◆ 今日導讀
>國務院要求促進文化旅遊發展、行業需求有望進一步釋放
>海綿城市建設評價標準將施行、落實綠色發展生態理念
>遊戲行業開始回暖、龍頭公司或迎配置時點
>美提“擱置協定”、日韓爭端迎來關鍵節點
>阿里、騰訊乘車碼用戶量雙雙破億、普及速度或將進一步加快
>創紀錄熱浪接連來襲、新型製冷劑市場將放量
>藍海華騰股東籌劃股權轉讓、合力泰投資顯示模組
◆ 今日頭條
〇國務院要求促進文化旅遊發展、行業需求有望進一步釋放
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7月31日，李克強主持召開國務院常務會議，確定適應群眾需要促進商品消費和文化旅遊的措施，更大釋放最終需求潛力。鼓勵各地實施景區門票減免、淡季免費開放、演出門票打折等政策。以“互聯網+”提高文化旅遊消費便利度。鼓勵舉辦文化旅遊消費季等活動，支持郵輪遊艇旅遊等新業態發展。發展文化和旅遊場所夜間餐飲、購物、文化演出等。
業內表示，文化旅遊是促進消費的重要內容，有數據顯示，在消費端，2017年中國旅遊業對GDP的綜合貢獻為9.13萬億元，佔GDP總量的11.04%；與此同時，全國規模以上文化及相關產業2017年實現營業收入9.2萬億元，比上年增長10.8%。在新政策促進下，行業有望進一步提速，相關公司有望受益。
中青旅（600138）擁有烏鎮景區和古北水鎮景區兩大核心景區，打造“旅遊+文化”系統化文化旅遊目的地。
雲南旅遊（002059）作為雲南省重點旅遊上市企業，置入文旅科技優質資源後，形成旅遊產業鏈閉環佈局。
◆ 上證精選
〇中共中央政治局7月30日下午就推進軍事政策制度改革舉行第十六次集體學習。
〇第十二輪中美經貿高級別磋商7月30至31日在上海舉行，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。
〇人民銀行決定增加支小再貸款額度500億元，重點支持中小銀行擴大對小微、民營企業的信貸投放，全國支小再貸款額度達到3695億元。
〇人民銀行近日召開銀行業金融機構座談會，要求合理控制房地產貸款投放。對於存在高槓杆經營的大型房企，要加強對其融資行為的監管和風險提示。
〇統計局公佈的7月中國製造業PMI為49.7%，較上月回升0.3個百分點，分析人士認為下半年穩定製造業投資有望加大力度。
〇7月份北向資金合計淨流入120.25億元，其中深股通淨流入105.96億元。自22日起北向資金逐漸轉向A股核心科技股。
◆ 產業情報
〇海綿城市建設評價標準將施行、落實綠色發展生態理念
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日前住建部批准《海綿城市建設評價標準》為國標，將於8月1日起施行。海綿城市是在城市落實生態文明建設理念、綠色發展要求的重要舉措，推進城市基礎建設的系統性，利於將城市建成人與自然和諧共生的生命共同體。標準要求實現海綿城市建設綜合目標，在維繫山水林田湖草生態格局的基礎上，強化雨水徑流管控，最大限度維持城市開發前後水文特徵不變，修復水生態、保護水環境、涵養水資源、提高城市防災減災能力。
A股海綿城市概念股主要有納川股份（300198）、華控賽格（000068）、鐵漢生態（300197）等
〇遊戲行業開始回暖、龍頭公司或迎配置時點
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據伽馬數據最新發布的《2019中國遊戲產業半年度報告》顯示，上半年中國遊戲市場實際銷售收入1163.1億元。其中，移動遊戲市場實際銷售收入突破700億元，同比增長18.8%，增幅高於去年同期，增速加快原因：第一，老產品表現穩定，如《王者榮耀》《夢幻西遊》等產品流水依然穩定；第二，新遊爆款推動，如《完美世界》《和平精英》遊戲首月測算流水均達10億元左右。此外，2019年1-6月，中國遊戲市場用戶規模約為5.54億人，同比增長5.1%，為近三年來新高。
隨著遊戲行業的逐步回暖，相關上市公司業績有望回升，建議關注電魂網絡（603258）、完美世界（002624）等。
◆ 投資聚焦
〇美提“擱置協定”、日韓爭端迎來關鍵節點
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據環球網報道，英國路透社30日突然傳出“美國政府要在日韓爭端中提供幫助”的消息。31日，日本官房長菅義偉對路透社的報道進行否認，他表示“得知這一報道，但內容不實”。
