對於大多數的散戶來說，選擇買入什麼股票基本上是衝動性的、無序的、盲目的，介入個股也是隨意性很大，有的散戶喜歡看電視中的分析師推薦，有的散戶喜歡聽周圍朋友的推薦，有的散戶喜歡從網絡等渠道去看別人的推薦，還有的老股民根據自己的分析選擇市場中的熱點，但總的來說，散戶選股都帶有一廂情願、輕率跟風等特徵。而莊家則是有較為嚴格的標準和方法的，下面介紹一下莊家通常是怎麼選股的。
莊家通過對市場、行業和上市公司進行分析調研，最終選定需要操作的股票。莊家選股是坐莊過程中很重要的一步，一般來說，莊家選股會從基本面、技術面、題材面和操作面等幾個方面來考察分析，最終挑選出適合自己坐莊的股票。
一：莊家選股的依據
由於莊家的資金量大，要操作某隻股票，需要較長的時間收集籌碼。而在出貨時，由於莊家手中持有的籌碼很多，出貨也需要一個較長的時間。因此，莊家通常坐莊一隻股票的時間都比較長。要在一個較長的時間內保證所操作的股票有一個好的上漲幅度，莊家選股時必須很慎重，需要考慮到各方面的情況。
通常，莊家在準備操作某隻股票之前，都要進行認真的調查、周密的分析、計算和嚴格的管理。為了選出可以坐莊的股票，莊家通常需要進行以下幾方面的分析。
1.基本面因素
基本面是首先要考慮的問題，莊家會從宏觀經濟環境、市場人氣、公司基本面等情況綜合考慮，通常會選擇宏觀經濟運行已達谷底並有回升跡象的，或是大盤下降至最低點要求反彈時進入操作的股票。由於經過長時間的下跌，市場中的風險已得到充分釋放，此時買入股票就比較安全。
在操作某隻股票時，莊家還會通過一定的社會資源與上市公司進行溝通，爭取上市公司的配合，在必要的時間配合莊家的操作節奏發佈利空、利好消息，以保證操作過程暢通無阻。在必要時，還會通過自己的分析師在不同媒體發佈看多或看空該股的分析信息。
對於個股，莊家會著重考慮如下情況：
· 募集配股資金產生效益的質量與時間。
· 未分配利潤及資本公積金、資產淨值。
· 有無送股歷史，流通股在總股本中所佔比例。
莊家偏好選擇利潤增長潛力大、未分配利潤多、資本公積金與資產淨值高、無送股歷史、流通股佔總股本三分之一以上的股票。
對於基本面有改觀潛力的個股，也是莊家優先選擇的目標。而對於那些基本面很好、受到國家產業政策扶持的股票，由於前景看好，股價已經比較高，且買入的投資者多，導致籌碼已比較分散，莊家難以吸籌，一般對這類股無法進行操作。而基本面差、無人問津的股票，如果有潛在題材出現（或上市公司配合的一些概念）使基本面改觀，這類股票也是莊家喜歡的，一旦收集到足夠的籌碼，上市公司配合發佈題材消息，股價短期就可翻倍。這也是股市中為什麼經常出現“黑馬”的原因。
2.技術面因素
莊家選股時，考慮的技術面因素與散戶選股考慮的不一樣，散戶是從技術圖形上去發現即將啟動的股票，買入後短期就可以獲利；而莊家考慮的技術面主要是流通盤大小、籌碼分佈等方面，然後才考慮技術走勢，因為短期內莊家是可以控制技術走勢的。
（1）流通盤大小
流通盤大小是評估和決定股票投資價值及二級市場中股價很重要的參考指標。上市公司行業好，成長性佳，業績優良，分配能力強，流通盤較小，股本擴張潛力大，經過不斷的分紅送配，股本擴張，以良性循環的方式來推動股票價格的上漲，這是莊家一種非常理想的運作模式。當然，不同的莊家在考慮流通盤時，還必須根據自身的條件選擇流通盤的大小，其中需要注意的是收集籌碼的比例，可調配資金的數量和控盤的時間及能力，坐莊的週期及籌碼的兌換程度等。
如果莊家的資金量不是太大，操作流通盤很大的股票，肯定是小馬拉大車，沒辦法控制股價的走勢。一般來講，莊家如果收集到所操作股票50%以上的流通盤，就可以完全控制該股價格的走勢。
對於大盤股，由於盤子很大，需要巨量資金才能控制。通常，基金等大機構大量持有大盤股，往往是為了控制大盤指數以激發市場人氣。
（2）籌碼分佈
莊家還要考查所關注股票的籌碼分佈是否均勻。股票的籌碼分佈在不同價位和不同的投資者手中，從籌碼分佈中可以看出上方套牢區主要集中在什麼部門，籌碼掌握在哪一類投資者手中，吸納籌碼的成本和難度有多大，拉昇股價的過程中，在什麼價位會遭遇到套牢盤的拋售。
