截止4月26日，快遞“五虎”以及百世都已經發布了2017年全年財報，我們先來看看最重要的幾個指標：營收、淨利潤、業務量。
從這些數據裡，我們總結了幾個重要的點：
第一、市場佔有率：中通領先優勢明顯，順豐已跌出前五
1）2017年中通的市場佔有率是最高的，達15.5%；第一的中通與第二的圓通從去年的毫釐之間到今年差距進一步拉大，中通領先優勢明顯。
2）韻達和百世的市場佔有率在進一步上升。韻達從去年的10.3%上升到今年的11.78%，成功超越申通從第四名上升到第三名。而百世則從去年的7.03%上升到今年的9.41%，成功超越順豐上升到第五名。
3）順豐、圓通、申通的的市場佔有率都有下降，分別是減少了0.6%、1.7%、0.7%，其中下降幅度最大的是圓通。
4）順豐的市場佔有率最低。一方面原因是快遞行業的整體增速在28%，順豐的業務增速不高（百世快遞業務量增速74%，中通38%），只有18%，與行業水平還相差10%；另一方面是隨著拼多多等電商平臺的高速發展，電商件的佔比也在進一步提升，以商務件為主的順豐受到了一定的影響；第三是京東、EMS開始發力B端電商商家快遞，優惠力度大，順豐這一塊的市場也受到了一定的衝擊。
整體來看，快遞行業前六名的市場集中度在進一步加強，六家上市企業在2017年共完成業務量269.97億件，佔全行業400.6億件的67.4%，比去年的64.6%提升了2.8%。2017年業務量排名依次為中通、圓通、韻達、申通、百世、順豐。
第二、營收增速：圓通表現低迷，不到百世的六分之一
由於這幾家快遞企業營收的統計的口徑各有不同，一方面順豐是全直營模式，財報中的營收是指全網的收入；三通一達是直營+加盟模式，財報中的營收是指總部的收入，並不包括加盟商的收入。
另一方面，在三通一達中，營收的統計口徑也有不同。其中最大的不同是圓通和申通都是將派費計入到營收統計，而中通和韻達則沒有。所以我們也能看到一個現象是中通雖然業務量排名全國第一，但在營收上卻比圓通還要低得多。
所以，我們在營收上不作橫向的對比。
我們可以從營收增速來看看各家企業表現力。具體來看，百世第一，增幅高達126%，其次是韻達、中通、申通，分別是35.9%、33.4%、28.1%，都高於郵政局公佈的2017年全年快遞收入增長速度（2017年行業增速為24.7%）。
而圓通表現低迷，增速最低，只有18.82%，不到百世的六分之一。作為曾經中國快遞第一股，本來圓通的發展勢頭是幾家快遞裡面最好的，如今卻被超越，未來的挑戰依然不斷。
順豐則表現中規中矩，增速比行業增速略低一點。
整體來看，各家營收增速排名依次為百世、韻達、中通、申通、順豐、圓通。
第三、淨利潤：順豐依舊領先，中通增幅最快
在淨利潤方面，順豐依舊領先，達47.71億元；增幅最快的是中通，高達54%；其次是韻達增速35.01%，這兩家正領跑其他快遞企業，百世尚未實現盈利，但相比2016年，2017年的虧損已開始收窄。而圓通則表現一般，淨利潤和增長幅度為五家快遞企業中最低，只有14.43億元和5.16%。
整體來看，各家淨利潤增速排名依次為中通、韻達、申通、順豐、圓通。
第四、客戶滿意度：順豐領跑，韻達中通緊逼
根據國家郵政局《關於郵政業消費者申訴情況的通告》數據統計，2017年全年，順豐依舊是2017年總體申訴率最低的企業，月平均申訴率為 1.56件（每百萬件快遞有效申訴數量），遠低於全國平均的 5.79件。而申通的月平均申訴率為11.05件，表現一般。總體排名為順豐、韻達、中通、百世、德邦、圓通、申通。
看完快遞方面的對比，我們再來看看其他上市的物流企業的表現
德邦物流
4月17日，德邦物流發佈了2017年財報。年報顯示，德邦實現營收203.5億元，同比增長19.70%；淨利潤5.47億元，同比增長43.87%；扣除非經常性損益的淨利潤3.14億元，同比增長55.28%。所有業務（主要是快運+快遞）綜合貨量為1093萬噸，日均綜合貨量為2.99萬噸。
傳化智聯
2017年，傳化智聯集團整體營收達192億，相比2016年營收81.7億，同比增長135.29%；扣除非經常性損益的歸母淨利潤為2.57億元，實現了由負轉正。
傳化物流方面，2017年營業收入達138億，佔總營收近四分之三，物流業務已成為公司最主要的營收來源；歸母淨利潤3.27億元，扣除非經常性損益的淨利潤為1.37億元。
怡亞通
4月20日，怡亞通發佈2017年年報，報告顯示，怡亞通2017年實現營業收入685億元，同比增長17.5%；淨利潤為5.95億元，較去年同期增長14.74%。
華鵬飛
4月26日華鵬飛發佈2017年年報，報告顯示，截至2017年12月31日，公司的營業收入9.64億元，同比增長38.59%，淨利潤5913萬，同比下降55.17%。
飛力達
3月27日，飛力達公佈2017財年全年財報。財報顯示，報告期內，公司營業收入30.65億元，較去年同期的23.85億元上漲28.52%。；歸屬上市股東的淨利潤為7.16千萬元，較去年同期的6.61千萬元上漲8.33%。
長久物流
4月18日，長久物流公佈2017財年全年財報。財報顯示，報告期內，公司營業收入49.6億元，同比增長15.47%。；歸屬上市股東的淨利潤為3.94億元，較去年同期增長8.67%。
天順股份
4月10日天順股份披露2017年年度報告，報告期內公司實現營業收入10.17億元，同比增長84.97% ，淨利潤4122.46萬元，同比增長16.34%。
中儲股份
3月17日中儲股份2017年年報顯示，其營業收入256億元，同比增長67.55%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13.4億元，同比增長74.32%。
鐵龍物流
3月30日鐵龍物流的2017年年報顯示，其營業收入117億元，同比增長85.09%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.31億元，同比增長36.94%。
外運發展
外運發展3月27日最新公佈的2017年年報顯示，其營業收入62.1億元，同比增長25.4%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13.5億元，同比增長35.94%。
最後，附順豐、圓通、傳化 、德邦深度年報解讀：
順豐2017年報解讀：快遞市場佔有率已跌出前五，重貨業務表現搶眼
“快遞+”、國際化佈局、科技化轉型能否幫助圓通逆轉？
傳化2017年報解讀：營收翻番達192億，全面佈局的“傳化網”將成為工業互聯網的服務平臺
深度解讀德邦年報：大件快遞快速發展，推動營收突破200億
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