路透社30日報道稱，一名美國高級官員當天告訴記者，美國敦促韓國和日本就外交爭端簽署一項“暫停協議”，為兩國進一步談判爭取時間。路透社還稱，這名官員表示，華盛頓正試圖在這場爭端中提供幫助，並表示美國國務卿蓬佩奧預計將於8月1日在曼谷舉行的地區性會議上，與日本和韓國外長會面。
此前，日本官房長官菅義偉說，日方正推進把韓國排除出貿易“白色清單”的程序。內閣預期最早8月2日批准，8月23日左右正式施行。韓聯社認為，一旦韓國被“白色清單”除名，就意味著日本出口管制的對象將從目前的三種半導體材料迅速擴大至電子零部件和機床等上千種商品，包括石化產業和汽車產業主要產業都將受到衝擊。
韓日兩國經貿摩擦迎來“決定命運一週”，本週預計將成為決定韓日矛盾是否擴散的分水嶺。不管結果如何，經歷此次日本的出口管控，韓國企業尋找新供應源趨勢不會改變。A股涉韓企業產業鏈公司有
1）悅達投資（600805）與韓國起亞自動車株式會社等發起組建東風悅達起亞汽車有限公司。此外，公司還涉足工業機床升級改造業務；
2）秦川機床（000837）機器人減速器獲得韓國三星供應商資格；
3）聯創電子（002036）通過產業基金與韓國美法思株式會社在南昌合資設立了江西聯智集成電路有限公司，順利承接了韓國美法思株式會社集成電路模擬芯片綜測生產線的轉移，並通過了三星公司的工廠審核；
4）春秋電子（603890）屬於消費電子產品主要結構件細分行業領先企業之一，有聯想、三星電子、LG等核心大客戶資源優勢。
〇阿里、騰訊乘車碼用戶量雙雙破億、普及速度或將進一步加快
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據媒體報道，日前，騰訊金融科技宣佈，上線兩年的智慧交通產品乘車碼用戶規模破億。按照騰訊金融科技公佈的數據，目前乘車碼已在全國28個省級行政區120多座城市相繼落地，實現北上廣深全覆蓋。騰訊金融科技方面稱，預計在2021年年中，乘車碼還將支持香港及內地用戶使用微信刷碼過閘在香港坐地鐵。此外，支付寶此前表示，支付寶乘車碼用戶已經突破2億，覆蓋國內200多個城市。
隨著移動支付的普及和人工智能等新技術的應用，公交行業也正在實現產業升級，裝上了“大腦”，“大數據線路”、“智能調度”等成為現實。掃碼乘車主推“先乘車、後付費”的模式，因其方便、安全、快捷等優點，自推出以來受到用戶的青睞，用戶量持續爆發，目前兩大巨頭用戶量均已過億。隨著我國數字交通相關政策的落地，以及阿里、騰訊兩大龍頭的推動，乘車碼普及速度有望進一步加快，相關公司望受益。
雄帝科技（300546）與支付寶合作共建乘車碼產業鏈，加快公司智慧交通佈局。
廣電運通（002152）與騰訊合作地鐵乘車碼、電子發票等。
◆ 獨家參考
〇創紀錄熱浪接連來襲、新型製冷劑市場將放量
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從中國到美國，從北歐到南亞，“炎值爆表”消息頻傳。特別是歐洲，近日，德國、法國、比利時等多個國家進入持續“燒烤模式”，紛紛刷新當地最高氣溫紀錄，多國氣溫均飆破攝氏40度。據悉，熱浪席捲歐洲，正在加速改變歐洲大陸的人們對待空調的態度，歐洲由來已久的抵制空調的理念逐漸削弱。目前歐洲擁有空調的家庭佔比不超過5%，國際能源總署(IEA)的分析預測，歐洲的空調用戶未來20年內估計將會數倍增加。而作為空調的重要原材料製冷劑未來的需求放量值得期待，這其中第四代製冷技術推廣有望加快。
人類造成的溫室氣體排放是推高全球氣溫的主因。世界氣象組織發出警告稱，隨著全球氣候變暖趨勢的延續，未來這種破紀錄的高溫天氣或許將更加頻繁地出現。在此背景下，環保型的製冷劑有望加速替代傳統的製冷劑市場。第四代HFO-1234yf製冷劑是美國霍尼韋爾與杜邦公司共同開發的環保型製冷劑，具有低全球溫室效應潛能值和零消耗臭氧潛能值的特點。目前歐美市場在大力推廣使用HFO-1234，國際化工巨頭科慕、霍尼韋爾、阿科瑪已經加速了在國內建廠的步伐。預計2018-2021年歐美市場HFO-1234僅汽車製冷市場需求量將從0.8萬噸增長到2萬噸，複合年化增速25%。
全球製冷劑加速換代，看好國內具有領先技術優勢的頭部企業。
1）巨化股份（600160）是製冷劑行業龍頭，在第三代和第四代製冷劑產品市場中擁有絕對的競爭優勢，擁有高端電子化學品新型含氟含氯材料等多個盈利增長點。此外，公司還是國內首家實施二氧化碳排放權交易的氟化工企業。