（3）個股走勢
雖然說莊家的介入可短期改變個股的走勢，但如果能順勢而為，莊家還是可以省不少的力。莊家分析個股走勢時，主要看個股是否已經初步完成探底，還是正處於下跌過程中。
莊家如果進行逆勢操作，其操作成本將非常高，而且操作效果較差。例如，若在個股下跌初期就介入建倉，雖然可延緩個股的下跌，但大勢難違，到最後莊家的建倉成本將很高。如果在個股下跌末期進行建倉，建倉成本將低很多，也更省力。
3.題材面因素
題材的炒作是股市中的一個永恆主題，如收購、合資合作、股權轉讓、資產重組、資產增值等都是市場長期的炒作題材。重組更是市場炒作的重頭戲，因為通過重組，會使上市公司基本面得到較大改觀，股本總量擴張，引發股價飆升。
通常，在題材爆發前半年，莊家就開始運作，採取反覆震盪上揚的方式，在市場無其他題材搶風頭的橫盤階段一炮打響。
在不同的時期，莊家總能根據社會、經濟的發展挖掘出眾多的題材來進行炒作。如2009年的物聯網概念、甲流概念，2010年的通脹消費題材、低碳資源題材、創業板題材，2011年的高鐵概念、智能電網概念、國際板概念、西安園藝博覽會概念等，還有2014年的“一帶一路”概念等。
4.操作面因素
所謂操作面，就是指莊家入駐目標股票之後有沒有操作價值。如某個股的股價已經被炒得很高了，莊家如果對這樣的個股建倉的話，其實沒有什麼操作價值了。
股價價位選擇的一個基本原則就是至少在成交密集區之前有50%以上的上升空間。在低位時做莊的好處在於股價經過一段大幅度的下跌之後，散戶對這種跌勢已經麻木，根本不會在這個時候大舉買進股票。在這種情況下，就給莊家創造了一個慢慢建倉的好機會，莊家無須擔心散戶們會跟他搶籌碼。
從操作層面來看，莊家喜歡那些股性活躍的股票，特別是股價處於高位和低位時，莊家會堅決地反向操作。股價與指數處於高位的現象可從以下幾點來觀察：
· 反覆出現巨量。
· 眾多中線指標處於高位。
· 較多的獲利盤，且散戶多集中在熱門股上獲利。
· 利多放大，利空也漲。
· 由於不斷上漲，對於出現的大跌情況，散戶已無所畏懼，處於麻痺的狀態。
與上述特徵相反，則說明股價與指數處於低位，莊家喜歡在股價較低時進入，而不是在較高時去接盤。由於我國股票市沒有完備的做空機制，只有買進股票之後拉高出貨才能獲利，雖然有時莊家也會通過高拋低吸、故意打壓洗籌或降低成本，但主要的獲利手段還是高位派發出貨。因此，從這個意義上說，莊家買入股票的價格越低，以後拉昇的空間也就越大，獲利的空間也隨之越大。
操作層面上，莊家還需要分析目標股票之前是否被爆炒過。一般個股大漲回落之後，至少要經過一兩年的調整期和深寂期，有些個股調整的時間會更長。有資料顯示，如果目標股票被炒過，在其剛跌時介入是不經濟的。
莊家還需分析目標股票當前是否有其他莊家或機構潛伏在內。如果已有莊家或機構潛伏在內的話，多個莊家操縱同一只股票，大資金之間的搏殺會十分慘烈，坐莊成功的難度也會顯著增大，因此要避免選中這一類股票進行操作。這也是為什麼大盤股漲幅一般都不是很大的一個原因，因為大盤股中機構雲集，如果哪一家想動用資金拉抬股價，其他機構當然樂得坐轎，當股價拉抬到一定高度時，其他機構就可以逐步賣出，這種不費力拉昇，卻又可以獲利的好事是很多機構都願意看到的，當然也就沒有哪個機構願意出來費力拉昇了。
二：莊家喜愛哪些類型的股票
散戶要想很好地跟莊操作，必須要了解莊家喜愛哪些類型的股票，在選股時，不要只去選擇自己喜歡的股票，而應站在莊家的立場，考慮哪些是莊家喜愛的股票，這樣才能摸著莊家的脈搏，順利跟莊。那麼，莊家喜愛哪些類型的股票呢？
1.績優成長股
操作績優成長股的過程就是價值發現的過程，莊家通過尋找市場上價值被低估的股票，並在低位吸足籌碼，然後等待市場中眾多投資者來發現該股（當然是要通過一些技巧讓散戶去發現），然後將股價順勢推高，再賣出就可獲利。
