数据显示，国内云计算市场处于爆发增长期，2018年第一季度用云量同比增长138.6%，互联网行业仍是用云大户，但政务、制造业、金融的“用云量”高速增长不容忽视。
中金公司指出，国内云计算市场开始加速成长已是不争的事实，其背后的驱动力是否可持续应该是现在关注的重点。中国云计算市场加速成长背后有三个原因，其中供给端巨头的流量争夺是最核心的驱动因素。
近年来，各行业企业开始接受云计算理念，推动自身业务系统上云，尤其是头部企业推动力度尤甚。美国云计算商业模式得到全盘接受花了近10年时间（21世纪初～2010年左右）。
中金公司认为，考虑到国内企业IT支出理念与美国相比还有待提高，需求端全面成熟应该还需要一定时间。
但随着互联网C端红利衰减，互联网巨头开始转向企业端流量，已经看到消费、金融、发票、生活服务、地图等行业公司得到了互联网巨头的青睐，而金融、医疗等行业公司的投资也可能即将完成。
中金公司指出，巨头获取企业端流量要完成的2步是：
①通过战略或资本的方式与ToB软件公司合作，获得软件公司的B端客户资源；
②推动B端客户上云。在这一过程中，软件公司也获得了产品云化/商业模式转型/数据变现/价值重估的可能。
中金公司建议重点关注，巨头在这一领域的布局，以及相关A股公司的进展，包括：
①SaaS层面，推荐：石基信息（002153）、广联达（002410）、航天信息（600271）、长亮科技（300348）、恒生电子（600570）；
②IaaS/IDC层面，推荐：网宿科技（300017）。
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