億嘉和科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告

保薦機構（主承銷商）：

特別提示

１、億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“億嘉和”或“發行人”）根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第１３５號）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票並上市管理辦法》（證監會令第１２２號）、《首次公開發行股票承銷業務規範》（中證協發［２０１６］７號）（以下簡稱“《業務規範》”）以及《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（２０１６年１月修訂）等相關規定組織實施首次公開發行。

２、本次發行在發行流程，申購、繳款等環節有重大變化，敬請投資者重點關注：

（１）本次發行採用直接定價方式，未達滬市新股網上申購單位１，０００股的餘股９００股由保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱 “華泰聯合證券”或“保薦機構（主承銷商）”）包銷，其餘全部股份通過網上向社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售；

（２）本次發行價格：３４．４６元／股。投資者據此價格在Ｔ日（２０１８年５月３１日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統並採用網上按市值申購方式進行申購。申購時無需繳付申購資金；

（３）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購；

（４）投資者申購新股搖號中籤後，應依據２０１８年６月４日（Ｔ＋２日）公告的《億嘉和科技股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中籤結果公告》履行繳款義務。Ｔ＋２日日終，中籤投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關規定，中籤投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％時，將中止發行；

（５）網上投資者連續１２個月內累計出現３次中籤但未足額繳款的情形時，６個月內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。

３、發行人與保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告以及同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《億嘉和科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

估值及投資風險提示

１、新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解市場的風險，仔細研讀發行人招股說明書中披露的風險，並充分考慮風險因素，審慎參與本次發行。

２、根據中國證監會２０１２年公佈的《上市公司行業分類指引》的規定，發行人歸屬於“專用設備製造業”（代碼Ｃ３５），中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率為４４．５３倍（截止Ｔ－３日，即２０１８年５月２８日）。本次發行價格３４．４６元／股對應的發行人２０１７年扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤攤薄後市盈率為１９．５０倍（每股收益按照２０１７年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算），低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率，請投資者決策時參考。

３、本次公開發行股數為１７，５４３，９００股，本次發行全部為新股，不設老股轉讓。發行人本次募投項目擬使用募集資金５０，０６５．７０萬元。若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為６０，４５６．２８萬元，扣除發行人應承擔的發行費用１０，３９０．５８萬元後，預計募集資金淨額為５０，０６５．７０萬元，不超過本次發行募投項目預計使用的募集資金金額。

４、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長，將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人淨資產收益率出現較大幅度下降的風險，由此造成發行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。

重要提示

１、億嘉和首次公開發行不超過１７，５４３，９００股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［２０１８］ ８２７號文核准。發行人股票簡稱為“億嘉和”，股票代碼為“６０３６６６”

２、本次發行採用網上按市值申購向公眾投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式，不進行網下詢價和配售。網上發行通過上交所交易系統進行。本次發行股票申購簡稱為“億嘉申購”，網上申購代碼為“７３２６６６”。

３、本次公開發行股票總數量１７，５４３，９００股。網上發行１７，５４３，０００股，佔本次發行總量的９９．９９４９％。剩餘未達滬市新股網上申購單位１，０００股的餘股９００股由保薦機構（主承銷商）負責包銷。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。

４、發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次網上發行的發行價格為３４．４６元／股。此價格對應的市盈率為：

（１）１９．５０倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的２０１７年淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

（２）１４．６２倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的２０１７年淨利潤除以本次發行前總股本計算）。

５、若本次發行成功，發行人募集資金總額為６０，４５６．２８萬元，扣除發行費用１０，３９０．５８萬元後，預計募集資金淨額為５０，０６５．７０萬元，不超過本次發行募投項目預計使用的募集資金金額。發行人募集資金的使用計劃等相關情況已於２０１８年５月２９日（Ｔ－２日）在《億嘉和科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中進行了披露。

６、網上發行重要事項：

（１）本次網上申購時間為：２０１８年５月３１日（Ｔ日）０９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。

（２）２０１８年５月３１日（Ｔ日）前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在２０１８年５月２９日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）日均持有上海市場非限售Ａ股股份一定市值的投資者均可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股票（國家法律、法規禁止購買者除外）。

（３）投資者按照其持有的上海市場非限售Ａ股股份市值（以下簡稱“市值”）確定其網上可申購額度。根據投資者在２０１８年５月２９日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計算，證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值，持有市值１萬元以上（含１萬元）的投資者才能參與新股申購，每１０，０００元市值可申購一個申購單位，不足１０，０００元的部分不計入申購額度，每一個申購單位為１，０００股，申購數量應當為１，０００股或其整數倍，但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一，即不得超過１７，０００股。如超過則該筆申購無效。同時，投資者申購數量不得超過其按市值計算的網上可申購額度上限，如申購數量未超過１７，０００股，但超過其持有市值對應的網上可申購額度上限，則超過上限部分為無效申購。