其實投資股票，光靠講故事、製造題材是不能長久的，最終還是要靠上市公司的投資價值。如果上市公司具有前景好、經營管理先進、營銷策略得當、科技實力雄厚、地理位置優越等特點，其業績優良，成長性好，最終肯定能給股民帶來豐厚的回報。
莊家選擇這些績優成長股的理由如下：
· 風險小、利潤高。
· 活躍度高。
· 廣大投資者樂於跟進，即使被套，也有解套的機會。
· 莊家出貨容易。
2.超跌股
除了上面介紹的績優成長股之外，什麼樣的股票才算好股票呢？對於長期下跌的股票是不是必須得迴避？其實，股市也一樣適用物極必反的原理，當股價不斷上漲，漲到一定程度後就會出現漲不動的情況。反之，當股價下跌到一定程度後，也可能再也跌不下去了。事實上，莊家要獲利，必須通過逢高出貨、逢低建倉的方式進行操作。散戶應明白股票越漲風險越大，越跌風險則釋放越多的道理。
莊家喜愛超跌股的理由如下：
· 風險已釋放。
· 嚴重低估，投資價值大。
· 跌到無法再跌時自然會漲。
· 股價超跌，擠除了泡沫，莊家買進的風險小，收益高。
如圖3-1所示是金花股份（600080）2014年3月18日至2015年5月26日的K線圖，從圖中可看到該股在2014年9月22日的最高價為14.69元，經過一段時間的下跌，到2014年12月29日其最低價為9.2元，與圖中下跌前的最高價相比，股價幾乎回到原點。股價超跌，風險已被釋放，隨後該股價格開始逐步上升，成交量也開始回升，到2015年5月26日，其股價上漲到17.68元上方，遠遠超過前高的位置。
圖3-1 金花股份（600080）2014年3月18日至2015年5月26日K線圖
3.題材股
莊家操作某隻股票時，通常都要打著一個旗號才能吸引更多散戶的參與。如收購、合資合作、股權轉讓、兼併、資產重組等都是股市經久不衰的炒作題材。2008年年底的ST張銅重組方案出爐後，連續11個漲停板，稍作整理後，再續了7個漲停板。莊家藉助重組的利好題材，瘋狂運作，短時內漲了三四倍。
例如，因籌劃“重大資產重組”停牌麥捷科技（300319）2015年1月5日復牌，受消息刺激，股票開盤即“一”字漲停。隨後，這隻股票一路漲停，如圖3-2所示是麥捷科技（300319）2014年5月29日至2015年5月22日這段時間的走勢，從2015年1月5日復牌漲停，漲停價為11.65元，到2015年5月22日的31.5元，漲幅達到270%。
圖3-2 麥捷科技（300319）2014年5月29日至2015年5月22日K線圖
莊家喜愛題材股的理由如下：
題材對上市公司有實質利好。
題材利好令股票聲名大振，關注度高。
大部分投資者喜歡追逐題材，方便莊家出貨。
4.冷門股
莊家出貨完畢後，由於只有散戶參與該股票交易，其成交量就顯得很小，當該股長期處於低成交量時，就會淪為被遺忘的對象，這時散戶也沒有參與該股的熱情了，於是該股就成為了冷門股。
不過，股市各類股票的炒作是不斷變化交替的。在一定時機下，如行業或其他題材使冷門股逐步受到莊家關注時，這種狀況非常利於建倉，等莊家悄悄吸足籌碼之後，莊家將發動上市公司、股票分析師在各類媒體開始製造各種新聞，將該股從冷炒熱，等眾多股民發現該股時，股價已暴漲，莊家正好出貨。
莊家喜愛冷門股的理由如下：
· 參與者少，莊家建倉方便。
· 股價低，莊家建倉成本低。
· 建倉完畢，拉抬輕鬆，可以留出足夠的出貨空間。
· 將冷門股炒熱後，出貨方便，接盤者多。
5.新股
新股上市時，由於沒有歷史數據參考，大多數散戶投資者心裡沒底，都不敢介入。但莊家普遍都有喜新厭舊的特性，在一些特定時期甚至出現過逢新必炒的情況。莊家喜愛新股的理由如下：
· 新股的題材較多，有利於炒作。
· 由於新股剛上市，中籤的散戶都想賣出獲利，莊家很容易集中吸籌，達到控盤的目的。
· 新股上方無套牢盤，莊家拉昇股價時沒阻力。
· 新股市場定位不確定，如果定位偏高，有利於莊家日後洗盤；若定位偏低，則莊家吸籌更放心，隨著該股的投資價值被逐步發現，莊家不用費多大勁就能把股價推上新的臺階。
