小姐姐读收评0506.mp33:21
来自澄泓财经
昨天开盘，科技、基建、种子+稀土永磁等贸易反制概念一起脉冲，这么一来这盘子又点糟，又开始走负面情节。不过好在，基建、种子和稀土只在早盘活跃了一会，而后盘面以“科技股为主，标准的消费白马股为辅”的模式，这盘子便体现出了能能量。
个人认为，中国靠传统基建拉动经济的年代永远过去了，传统基建那智能是按需而建、以及偶尔发挥经济托底和就业拖底的功能。90年前的美国，当时凯恩斯理论被用于实践，当时为了扶持经济、增加就业，会叫一批人挖坑，然后叫另外一批人填坑，政府付人工资，这便不是按需而建。“第一目的是为了拉动经济，其次看基建工程是不是必须”，这个年代已经过去了。所以个人坚定认为，传统基建股没什么像样的行情。这类个股，完全回到公共事业股的特质，股价常年就那样，投资者若有兴趣就当吃吃股息就好。
至于种子和稀土，板块本身没啥问题，关键是这两个板块榜上了万恶的负面概念。历历在目的是“很多人看到五一期间，A50那一出还在幸灾乐祸”，结果愿望达成了吗？完全无知。“被人摆刀而跌，而很多人还高呼自己胜利“，只是为了可怜巴巴的少许投资受益或损失，什么都不要了。不过好在，昨日种子和稀土，只在早盘活跃了那么一会，而后一路震荡下滑到尾盘，让位于科技股和“标志的消费白马股”，这就是昨日盘面最大的正能量。
按照今早的消息面来看，华为有被放开华为的意思，以及我国也公布了大量进口美国大豆的事实。从这一点看，似乎“老特的疫情甩锅”和“贸易纠纷”还不是一回事。估计是因为疫情压力大了，通过口头言语来转移矛盾，但是还没愚蠢到现在就重启贸易纠纷。个人估计，现在的贸易问题基本是嘴炮，如果回到2018年中期的真刀真枪，估计等老特连任+疫情已经被人们淡忘后（还不仅仅是控制），起码要到明年中。
最后强调一下行情节奏：行情的节拍是一个月，非常准。3月24日开始，消费股和消费题材慢慢起来，而后到4月23日，消费题材全面退潮。如果盘子至此没有任何切换，那指数二次探底去了。盘面的事实是，盘子切换成功了，从消费概念切换到科技股。那么接下来，“以科技股轮涨”扶持指数一个月。本次科技股上涨的起点是4月30日，一个月的终点大概在6月3-5日（时间上剔除五一假期）。
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