◆ 今日导读
>国务院要求促进文化旅游发展、行业需求有望进一步释放
>海绵城市建设评价标准将施行、落实绿色发展生态理念
>游戏行业开始回暖、龙头公司或迎配置时点
>美提“搁置协定”、日韩争端迎来关键节点
>阿里、腾讯乘车码用户量双双破亿、普及速度或将进一步加快
>创纪录热浪接连来袭、新型制冷剂市场将放量
>蓝海华腾股东筹划股权转让、合力泰投资显示模组
◆ 今日头条
〇国务院要求促进文化旅游发展、行业需求有望进一步释放
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7月31日，李克强主持召开国务院常务会议，确定适应群众需要促进商品消费和文化旅游的措施，更大释放最终需求潜力。鼓励各地实施景区门票减免、淡季免费开放、演出门票打折等政策。以“互联网+”提高文化旅游消费便利度。鼓励举办文化旅游消费季等活动，支持邮轮游艇旅游等新业态发展。发展文化和旅游场所夜间餐饮、购物、文化演出等。
业内表示，文化旅游是促进消费的重要内容，有数据显示，在消费端，2017年中国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%；与此同时，全国规模以上文化及相关产业2017年实现营业收入9.2万亿元，比上年增长10.8%。在新政策促进下，行业有望进一步提速，相关公司有望受益。
中青旅（600138）拥有乌镇景区和古北水镇景区两大核心景区，打造“旅游+文化”系统化文化旅游目的地。
云南旅游（002059）作为云南省重点旅游上市企业，置入文旅科技优质资源后，形成旅游产业链闭环布局。
◆ 上证精选
〇中共中央政治局7月30日下午就推进军事政策制度改革举行第十六次集体学习。
〇第十二轮中美经贸高级别磋商7月30至31日在上海举行，双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。
〇人民银行决定增加支小再贷款额度500亿元，重点支持中小银行扩大对小微、民营企业的信贷投放，全国支小再贷款额度达到3695亿元。
〇人民银行近日召开银行业金融机构座谈会，要求合理控制房地产贷款投放。对于存在高杠杆经营的大型房企，要加强对其融资行为的监管和风险提示。
〇统计局公布的7月中国制造业PMI为49.7%，较上月回升0.3个百分点，分析人士认为下半年稳定制造业投资有望加大力度。
〇7月份北向资金合计净流入120.25亿元，其中深股通净流入105.96亿元。自22日起北向资金逐渐转向A股核心科技股。
◆ 产业情报
〇海绵城市建设评价标准将施行、落实绿色发展生态理念
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日前住建部批准《海绵城市建设评价标准》为国标，将于8月1日起施行。海绵城市是在城市落实生态文明建设理念、绿色发展要求的重要举措，推进城市基础建设的系统性，利于将城市建成人与自然和谐共生的生命共同体。标准要求实现海绵城市建设综合目标，在维系山水林田湖草生态格局的基础上，强化雨水径流管控，最大限度维持城市开发前后水文特征不变，修复水生态、保护水环境、涵养水资源、提高城市防灾减灾能力。
A股海绵城市概念股主要有纳川股份（300198）、华控赛格（000068）、铁汉生态（300197）等
〇游戏行业开始回暖、龙头公司或迎配置时点
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据伽马数据最新发布的《2019中国游戏产业半年度报告》显示，上半年中国游戏市场实际销售收入1163.1亿元。其中，移动游戏市场实际销售收入突破700亿元，同比增长18.8%，增幅高于去年同期，增速加快原因：第一，老产品表现稳定，如《王者荣耀》《梦幻西游》等产品流水依然稳定；第二，新游爆款推动，如《完美世界》《和平精英》游戏首月测算流水均达10亿元左右。此外，2019年1-6月，中国游戏市场用户规模约为5.54亿人，同比增长5.1%，为近三年来新高。
随着游戏行业的逐步回暖，相关上市公司业绩有望回升，建议关注电魂网络（603258）、完美世界（002624）等。
◆ 投资聚焦
〇美提“搁置协定”、日韩争端迎来关键节点
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据环球网报道，英国路透社30日突然传出“美国政府要在日韩争端中提供帮助”的消息。31日，日本官房长菅义伟对路透社的报道进行否认，他表示“得知这一报道，但内容不实”。
