1939年8月，德國政府和蘇聯政府秘密簽訂了《蘇德互不侵犯條約》。並於之後的時間通過電臺陸續向世界播報這一通知。
陰謀家與野心家希特勒之所以同意簽訂條約，宣佈停止反蘇，互不侵犯，只不過是一個騙人的幌子，其真正原因是希特勒看到英法等國態度急劇強硬，認為同西方戰爭不可避免。
同時為了避免在第一次世界大戰中犯的東西兩線作戰的錯誤。希特勒決定先不去碰蘇聯這塊硬骨頭，而首先選擇解決東歐這些國家，來一個各個擊破。
同樣的蘇聯方面斯大林也沒有將這一項條約視為多麼重的重要，在意識到西歐國際時局動盪，雙方態度急劇強烈，隱隱散發著硝煙的味道。蘇聯為了盡力維護本國安全，避免或者推遲捲入戰爭，蘇聯政府在軍事，政治，經濟，外交等領域採取了重大措施。而《蘇德互不侵犯條約》正是這通過外交手段來達到推遲或避免與德國交戰這一可能。
終於在1939年9月到1940年8月，斯大林趁德軍西進之際，在蘇聯西部邊境，力圖在德國勢力範圍以東的地方構築一道，北起波羅的海，南達黑海的東方防線，以便從地緣政治的角度改善蘇聯對納粹德國的防禦態度。
在九月以來德軍以迅猛之際極速攻克波蘭。這種速度的推進給了蘇聯領導人極大的擔憂。如果德軍越過8月23日蘇德條約劃定的界線，德軍很可能不願意從重新佔領的領土撤退。
這樣會直接導致威脅到蘇聯邊境安全，於是，蘇聯政府決定在德軍尚未到達波蘭東部時，出兵佔領波蘭的東部領土。
在經過一系列的磋商與洽談之後，蘇德雙方規定了彼此在波蘭東部一帶的界限。雙方基本上停止了各自的軍事活動。九月的蘇聯也同和在東線作戰的日本部隊做出了停火暫停的協議。
在看到西面波蘭的防線基本上確定之後，斯大林將目光轉向了與芬蘭交界的西北一帶。自從國家確立以來，這兩國在雙方邊境的爭議一直都存在。在芬蘭的南部角距離蘇聯的特大城市列寧格勒非常近的距離，
這個城市是是當時蘇聯的第二大城市，也是蘇聯北方重要的交通樞紐，海港航空都在此運輸聚集，有北方首都的稱號。工業以艦船、動力機械等製造業為主，造船業規模在獨聯體居首位，還生產各種車輛、電機和兵器。其次為化學工業，輪船和其他合成橡膠產品、塑料及其製品等。紡織、食品和日用消費品工業也很發達，有棉、麻紡織品、服裝及靴鞋業等。總之，這個地方對於蘇聯來說，無論是在地理位置，經濟行政，包括國家象徵方面上都具有重要的意義，所以列寧格勒絕對不能被佔領，絕對不能有失誤。
在1939年3月，蘇聯政府提出把芬蘭灣內的戈格蘭島，拉凡島，塞伊斯卡里島以及基烏林島採用租借的方式借給蘇聯建立軍事基地，保證列寧格勒的安全。
蘇聯的這一舉措給了當時芬蘭很大的懷疑，因為在當時情況兩方對於邊界上的爭議依舊存在，雙方都有可能引起戰爭，而蘇聯提出的這項租借計劃更是讓芬蘭不得不懷疑。他們覺得蘇聯不安好心，打算有侵佔他們領土的嫌疑。
所以在3月8號芬蘭政府表示不能考慮租借芬蘭島嶼這樣的一種方式，拒絕了蘇聯的請求。
之後蘇聯又提出表示願意以兩倍上面領土的方式進行交換，這一請求芬蘭政府再次拒絕了。提出兩次建議和芬蘭政府進行交涉的蘇聯方面有些惱羞成怒了，他們覺得芬蘭只是一個小小的國家，蘇聯甚至在這方面做到了仁至義盡的情況，他們任不滿足，讓人覺得芬蘭這個國家是在挑釁他們的權威。再加上隨著國際聯盟中的英法兩國被迫向德國宣戰，此時第二次世界大戰爆發之後，蘇聯對芬蘭很有可能成為德軍入侵蘇聯的橋頭堡，擔憂意識更加強烈，解決西北邊界安全問題的心情也更加急迫。
