本報記者 李喬宇
近日，康辰藥業推出定增募資計劃。
4月21日晚間，康辰藥業披露了非公開發行股票預案，將用於收購密蓋息資產。其中，募集資金總額不超過4億元（含本數），發行數量不超過1268.2307萬股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，即未超過4800萬股。發行對象為公司實控人之一王錫娟、公司第一期員工持股計劃。
據康辰藥業公告顯示，公司、子公司與相關主體簽署《關於支付現金購買資產協議》。公司子公司康辰生物向泰凌國際股東BVI公司支付現金9億元（暫定對價，分三期支付）購買其持有的泰凌國際100%股份，從而實現對密蓋息資產的收購；收購完成後，泰凌醫藥子公司泰凌亞洲對康辰生物進行增資，預計增資金額3.6億元，增資完成後，該公司將持有康辰生物40%股權。
同時，公司、康辰生物與Pfenex、泰凌醫藥、泰凌國際簽署《轉移及變更契據》，康辰生物與泰凌醫藥簽署《特立帕肽商業運營權轉移協議》。根據上述協議，康辰生物取得特立帕肽在中國境內、中國香港、新加坡、馬來西亞及泰國的永久獨家商業運營權。
公告顯示，Pfenex是本次交易標的產品特立帕肽的研發廠家，根據康辰生物與泰凌醫藥簽署的《特立帕肽商業運營權轉移協議》，康辰生物承繼了原泰凌醫藥與Pfenex簽署的《開發與許可協議》項下的權利義務。康辰生物將支付許可費用不超過2550萬美元，在特立帕肽實現淨銷售額後，根據雙方約定的比例支付向Pfenex淨銷售額分成。
根據IMS的統計數據，2018年特立帕肽全球市場規模達到19.29億美元，市場空間較大。特立帕肽作為國內外唯一上市的骨形成促進劑處方藥，細分市場規模增長較快，且國內市場同類競品較少，除禮來Forteo產品外其他競品均為國內廠家研發的生物類似藥。康辰生物取得Pfenex研發的特立帕肽商業運營權並完成進口藥品註冊後，將成為國內特立帕肽第二個進口藥品，具有較強的競爭優勢。
“基於特立帕肽的產品許可和密蓋息產品的收購，康辰生物將擁有圍繞骨質疏鬆症的兩個重要產品。密蓋息已有較為穩定的市場基礎和盈利能力，特立帕肽的市場前景和成長潛力較大。”當提及未來公司規劃，康辰藥業方面透露，公司本次併購是對產品線和公司未來發展的一次重大戰略佈局。“未來，公司將以康辰生物為平臺，通過收購、產品許可、自主研發等多種方式佈局多種骨科領域藥品及醫療器械，從而將康辰生物打造成為專注於骨科領域的生物醫藥企業，讓康辰生物能夠實現業務規模快速和高質量的可持續增長。”
此外，康辰藥業方面還表示，公司本次非公開發行股票的發行對象之一為第一期員工持股計劃，公司擬通過引進第一期員工持股計劃作為戰略投資者，發揮協同效應，完善員工與全體股東的利益共享和風險共擔機制，提升公司內部凝聚力和市場競爭力，提升員工歸屬感，充分調動員工的積極性和創造性，實現公司可持續發展，全力推動公司在新時期戰略轉型目標的實現。
本文源自證券日報網