路透社30日报道称，一名美国高级官员当天告诉记者，美国敦促韩国和日本就外交争端签署一项“暂停协议”，为两国进一步谈判争取时间。路透社还称，这名官员表示，华盛顿正试图在这场争端中提供帮助，并表示美国国务卿蓬佩奥预计将于8月1日在曼谷举行的地区性会议上，与日本和韩国外长会面。
此前，日本官房长官菅义伟说，日方正推进把韩国排除出贸易“白色清单”的程序。内阁预期最早8月2日批准，8月23日左右正式施行。韩联社认为，一旦韩国被“白色清单”除名，就意味着日本出口管制的对象将从目前的三种半导体材料迅速扩大至电子零部件和机床等上千种商品，包括石化产业和汽车产业主要产业都将受到冲击。
韩日两国经贸摩擦迎来“决定命运一周”，本周预计将成为决定韩日矛盾是否扩散的分水岭。不管结果如何，经历此次日本的出口管控，韩国企业寻找新供应源趋势不会改变。A股涉韩企业产业链公司有
1）悦达投资（600805）与韩国起亚自动车株式会社等发起组建东风悦达起亚汽车有限公司。此外，公司还涉足工业机床升级改造业务；
2）秦川机床（000837）机器人减速器获得韩国三星供应商资格；
3）联创电子（002036）通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智集成电路有限公司，顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移，并通过了三星公司的工厂审核；
4）春秋电子（603890）属于消费电子产品主要结构件细分行业领先企业之一，有联想、三星电子、LG等核心大客户资源优势。
〇阿里、腾讯乘车码用户量双双破亿、普及速度或将进一步加快
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据媒体报道，日前，腾讯金融科技宣布，上线两年的智慧交通产品乘车码用户规模破亿。按照腾讯金融科技公布的数据，目前乘车码已在全国28个省级行政区120多座城市相继落地，实现北上广深全覆盖。腾讯金融科技方面称，预计在2021年年中，乘车码还将支持香港及内地用户使用微信刷码过闸在香港坐地铁。此外，支付宝此前表示，支付宝乘车码用户已经突破2亿，覆盖国内200多个城市。
随着移动支付的普及和人工智能等新技术的应用，公交行业也正在实现产业升级，装上了“大脑”，“大数据线路”、“智能调度”等成为现实。扫码乘车主推“先乘车、后付费”的模式，因其方便、安全、快捷等优点，自推出以来受到用户的青睐，用户量持续爆发，目前两大巨头用户量均已过亿。随着我国数字交通相关政策的落地，以及阿里、腾讯两大龙头的推动，乘车码普及速度有望进一步加快，相关公司望受益。
雄帝科技（300546）与支付宝合作共建乘车码产业链，加快公司智慧交通布局。
广电运通（002152）与腾讯合作地铁乘车码、电子发票等。
◆ 独家参考
〇创纪录热浪接连来袭、新型制冷剂市场将放量
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从中国到美国，从北欧到南亚，“炎值爆表”消息频传。特别是欧洲，近日，德国、法国、比利时等多个国家进入持续“烧烤模式”，纷纷刷新当地最高气温纪录，多国气温均飙破摄氏40度。据悉，热浪席卷欧洲，正在加速改变欧洲大陆的人们对待空调的态度，欧洲由来已久的抵制空调的理念逐渐削弱。目前欧洲拥有空调的家庭占比不超过5%，国际能源总署(IEA)的分析预测，欧洲的空调用户未来20年内估计将会数倍增加。而作为空调的重要原材料制冷剂未来的需求放量值得期待，这其中第四代制冷技术推广有望加快。
人类造成的温室气体排放是推高全球气温的主因。世界气象组织发出警告称，随着全球气候变暖趋势的延续，未来这种破纪录的高温天气或许将更加频繁地出现。在此背景下，环保型的制冷剂有望加速替代传统的制冷剂市场。第四代HFO-1234yf制冷剂是美国霍尼韦尔与杜邦公司共同开发的环保型制冷剂，具有低全球温室效应潜能值和零消耗臭氧潜能值的特点。目前欧美市场在大力推广使用HFO-1234，国际化工巨头科慕、霍尼韦尔、阿科玛已经加速了在国内建厂的步伐。预计2018-2021年欧美市场HFO-1234仅汽车制冷市场需求量将从0.8万吨增长到2万吨，复合年化增速25%。
全球制冷剂加速换代，看好国内具有领先技术优势的头部企业。
1）巨化股份（600160）是制冷剂行业龙头，在第三代和第四代制冷剂产品市场中拥有绝对的竞争优势，拥有高端电子化学品新型含氟含氯材料等多个盈利增长点。此外，公司还是国内首家实施二氧化碳排放权交易的氟化工企业。