（４）申購時間內，投資者按委託買入股票的方式，以發行價格填寫委託單。一經申報，不得撤單。投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合併計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶註冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶註冊資料以Ｔ－２日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。

（５）證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。

（６）投資者在進行申購時，無需繳付申購資金。

（７）投資者申購新股搖號中籤後，應依據２０１８年６月４日（Ｔ＋２日）公告的《億嘉和科技股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中籤結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。Ｔ＋２日日終，中籤的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。網上中籤投資者放棄認購的股份和中國結算上海分公司無效處理的股份由華泰聯合證券包銷，網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％時，將中止發行。

網上投資者連續１２個月內累計出現３次中籤後未足額繳款的情形時，６個月內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。

７、鎖定期安排：本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排。

８、本次發行可能出現的中止情形詳見“（十二）中止發行”。

９、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者仔細閱讀２０１８年５月２９日（Ｔ－２日）登載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的本次發行的招股說明書摘要。本次發行的招股說明書全文及備查文件可在上交所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

１０、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋 義

在本公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

■

一、本次發行的基本情況

（一）股票種類：本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）發行數量：本次公開發行股票總數量１７，５４３，９００股，網上發行１７，５４３，０００股，佔本次發行總量的９９．９９４９％，剩餘未達滬市新股網上申購單位１，０００股的餘股９００股由保薦機構（主承銷商）負責包銷。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。

（三）發行人和保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為３４．４６元／股。

（四）網上發行申購時間：２０１８年５月３１日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（五）本次發行的重要日期安排

■

注：（１）Ｔ日為申購日；

（２）上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）及發行人將及時公告，修改發行日程；

（３）若本次發行擬定的發行價格對應市盈率高於同行業上市公司二級市場最近一個月平均靜態市盈率，發行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三週內連續發佈《投資風險特別公告》，每週至少發佈一次，本次發行申購日將順延三週。

（六）承銷方式：華泰聯合證券餘股包銷。

（七）擬上市地點：上海證券交易所。

（八）鎖定期安排：本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排。

二、網上發行

（一）網上申購時間

本次網上申購時間為２０１８年５月３１日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

（二）申購價格

本次發行的發行價格為３４．４６元／股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

發行人所屬行業為“專用設備製造業”（代碼Ｃ３５），截止２０１８年５月２８日（Ｔ－３日），中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率為４４．５３倍。

本次發行價格３４．４６元／股對應發行人２０１７年扣非前後孰低淨利潤攤薄後市盈率為１９．５０倍，低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“億嘉申購”；申購代碼為“７３２６６６”。

（四）網上投資者申購資格

２０１８年５月３１日（Ｔ日）前在中國結算上海分公司開立證券賬戶，且在２０１８年５月２９日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）持有上海市場非限售Ａ股市值日均１萬元以上（含１萬元）的投資者均可參與網上申購（國家法律、法規禁止者除外）。深圳市場的非限售Ａ股股份市值不納入計算。

（五）網上發行方式

本次網上發行通過上交所交易系統進行，網上發行數量為１７，５４３，０００股。保薦機構（主承銷商）在指定時間內（２０１８年５月３１日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００）將１７，５４３，０００股“億嘉和”股票輸入其在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

（六）申購規則

１、本次網上發行，參與網上申購的投資者需持有上海市場非限售Ａ股股份市值。根據其２０１８年５月２９日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有上海市場非限售Ａ股股份市值確定其網上可申購額度，投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值計算標準具體請參見《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（２０１６年１月修訂）的規定。上述市值計算可同時用於２０１８年５月３１日（Ｔ日）申購多隻新股，對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算上海分公司將對超過部分作無效處理。

２、投資者按照其持有的上海市場非限售Ａ股股份市值確定其網上可申購額度。投資者需於２０１８年５月２９日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）持有上海市場非限售Ａ股股份市值日均值１萬元以上（含１萬元）方可參與新股申購。每１０，０００元市值可申購一個申購單位，不足１０，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為１，０００股，申購數量應當為１，０００股或其整數倍，但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一，即不得超過１７，０００股，如超過則該筆申購無效。同時，投資者申購數量不得超過其按市值計算的網上可申購額度上限，如申購數量未超過１７，０００股，但超過其持有市值對應的網上可申購額度上限，則超過上限部分為無效申購。