1939年10月15號莫洛托夫通過蘇聯駐莫斯科公使呂莎柯斯基寧男爵要求芬蘭外交部或芬蘭政府派出一個全權代表，芬蘭政府一方前往莫斯科就某些領土邊界爭議和政治原因就蘇聯方面進行交換意見。
之後由於雙方外交在談判上的破裂，蘇聯飛機開始轟炸芬蘭邊境進行施壓。之後雙方對於這一問題徹底進行僵持，以至於後來蘇聯方面惱羞成怒，直接派領軍隊宣佈佔領這些地區。
從11月29號蘇聯同芬蘭斷絕外交關係。並將本國駐紮在芬蘭的外交大使召回。並於次日蘇軍突然越過蘇芬交界地帶進入芬蘭國境，雙方戰爭就此展開。
蘇芬戰爭從1939年11月30日到第二年的3月13日，共歷時三個半月，戰爭初期由於蘇軍的嚴重估計不足，兵分四路，從整個邊境地區推向芬蘭全境，力求在短時間內結束戰鬥，但結果卻出乎蘇聯的想象，實際只佔領了北部的佩特薩母港，而且其他防線均受阻不前，且在南部的主戰場蘇軍的兩個師竟然被殲滅了，在這場戰役還是由蘇聯在當時還未成名的元帥朱可夫領導的。
—－鐵木辛哥
蘇軍在初期戰爭的失利，令蘇聯最高領導人斯大林非常惱火，並且於1940年10月11月重新準備部署兵力，調集了34個師後續50多萬軍隊組成西北方面軍由鐵木辛哥指揮。並於2月11日蘇軍發動新的攻勢。主攻方向是芬蘭的維保，經過三天的激戰。突破了防線第一地段，並且迅速投入非常龐大的集團軍以擴大戰果，3月2日蘇軍突至芬軍後方，並且從東北包圍了芬軍的維保集團，芬軍開始全線撤退，並且到3月12號芬蘭戰敗。
- 整個冬季戰爭，蘇聯方面派出了50多萬軍隊，付出了近20萬人的死亡數字，才勉強戰勝了芬蘭，在原先蘇聯方面的盲目自大，覺得芬蘭這個小小的國家在他們蘇聯“稍微大一點嗓音說話的情況下就會乖乖投降”原句為赫魯曉夫所言。
- 沒有想到芬蘭這個國家舉全國之力頑強的抵抗蘇聯，在國內利用地形氣候等因素對蘇軍進行遏制，使蘇聯軍隊在在芬蘭境內非戰鬥減員嚴重，更是在國際社會的支持下，挪威，瑞典，丹麥，加拿大這些國家的甚至有志願者派出支援，前來助幫助芬蘭抵抗蘇聯，源源不斷的物資運送到芬蘭國內，這場反侵略戰爭得到了世界上大多數國家的認同。
- 蘇聯為此付出了高昂的代價，在道義上蘇聯是失敗的，由於這次行動，1939年12月初蘇聯被國際聯盟開除。在軍事上蘇軍同樣損失慘重，傷亡達到20萬人，其中6萬人是被擊斃的。也由此將芬蘭政府徹底推向了德國的懷抱，引發了後來蘇芬繼續戰爭，芬蘭依靠德國侵略蘇聯的步伐同步奪取了原先割讓的地區。
這一戰出現的芬蘭民族愛國英雄西蒙-海耶更是在蘇芬戰爭中擊殺敵軍人數達到705人，成為這個世界上用步槍射殺人數最多的人，這一紀錄至今無人能破，而他手中的步槍也成為二戰時期的經典名槍——莫辛納甘步槍。
- 芬蘭方面同樣也沒有佔到好處，在此後簽訂的莫斯科條約中割讓了維保這個保芬蘭第二大城市，同時還有大片國土被侵佔。整個經濟由此倒退，國內經濟損失更是達到1/5。
- 在之後的繼續戰爭中，在那一塊狹小的地區，雙方之間你來我往，廝殺慘烈，兩國依舊付出了慘重的代價，芬蘭方面死傷達到20多萬，蘇聯更是付出了50多萬的死亡數字。
- 直到1947年在巴黎會議蘇聯和芬蘭雙方才終於劃定了各自的界限。
