雷帝網 雷建平 10月7日報道
嘉和生物（股票代碼6998.HK）今日在港交所上市，發行價為24港元，募集資金約3.71億美元（不包括超額配股權）。
嘉和生物此次引入高瓴資本、淡馬錫、奧博資本、泰格醫藥、中國太保、平安、雲鋒金融等12家機構，共計認購約合1.87億美元的股份。
其中，高瓴認購3500萬美元，OrbiMed Funds認購2500萬美元，泰格醫藥認購2200萬美元，Aranda Investments Pte. Ltd.認購2000萬美元；
太平洋資產管理有限責任公司、Matrix Partners分別認購2000萬美元、Logos Global Master Fund LP認購1000萬美元；PA Investment Funds SPC－PA Special Opportunities Fund II SP認購7750萬港元。
嘉和生物開盤價為29.2港元，較發行價上漲21.67%；當前，嘉和生物市值約140.96億港元。
暫無營收 產品進入商業化階段
嘉和生物成立於2007年12月，是一家專注於腫瘤及自身免疫藥物研發的正在進入商業化階段的生物製藥公司。
嘉和生物有15個在研產品，一項新藥上市申請(NDA)於近期獲國家藥品監督管理局接納優先評審，預計12至18個月內向國家藥監局提交兩項NDA。
嘉和生物在中國設立了上海張江、雲南玉溪和北京辦公室等辦事處及產業基地，並在美國舊金山市建立研究中心，約80%為科研和臨床開發人員。
招股書顯示，嘉和生物2018年、2019年營收分別為688萬、1304萬；年度虧損分別為2.83億元、5.2億元。嘉和生物的收入主要來自補助。
嘉和生物2020年第一季度無營收，淨虧損為1.42億元，較上年同期的運營虧損7432萬元擴大。
高瓴為大股東
嘉和生物原為A股企業沃森生物的子公司，2018年，沃森生物將大部分股權出售給了高瓴資本和康恩貝。目前高瓴資本為嘉和生物的單一大股東。
2019年9月，嘉和生物邀請了前德意志銀行董事總經理兼亞太研究部醫療健康行業研究主管胡琦勇加盟，擔任公司首席財務官兼首席戰略官。
此後，嘉和生物還完成了一次CEO更換，從徐卓變更為郭峰。
2020年5月，嘉和生物完成1.6億美元B輪融資，高瓴資本領投，新投資者包括淡馬錫、華潤正大生命科學基金、海通開元國際和Cavenham PE。
2020年7月，嘉和生物藥業宣佈任命陳文德為首席運營官。陳文德將負責商業化規劃，併為處於臨床試驗後期的候選藥物做好面市銷售的準備。
加入嘉和生物前，陳文德為知名生物科技企業的首席商務官。此前，陳文德擔任羅氏製藥中國副總裁，負責Herceptin、MabThera、Avastin、Tarceva和Zelboraf等多種藥物的企業事務和市場準入及渠道管理。
IPO前，高瓴資本旗下HHJH and HM Healthcare一共持股為35.59%，其中，HHJH持有35.10%股權，為大股東；
康嘉醫療及康和醫療一共持股為16.07%，為第二大股東；其中，康和醫療持股為12.32%，康嘉醫療持股為3.75%。淡馬錫旗下Aranda Investments持股為6.32%；
海通開元旗下HaiTong XuYu持股2.53%。Yingke Innovation Fund持股為1.53%，CPED Pharma持股1.42%，誠妙持股1.3%，啟明為小股東。
沃嘉持股為10.44%，上海昶諾持股為6.95%，上海央煥持股為3.31%。此外，周新華旗下J&Z Biologicals持股為1.58%，胡琦勇旗下Watchmen Alpha持股為1.11%。
IPO後，高瓴資本仍持有26.6%的股權，為單一大股東；計入高瓴資本的基石投資，最高會持有29.38%股權。
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