昨天在收盤點評文章中跟大家說大盤進入新的階段，今天就得到了驗證，由於昨天兩會召開時間確定，加上昨晚多地降低疫情防疫級別，和低風險地區返京取消隔離14天等新政策，這一切都告訴我們一個重要的信號：
國內疫情防控已經取得重大進展，同時全球疫情也出現拐點，高層領導的工作重點，從之前的防控二次傳染轉變為刺激經濟復甦。
這一重磅轉變是從基本面促使大盤開啟新週期的根本，這意味五一長假結束後，高層會出臺進一步的刺激政策，尤其在5月的兩會上，會公佈重磅的利好政策，正式這一預期才是大盤走強的根本保證。
今天盤面上科技白馬上演普漲走勢，聞泰科技這樣的千億白馬早盤快速漲停，還有中科創達，兆易創新，長電科技等漲停，多隻白馬股大漲，而前期熱炒的農業股、醫藥股和垃圾股繼續保持弱勢走勢，主要原因在於：
伴隨著本月年報和一季報的披露接近尾聲，個股業績暴雷也告一段落，同時每年4月底都是公募資金的調倉換股的時段，隨著3月和4月農業股、消費股和醫藥股等被炒到高位，公募資金開始從這些領域流出，並調倉換股至前期跌幅較大，處於相對低位的科技股。
今天是五一節前最後一個交易日，很多散戶和遊資提前休假，公募資金正好此時進場偷襲，也可以防止散戶和遊資與機構資金搶籌；而具有良好業績支撐的科技白馬自然成為機構資金的寵兒。
其實早在本週初我就提示過科技股即將啟動的信號：
1、 科創板部分科技白馬出現見底企穩走強的信號，而科創板往往是科技股走強的先行指標。
2、 雖然科技股4月表現弱勢，但如立訊精密，光環新網，中際旭創，北方華創等一批科技白馬率先見底並開啟反彈走勢，一般科技股炒作的規律是：行業龍頭率先企穩反彈帶動更多細分龍頭普漲，再帶動小盤科技題材股補漲，最後走強情緒退潮。
對於5月科技股的一波行情除了政策預期改變之外，還有另一個驅動因素就是市場炒作風格從內需防禦為主，轉向外需進攻為主。
3月和4月正好是全球疫情爆發的階段，因此這段時期外需為主、偏進攻屬性的科技股表現弱勢，資金集中抱團內需為主，具有防禦屬性的消費，農業和醫藥股；伴隨著美國，德國等國重啟經濟，全球疫情出現拐點，外需將會逐步恢復，同時疫情拐點和經濟復甦也會促使資金風格轉向進攻性題材，而科技股將會是首選，這裡面率先受益的就是科技白馬股。
因此我們將會定下一個結論，5月將會是大盤將會進入新的炒作週期，今天就是新炒作週期的起點，5月市場熱點關注的方向就是科技股，首選的是科技白馬，其次是科技題材的補漲走勢。
牧馬人：短線、波段相結合，穩健投資風格的實戰派導師，專注於交易及研究10餘年，曾供職於大型券商、私募機構。擅長技術面分析，深諳資金運作流程和股市背後的發展邏輯，總結形成了以【關鍵點位置交易】為核心的交易體系。
