中芯国际科创板IPO再获新进展。
7月5日，该公司披露《首次公开发行股票并在科创板上市公告》，确定发行价为27.46元/股。
按本次发行16.86亿股计算，其IPO融资将达462.87亿元；若超额配售选择权全额行使，其募集资金总额为532.3亿元。
由此，其不仅将成为科创板最大的IPO，也将是A股10年来最大的IPO。
中芯港股市值破2000亿
“回A”一事公布后，中芯国际港股股价持续拉升。
5月4日至7月3日，其港股从14.3元/股涨至33.25港元/股，整体涨幅超过124%。而相对于上周五港股收盘价，其A股发行价折价约9.4%。
7月6日上午，中芯国际盘中再度大涨超13%，市值突破2105亿港元。
中芯国际港股5月以来股价走势
公告披露，中芯国际本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行16.86亿股，约占发行后总股本23.62%（超额配售选择权行使前）；授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权。
若超额配售选择权全额行使，则其发行总股数将扩大至19.38亿股，约占发行后总股本26.23%。
经计算可发现，中芯国际募资资金在462.87亿元（超额配售选择权行使前）——532.3亿元（超额配售选择权行使后）之间。
这金额不仅超过中国通号百亿募资规模，同时也超过京沪高铁逾300亿的募资，并将是2010年7月农业银行IPO融资687.36亿元后，A股10年来最大IPO。
引爆A股半导体
中芯国际即将A股上市，在其带动下，今日A股半导体股票暴涨。
尽管融资规模大，但机构认购踊跃
公告显示，中芯国际本次发行初始战略配售的股票数量为8.43亿股，占初始发行数量的50%；战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。
其中，国家集成电路产业投资基金二期获配金额约35亿元，新加坡政府投资有限公司（GIC）获配金额约33亿元，中国信科获配约20亿元。
此外，中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司发起设立的专项股权投资基金——青岛聚源芯星股权投资合伙企业获配22.24亿元，中芯聚源、澜起科技、中微公司、安集科技等多家中芯国际上下游企业参与，网下整体申购倍数为164.78倍。
对于引进众多重量级的战略股东，中芯国际表示，其对战略投资者的选取标准为：与其经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业。
根据公告，中芯国际发行结束后，超额配售选择权行使前，该公司上市时市值约为1959.66亿元，超额配售选择权全额行使后公司上市时市值约为2029.09亿元，这一市值将超越目前科创板所有公司。
6月30日，上交所官网显示，中芯国际科创板IPO注册生效。
中芯国际自6月1日获得上交所受理以来，不到1个月时间，先后通过申请受理、首轮问询及答复、上会获通过、注册获证监会同意等环节，开创科创板新纪录。
此次，中芯国际从获受理到注册也仅用了29天，再次创造新纪录。
作为中国内地最大的晶圆代工厂，中芯国际自美国退市宣布回归A股以来，就受到业界广泛关注。
目前，中芯国际为客户提供0.35微米至14纳米等多种技术节点、不同工艺平台的专业集成电路晶圆代工及配套服务。
同时，公司致力于中国领先的半导体先进制程工艺研发和创新，已经开发了14/12nm多种特色工艺平台，N+1的研发进程稳定，并进入客户导入及产品认证阶段。
近日，高盛预测了中芯国际的技术升级路线，认为中芯国际2022年可升级到7nm工艺，2024年下半年升级到5nm工艺，2025年毛利率将提升到30%以上。
