4月21日晚間，因大幅下調票面利率，金地集團遭上海證券交易所問詢。
事件起因來源於4月20日晚間，金地集團披露的《關於“18金地03”公司債券票面利率調整的公告》。公告顯示，“18金地03”公司債券利率將自5月28日起，由5.29%大幅調降至1.50%。一同發出的還有“18金地03”公司債券投資者回售實施辦法，將自4月30日至5月11日內的交易日以人民幣100元/張的價格回售。
第二天，金地集團就收到了上交所監管工作函。上交所在工作函中提到，相關媒體報道稱，金地集團下調“18金地03”公司債券利率與該筆債券募集說明書的有關表述不一致。
公開資料顯示，2018年5月23日，金地集團發行2018年公司債券。發行規模不超過30億元，分為兩個品種發行，品種一即為“18金地03”。
根據金地集團在《公開發行2018年公司債券（第三期）募集說明書（面向合格投資者）》債券利率及確定方式中約定，本期債券品種一“在存續期第2年末，公司可選擇調整票面利率”，“存續期後1年票面利率為本期債券存續期內前2年票面利率加公司提升的基點”。
此次金地集團選擇下調債券票面利率，即屬於上述“存續期後一年（2020年5月28日至2021年5月27日）的票面利率可以選擇調整”。關於調整原因，金地集團所給出的理由是“根據當前的市場環境”。
對此，上交所要求金地集團就此進一步核實，此次將“18金地03”公司債券利率由5.29％調降至1.50％，是否符合上述約定，並說明理由。同時要求該公司債券的受託管理人中國國際金融認真核實該債券的前述利率調整事項，是否與《募集說明書》的相關條款規定一致，並就此發表專項意見。
同時，上交所要求金地集團依法依規審慎處理上述關於債券利率調整等事項，及時回應債券投資人關切，維護其合法利益。
業內有分析認為，隨著房地產行業融資環境鬆動，當前發債利率普遍走低。通過大幅調低票面利率的方式，讓存續債券持有人回售，然後以更低的利率發行新債，可以降低企業融資成本。從此次同時發佈的回售公告看，公司意圖較為明顯，但對投資者而言很難接受。
隨後，金地集團發佈公告稱，市場上投資者對條款有不同理解，公司正積極與相關投資人溝通。為維護投資者利益，公司將申請“18金地03”公司債券自2020年4月21日下午起停牌，待有關事項明確後，再行復牌。
4月22日，金地集團連續3個交易日股價下跌，截至發稿時股價為13.07元，較前一日收盤價下跌1.51％。
圖片來源：金地集團公告截圖
來源 北京日報客戶端 | 實習記者 楊天悅
編輯：楊天悅
流程編輯：王夢瑩
