虎牙更新招股书:发行区间10到12美元 最高募集2亿美元

虎牙更新招股书:发行区间10到12美元 最高募集2亿美元

雷帝网 乐天 5月2日报道

虎牙直播日前向美国证券交易委员会(SEC)更新招股书,招股书显示,虎牙直播确定发行区间为10至12美元,及1500万股美国存托凭证的发行量。

虎牙更新招股书:发行区间10到12美元 最高募集2亿美元

按12美元最高发行价计算,虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将通过首次公开募股最高募集2.07亿美元。

虎牙预计5月11日在纽交所挂牌交易,股票交易代码为“HUYA”。

投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

虎牙更新招股书:发行区间10到12美元 最高募集2亿美元

当前,欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股,占总股本的48.3%,以及表决权的55.5%;

腾讯旗下Linen投资持有虎牙64,488,235股普通股,占总股本的34.6%以及表决权的39.8%。

欢聚时代CEO李学凌持有3.9%的股权,及0.4%的投票权。

虎牙更新招股书:发行区间10到12美元 最高募集2亿美元

招股书显示,虎牙2017年净营收为21.848亿元(约合3.358亿美元)。

其中,视频直播营收为20.695亿元(约合3.181亿美元);广告和其他营收为1.153亿元(约1770万美元)。

2017年归属虎牙的净亏损为8100万元(约合1240万美元),2017年归属普通股股东的净亏损为1.008亿元(约合1550万美元)。

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