广东东方锆业科技股份有限公司关于澳大利亚Image Resources NL项目进展以及获得额外股份的公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-045

广东东方锆业科技股份有限公司关于澳大利亚Image Resources NL项目进展以及获得额外股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）与Image Resources NL（以下简称“Image”）达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目，包括Image在北帕斯盆地布纳伦 (Boonanarring)和阿特拉斯 (Atlas)矿砂项目。近日Image根据协议向铭瑞锆业发行额外股份并对外宣布投产决定，现根据其对外披露的信息公告如下：

一、进展情况

截至2018年5月25日，Image已收到布纳伦项目的全额资金，包括5000万澳元的项目开发启动贷款资金，有关债务融资的情况详见公司于2018年3月8日对外披露的公告（公告编号：2018-017）。

近日，Image对外宣布投产决定，根据公司及铭瑞锆业与Image于2016年6月签订的资产入股协议，如果在完成交易后的2年内做出采矿决定（包括融资到位），Image 将以资产购买完成时为基础，Image再向铭瑞锆业发行股票，数量为彼时Image已发行股份额外的 5%，具体情况详见公司于2016年2月15日、6月13日披露的公告（公告编号：2016-007、2016-040）。目前，Image满足协议中2年内进行投产的所有要求，Image将向铭瑞锆业发行35,198,459股股份，发行后公司及铭瑞锆业属于公司比例部分合计将持有Image 21.40%的股权，为Image的第一大股东。

根据项目财务模型，首三年产量及收益预测情况如下表（因第四季度开始生产，2018年收益暂无法预计）：

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注：以上数据为预测数据，根据第三方权威机构指导价，模型中锆英砂价格平均按FOB1438美元/吨计算，与未来实际数据可能存在差异。

二、对公司的影响

在锆英砂价格持续攀升，行业预测持续向好的情况下，在公司的积极支持以及不断推动中，Image以尽可能快的速度获得超过支持布纳伦项目开发启动最低资本投入的资金。同时根据协议规定，项目在协议签署后2年内完成了投产条件的全部要求，公司获得了Image以资产购买完成时为基础，已发行股份额外的 5%，从而巩固了公司对于Image的持股地位，按协议条款获得公司应得的额外权益，为能够在Image后续的发展中获取更大收益奠定了基础。

本次能够在计划内完成投产决定，标志着公司继成功运营墨累盆地明达里项目之后，再一次成功打入锆行业上游资源整合前列，利用矿业低迷期带来的机遇，准确出击，为公司在锆行业回暖中赢得话语权。

三、风险提示

项目运营中，可能仍会受市场周期性等方面的影响，产生的经济效益存在不确定性，公司将根据实际情况及时发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018年5月30日