徒弟，你若说出半个字来，我就把你打人九幽之处，教你万劫不得翻身!
悟空只得忍泪答应，拜别了师父和众人，纵起筋斗云，直奔东胜神洲。不到一个时辰，悟空就看见花果山水帘洞，便按下云头，落在山下。
山林间忽然传来一片猿猴的悲啼。原来，最近花果山来了个妖怪叫混世魔王，捉了许多猴子，还要强占洞府。悟空听了大怒，便驾云寻到妖怪的洞府。
那妖怪欺悟空手无寸铁，便挥起手中板门大的钢刀，朝着悟空劈头就砍。
悟空急忙闪身躲过，又拔了一把毫毛， 嚼碎后向天空喷去，叫一声:变！"就变出二三百个小猴。只见那些小猴一拥上前，将那妖怪团固围
住，扯腿扳脚，抠眼挖鼻。竞使妖怪穷于招架。
悟空便趁机夺下妖怪的刀来，照着他的头顶，一刀砍为两段，又率领众猴杀进洞中，将所有妖精全部杀死。悟空先救下被抓的猴子，随后又在洞里放起火，把那洞烧了个一干二净。
悟空收了毫毛，吩咐获救的猴子都闭了眼，而后念动咒语，驾起社风，不一刻便落在花果山下，叫道: “孩儿们，睁开眼。”
那些猴脚落实地，睁眼一看，认得是家乡，个个欢喜。
那洞中众猴簇拥着悟空同人水帘洞中，安排酒果.给悟空接风贺喜
悟空把那出海拜师学艺和降魔除怪之事向众猴细述了一遍，众猴皆称不止。
悟空又笑道:“小的们，可喜咱这一门从此有了姓氏。”
众猴问道:“大王姓什么?
悟空道:“师父赐我姓孙，法名悟空。”
众猴闻听，鼓掌欢悦道:“大王是老孙， 我们就是二孙、三孙、细孙、小孙，一家孙、一国孙、一窝孙了!
众猴纷纷给悟空递果敬酒，洞内一派合家欢乐的景象。
悟空自从剿了混世魔王，夺了那口大刀，便逐日操演武艺，又教小猴砍竹木为武器，制造武器，安赢下寨，保卫家园。