2）三爱富（600636）和杜邦共有一套第四代环保制冷剂HFO-1234yf的工业化生产技术，产能为3000吨/年，杜邦负责市场推广。
3）三美股份（603379）始终致力于氟制冷剂的生产经营，公司产品销售覆盖世界六大洲，客户遍及50多个国家和地区，公司自主研发的高活性长效氟化催化剂和HFC-134a生产工艺打破国际技术垄断。
〇气候问题已达关键临界点、欧盟碳排放配额飙升新高
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近期，欧盟碳价飙升至金融危机发生前以来的最高水平，达到28欧元/吨，并将自2018年初以来破纪录的涨幅扩大至250%以上。自从欧盟更改免费碳排放配额规定以来，碳价在过去19个月里一路上涨。
碳排放权交易市场是通过金融市场机制有效促进二氧化碳等温室气体减排，从而实现经济与生态环境的协调可持续发展，我国目前碳排放交易已取得初步性进展。截止到今年的5月底，全国碳市场试点配额累计成交3.1亿吨二氧化碳，累计成交额约68亿元。
中国在节能减排及能源结构调整方面的努力将对行业形成长期利好，看好新能源和能效服务相关企业。碳交易市场的活跃，将对从事碳资产开发、咨询、服务等业务的公司形成利好，看好沪深两市第一家涉足碳资产管理业务并且业务链完整的置信电气（600517），深圳能源（000027）参股深圳排放权交易所，也值得关注。
◆ 财报快递
〇中国国旅等上半年净利润增长
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中国国旅（601888）业绩快报显示，上半年净利增长70.87%，因公司转让全资子公司国际旅行社总社股权产生大额非经常性收益，且通过整合采购渠道，巩固和优化现有离岛免税业务和机场免税业务。
克来机电（603960）半年报显示，上半年净利同比增63%，因新签署的合同主要集中在新能源汽车电子、汽车内饰、光通讯和5G无线通信等领域，订单中涉及新技术的研发、核心技术创新、数字化技术和互联网技术的集成创新应用等方面较以前年度进一步提升。
通达股份（002560）半年报显示，上半年净利润同比增长322%，因公司和子公司通达新材料收入增加，销售成本降低，业绩实现稳步增长。拟10派1元。
◆ 公告解读
〇蓝海华腾控股股东筹划股权转让
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蓝海华腾（300484） 收到控股股东、实际控制人邱文渊先生、徐学海先生及其他股东的通知，正在筹划股权转让事项，是否构成控股权变更尚存在不确定性。本次交易对手方为云内动力。
〇合力泰拟25亿元投资显示模组
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合力泰（002217）拟在莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF全面屏显示模组项目、柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目，投资总金额不低于25亿元，其中一期项目15亿元。
〇朗迪集团拟通过收购涉足集成电路
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朗迪集团（603726）拟受让甬矽电子不超过2900万股股份，拟受让价格为每股3.4元，总对价将不超过9860万元。甬矽电子是余姚当地引进的集成电路行业的创新技术企业。
〇红太阳咪鲜胺项目取得环评批复
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红太阳（000525）全资孙公司重庆世界村生物化学收到批复，同意其年产1万吨咪鲜胺项目按照环境影响报告书的内容组织实施。咪鲜胺是具备环保、高效优势的植物杀菌剂产品。
◆ 资金观潮
〇7月31日主力资金抢筹1股、净买入额超过7000万元
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在7月31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过7000万元，为美格智能（002881），净买入额7147.36万元。
美格智能第一大买入席位为平安证券深圳金田路证券营业部，买入额4937.89万元。
〇北向资金今日净流出4.99亿元，个股方面，贵州茅台、五粮液、保利地产净卖出居前，分别遭净卖出2.34亿元、1.8亿元、1.78亿元；温氏股份逆市获净买入1.1亿元。
