关于大盘
关于后市，各大券商分歧比较大。
海通证券认为：这次行情只是阶段性的反弹，未来反弹后仍可能回撤，趋势性上涨要等待基本面拐点确认。
中信证券认为：全球资金再配置、政策驱动国内基本面“回补”、外资和产业资本带动资金共振，这3大力量将驱动股市上涨。
我的观点更倾向于海通。
一方面我觉得短期应该会有反弹，因为在两会预期，以及政策密集发布背景下，未来1个月市场不会差。
另外一方面，我认为很难出现2月份的那一波行情。目前有两个风险因素，一个是前面说的IPO和定增超过市场承受能力；另外一个是欧美股市连续反弹后可能二次探底。
不过，就下周而言，前半周或许不差：一是两会召开时间即将确定；另外一个是政治局强调“降准，降息”，打开了货币进一步宽松的预期。
关注检测盒的机会
周末，关于核算检测的消息持续刷屏：
417政治局会议首次提及加强检疫检测能力建设；
17日，国务院联防联控表示，教师、医护等重点人群离汉前“应检尽检”；
18日，北京扩大核酸检测范围：重点人群应检尽检、其他人群愿检尽检；
19日，张文宏医生表示，核酸检测是筛查无症状感染都最好手段之一；
世界卫生组织17日表示，非洲大多数国家目前都已具备检测新冠病毒的能力，但检测试剂盒供应缺口仍较大。
概括一下逻辑就是:
国内：加快复工复产，以及检测无症状患者需要加大核算检测；
国外：海外疫情严重地区对试剂盒的需求空间巨大，而这是更重要的逻辑。
据东兴证券预测：
1）新冠病毒检测人群覆盖率达到 20 倍以上的国家疫情得到相对有效控制；
2）检测人群覆盖率达到 40 倍以上（韩国检测覆盖率为 47.3 倍）的国家疫情基本实现全面有效控制。
而目前，只有 4 个国家检测覆盖达到 40 倍以上，10 个国家检测覆盖率达到 20 倍以上。
截止到4月19日，全球确诊236万，单日新增8万。乐观估计最终累计确诊300万人。
若要实现相对有效控制，也就是检测覆盖率需达到20倍，累计所需检测试剂盒数量约为6000万人份；
若要实现全面有效控制，也就是检测覆盖率需达到40倍，累计所需检测试剂盒数量约为1.2亿人份。
海外截止4月中旬，累计检测人数才1000万。也就是说，按照保守估计检测盒的需求还有至少5倍增长空间。
我整理了一份名单仅供参考：
但最后还要提醒下，目前关于检测的机会，大家预期比较一致。周一大概率将会出现：好车上不了，能上非好车的情况。注意尽量不要追高。
抗疫特别国债
417确定了要发行的“抗疫”特别国债。
历史上特别国债发行规模一般占财政总收入的30%左右。
2019年国家财政收入在19万亿人民币，那么本次特别国债的发行规模至少在1万亿以上。
天风证券称，近期湖北省的文件中，也提到特别国债的投向——应急医疗救治能力、疾病预防控制体系、县级医疗诊治能力、以县城为主要载体的新型城镇化基础设施、城镇老旧小区改造、医废危废和污水垃圾处理设施、应急物资储备体系建设等。
相关板块或有表现。重点说下老旧小区改造。
老旧小区改造
417政治局会议提到了要进行“老旧小区改造”。
据住建部数据，全国基础设施老化、环境较差的老旧小区数量占比 60%以 上，未来改造的需求空间很大。
具体利好的行业请看下面这张图：
具体包括：水电气路管道及墙面翻新(基本类)、加装电梯(基本类)、配建停车场 (提升类)、社区服务及物管(完善类)、添置家电、家居等 ，对应建材、电梯、停车设 施、物业、家电及轻工等行业。
其中，基本类改造的优先级较高且占比最大，配建停车场或是提升类改造的重点。
具体标的明天的夜报再给大家。
小麦
由于俄罗斯疫情严重，俄罗斯农业部17日表示，俄罗斯可能5月中旬至6月30日暂停向欧亚经济联盟以外的国家和地区出口多种粮食，包括大小麦、郁闷等。
逻辑是全球最大的大小麦出口国，小麦出口占世界总量的20%，其中出口中国比例达13%。
417政治局会议首次强调要保粮食安全。关注小麦、玉米等方向是否有短期交易性机会。
我整理了一份受益股名单，具体如下：
水泥开启涨价模式
据中国水泥网最新消息，近期多地区水泥价格又迎来一波上涨。
其中，8-11日湖南怀化地区海螺、台泥等主要企业通知上调各品种水泥价格15-20元/吨；13日起江西、东北地区部分主导企业上调了20元/吨。
随着疫情好转，全国一大批重大项目集中开工，带动水泥需求持续回暖，继续关注水泥的中线机会。
交易
中线依然是消费和基建，短线可以关注我上面说的那些机会。我认为，99%的人最好做中线投资（1个月以上1年以下），短线机会参与不上也别太懊悔了。
最后，用力声明一下：实诚的我就这么直接给出了股票名单，希望大家不做白嫖粉，主动积极点“在看”。争取今晚“在看”量过800。不然，下次也要玩“点在看给名单”的无聊游戏了。
