關於豬的一些市場觀點：
1、最近電話和路演比較多，長期佈局資金研究開始加速，普遍反映準備深度梳理框架體系。同時關心當前機會，但還是擔心景氣週期下行，這波如果只是反彈邏輯，空間很難判斷。
2、我們的看法：從來不去看反彈。中泰農業團隊從來是看大趨勢，大週期的。主要是反彈（時間和幅度）都看不懂，很難有數據去推導（仔豬料、體重、配種比例等等，都只能是大體解釋，很難判斷）。就大週期而言，現在是產能頂部區域，豬價繼續下跌趨勢，明年將出現價格底部、產能底部、週期資金買點。
3、對18年這波機會的定性：價值拐點造成的長期資金的買點，部分股票週期折價過於明顯（比如正邦科技頭均市值底部只有1100，而成本下降拐點出現），會出現修復。當然豬價上漲對整體板塊有催化劑。但我們會以3年週期一直持續推薦養殖板塊，18年量拐點、19年價拐點、20年量價齊升，彈性雙邦組合、龍頭牧原溫氏。
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