諾唯真郵輪:敲定債務減免和支出削減計劃

【品橙旅遊】諾唯真郵輪正敲定通過與債權人達成債務減免協議和削減資本支出來提高資金流動性的計劃。

諾唯真郵輪:敲定債務減免和支出削減計劃

關於新冠肺炎的最新應對措施中,諾唯真宣佈了與信用調查機構和放款人達成的12個月債務減免計劃。

4月初,美國疾控中心將郵輪禁令延長到7月24日,由於這一舉動沒有法律依據,引起了郵輪企業對於運營恢復日期的不滿,這些企業在3月中旬自願停止了郵輪運營,現在諾唯真旗下NCL、麗晶七海郵輪和大洋郵輪三個品牌的28艘郵輪都已停航。

在明年到期的5.14億美元債務償還中,由出口信用保險機構(ECA)裕利安怡信用保險公司(Euler Hermes)提供資金支持的3.85億美元已推遲至2021年4月。諾唯真還表示正與其他ECA債權人進行將剩餘1.55億美元推遲至2021年3月31日的程序。

諾唯真還可以選擇將“美國之傲”號2.3億美元的定期貸款延長一年,並且正與貸方合作評估其他選擇以延長或為償還現有債務再進行融資。

諾唯真表示已採取措施減輕新冠肺炎對財務和運營的影響,比如減少5.15億美元的資本支出,其中3.45億美元是2020年非新建資本支出的近70%。

諾唯真還在確定與新建相關的1.7億美元資本支出的削減或延長,直至2021年3月31日。

由於郵輪都已停航,諾唯真還將大幅削減船員工資、食品、燃油、保險和港口費等運營支出。

諾唯真也確保了上半年將顯著減少或推遲營銷支出,並臨時縮短工作周,減少工作時間,同時將岸上員工的工資削減20%,並表示,公司預計停航期間每月的郵輪運營支出和行政運營成本為7000萬到1.1億美元。

諾唯真已使用6.75億美元的信貸額度和8.75億美元現有信貸額度,截至3月31日,債務總額為86億美元,瑞銀分析師預測,在沒有收入的情況下,諾唯真郵輪的資金流動性可將其業務維持約7至8個月。

諾唯真稱其現金和現金等價物共價值14億美元,並且“認為它遵守了所有債務契約”,在停業期間,每月的“現金消耗”總額將在1.1億至1.5億美元之間。

諾唯真目前還在評估幾種其他策略,以提高資金流動性。這些策略可能包括但不限於通過發行股票或債務性證券(其中可能包括擔保債務)從上市企業或私有企業尋求額外的融資,交易的時間和結構都將取決於市場情況。

諾唯真受企業註冊地限制,無法獲得美國政府救助,大約一週前,路透社報道稱,諾唯真計劃聘請投資銀行高盛集團幫助其在新冠肺炎導致的郵輪業務停滯期間解決財務問題,其股價自今年以來下跌了近80%。諾唯真正考慮以PIPE(私募基金、共同基金或者其他合格投資者以市場價格的一定折價率購買上市公司股份)的方式出售公司的大量股份以及其他方案。

公司將繼續與健康和安全部門合作制定新協議,以便在條件允許時開始營業。

疫情爆發前,諾唯真稱2020年開局良好,所有三個品牌的預訂量均創歷史新高,可比價格更高,今年前兩個月諾唯真的運力增長了約7%。但是,截至4月7日,2020年剩餘時間的郵輪服務提前預訂較前一年大幅下降,服務價格也小幅下調。諾唯真稱:“預訂趨勢顯示2021年中長期郵輪度假需求與上年相比基本持平,但價格出現了下降。”

對於取消的郵輪,諾唯真將提供相當於原始預訂125%的積分,有效期至2022年12月,但大約半數客戶選擇了現金退款。

諾唯真的預售票務收入為18億美元,其中包括8.5億美元的已取消服務和3.5億美元的未來預訂。

諾唯真已經撤銷第一季度和2020年的業績預期,但補充稱預計截至3月31日的Q1和截至12月31日2020年都會是淨虧損。(編譯:品橙旅遊 Rose)


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