2）三愛富（600636）和杜邦共有一套第四代環保製冷劑HFO-1234yf的工業化生產技術，產能為3000噸/年，杜邦負責市場推廣。
3）三美股份（603379）始終致力於氟製冷劑的生產經營，公司產品銷售覆蓋世界六大洲，客戶遍及50多個國家和地區，公司自主研發的高活性長效氟化催化劑和HFC-134a生產工藝打破國際技術壟斷。
〇氣候問題已達關鍵臨界點、歐盟碳排放配額飆升新高
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近期，歐盟碳價飆升至金融危機發生前以來的最高水平，達到28歐元/噸，並將自2018年初以來破紀錄的漲幅擴大至250%以上。自從歐盟更改免費碳排放配額規定以來，碳價在過去19個月裡一路上漲。
碳排放權交易市場是通過金融市場機制有效促進二氧化碳等溫室氣體減排，從而實現經濟與生態環境的協調可持續發展，我國目前碳排放交易已取得初步性進展。截止到今年的5月底，全國碳市場試點配額累計成交3.1億噸二氧化碳，累計成交額約68億元。
中國在節能減排及能源結構調整方面的努力將對行業形成長期利好，看好新能源和能效服務相關企業。碳交易市場的活躍，將對從事碳資產開發、諮詢、服務等業務的公司形成利好，看好滬深兩市第一家涉足碳資產管理業務並且業務鏈完整的置信電氣（600517），深圳能源（000027）參股深圳排放權交易所，也值得關注。
◆ 財報快遞
〇中國國旅等上半年淨利潤增長
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中國國旅（601888）業績快報顯示，上半年淨利增長70.87%，因公司轉讓全資子公司國際旅行社總社股權產生大額非經常性收益，且通過整合採購渠道，鞏固和優化現有離島免稅業務和機場免稅業務。
克來機電（603960）半年報顯示，上半年淨利同比增63%，因新簽署的合同主要集中在新能源汽車電子、汽車內飾、光通訊和5G無線通信等領域，訂單中涉及新技術的研發、核心技術創新、數字化技術和互聯網技術的集成創新應用等方面較以前年度進一步提升。
通達股份（002560）半年報顯示，上半年淨利潤同比增長322%，因公司和子公司通達新材料收入增加，銷售成本降低，業績實現穩步增長。擬10派1元。
◆ 公告解讀
〇藍海華騰控股股東籌劃股權轉讓
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藍海華騰（300484） 收到控股股東、實際控制人邱文淵先生、徐學海先生及其他股東的通知，正在籌劃股權轉讓事項，是否構成控股權變更尚存在不確定性。本次交易對手方為雲內動力。
〇合力泰擬25億元投資顯示模組
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合力泰（002217）擬在莆田市涵江區投資高端TFT顯示模組項目、COF全面屏顯示模組項目、柔性OLED顯示模組項目及觸顯一體化模組等項目，投資總金額不低於25億元，其中一期項目15億元。
〇朗迪集團擬通過收購涉足集成電路
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朗迪集團（603726）擬受讓甬矽電子不超過2900萬股股份，擬受讓價格為每股3.4元，總對價將不超過9860萬元。甬矽電子是餘姚當地引進的集成電路行業的創新技術企業。
〇紅太陽咪鮮胺項目取得環評批覆
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紅太陽（000525）全資孫公司重慶世界村生物化學收到批覆，同意其年產1萬噸咪鮮胺項目按照環境影響報告書的內容組織實施。咪鮮胺是具備環保、高效優勢的植物殺菌劑產品。
◆ 資金觀潮
〇7月31日主力資金搶籌1股、淨買入額超過7000萬元
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在7月31日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，1股前五席位淨買入額超過7000萬元，為美格智能（002881），淨買入額7147.36萬元。
美格智能第一大買入席位為平安證券深圳金田路證券營業部，買入額4937.89萬元。
〇北向資金今日淨流出4.99億元，個股方面，貴州茅臺、五糧液、保利地產淨賣出居前，分別遭淨賣出2.34億元、1.8億元、1.78億元；溫氏股份逆市獲淨買入1.1億元。