３、申購時間內，投資者按委託買入股票的方式，以發行價格填寫委託單。一經申報，不得撤單。投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合併計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶註冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶註冊資料以 Ｔ－２ 日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。

４、證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。

５、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

（七）申購程序

１、辦理開戶登記

參加本次網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。

２、計算市值和可申購額度

參與本次網上發行的投資者需於２０１８年５月２９日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）持有上海市場非限售Ａ股股份市值日均值１萬元以上（含１萬元）。市值計算標準具體請參見《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（２０１６年１月修訂）的規定。

３、申購手續

申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內（Ｔ日９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００）通過上交所聯網的各證券公司進行申購委託。

（１）投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件，複核無誤後即可接受委託。投資者通過電話委託或其他自動委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。投資者的申購委託一經接受，不得撤單。參與網上申購的投資者應自主表達申購意向，證券公司不得接受投資者全權委託代其進行新股申購。

（２）投資者進行網上申購時，無需繳付申購資金。

（八）投資者認購股票數量的確定方法

網上投資者認購股票數量的確定方法為：

１、如網上有效申購數量小於或等於本次網上發行數量，則無需進行搖號抽籤，所有配號都是中籤號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

２、如網上有效申購數量大於本次網上發行數量，則按每１，０００股確定為一個申購配號，順序排號，然後通過搖號抽籤確定有效申購中籤號碼，每一中籤號碼認購１，０００股。

中籤率＝（網上發行數量／網上有效申購總量）×１００％。

（九）配號與抽籤

若網上有效申購總量大於本次網上發行數量，則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。

１、申購配號確認

２０１８年５月３１日（Ｔ日），中國結算上海分公司根據投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每１，０００股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。

２０１８年６月１日（Ｔ＋１日），向投資者公佈配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。

２、公佈中籤率

保薦機構（主承銷商）於２０１８年６月１日（Ｔ＋１日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公佈中籤率。

３、搖號抽籤、公佈中籤結果

２０１８年６月１日（Ｔ＋１日）上午在公證部門的監督下，由保薦機構（主承銷商）和發行人主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，中國結算上海分公司於當日將抽籤結果傳給各證券交易網點。保薦機構（主承銷商）於２０１８年６月４日（Ｔ＋２日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公佈中籤結果。

４、確認認購股數

網上申購者根據中籤號碼，確認認購股數，每一中籤號碼只能認購１，０００股。

（十）中籤投資者繳款

投資者申購新股搖號中籤後，應依據２０１８年６月４日（Ｔ＋２日）公告的《億嘉和科技股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中籤結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。Ｔ＋２日日終中籤的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

網上投資者連續１２個月內累計出現３次中籤但未足額繳款的情形時，６個月內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。

（十一）放棄認購股票的處理方式

網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行。

網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的７０％（含７０％），但未達到本次公開發行數量時，投資者放棄認購的股份和中國結算上海分公司無效處理的股份由華泰聯合證券負責包銷。

發行人和保薦機構（主承銷商）將在Ｔ＋４日公告《網上發行結果公告》，披露網上投資者獲配未繳款金額及主承銷商的包銷比例。

（十二）中止發行

１、中止發行情況

當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商採取中止發行措施：

（１）網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％；

（２）發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；

（３）中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發行。

如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行後，在本次發行核准文件有效期內，在向中國證監會備案後，發行人和保薦機構（主承銷商）擇機重啟發行。

２、中止發行的措施

Ｔ＋３日１６：００後，發行人和保薦機構（主承銷商）統計網上認購結果，確定是否中止發行。

如中止發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將盡快公告中止發行安排。

中止發行時，網上投資者中籤股份無效且不登記至投資者名下。

（十三）餘股包銷

網上申購數量不足本次公開發行數量的部分由華泰聯合證券負責包銷。

網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行。網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的７０％（含７０％），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由華泰聯合證券負責包銷。

發生餘股包銷情況時，Ｔ＋４日，保薦機構（主承銷商）將餘股包銷資金與網上發行募集資金一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至華泰聯合證券指定證券賬戶。

三、發行費用

本次網上發行向投資者不收取佣金和印花稅等費用。

四、發行人和保薦機構（主承銷商）

發行人：億嘉和科技股份有限公司

住 所：南京市雨花臺區安德門大街５７號５幢１樓至３樓、８樓至１２樓

電 話：０２５－５８５２０９５２

傳 真：０２５－８３１６８１６０

聯繫人：王少劼

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

住 所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層

電 話：０１０－５６８３９４５３

傳 真：０１０－５６８３９５００

聯繫人：股票資本市場部

發行人：億嘉和科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

２０１８年５月３０日