文|甲方研究社
在中國，要想真刀實槍赤裸裸的搞約X軟件，即使不死也殘，如果打個擦邊球，那效果完全不一樣。
陌陌就是最好的案例，當年有著約X神器的稱呼，雖然官方一直在禁止打擊這種行為，但是總擋不住孤男寡女的慾望，紛紛下載軟件想要尋找到午夜的另一半。
5月29日發佈2018年第一季度財報，陌陌又是穩定快速的增長，淨營收為4.351億美元，月活用戶超過1億，其中直播視頻服務營收為3.715億美元，儼然成為直播一哥。
從約X神器，變成直播一哥，從良後的陌陌賺錢一路開掛，與此同時危機也在慢慢浮現。
1.
打著約炮擦邊球，喜提2億用戶
陌陌創始人唐巖，在網易工作時，大家對他的評價是：“唐巖懂人性” 。
唐巖當時的懂人性，是看到一個標題他就知道這篇稿件的流量是多少，在網易打造“有態度的門戶”這個主題上，發揮了重要作用。
但唐巖最懂人性是案例還是創辦了陌陌，據說，唐巖有次在廣東出差時，看到不遠處有個漂亮姑娘，但不敢去搭訕，就像如果能有一款移動應用能夠能把在同一個酒店的姑娘定位出來，通過手機約出去玩就好了。
在陌陌上線的前期，廣告裡面有意無意的出現了“約”這個詞，比如“約她比身手”、“約他當造物主”、“晚上”、“約在樓下喝杯咖啡”等詞。
對於這樣的廣告，用戶紛紛難以抵制，尤其出差在外的男士，或者獨自居住的男女，晚上總要去撩一下。
靠“約炮”兩個字，陌陌迅速積累了超2億用戶，月活用戶都1億，硬是從騰訊的手裡划走了一畝三分地。
對於用戶而言，這款軟件達到了自己的目的，但對於陌陌而言，是名利與用戶雙收。
在陌陌之後，跟其很類似的探探也是異軍突起，如果任由探探發展下去，很有可能威脅陌陌的江湖大哥地位，再加上用戶增長緩慢，陌陌以6億美元現金+265萬股新發行的ADS股票收購了探探。
陌陌男性用戶多，而探探女性用戶多，兩者形成互補，江湖老大和江湖老二珠璧聯合，到目前為止，還沒有能與之競爭的陌生人社交軟件。
2.
上線遊戲+直播，瞬間成為人生贏家
約x這個幌子，前期擦個邊還行，要是一直這麼玩，遲早得死，更別說赤裸裸的SA甜蜜定製了。
唐巖深諳這個道理，等用戶收割的差不多的時候，上岸洗白。他說對於約炮神器這個稱呼很無奈， “有人總喜歡簡單粗暴地把陌陌用戶整體定義到約x人群，這是很偷懶的一種智力判斷。”於是，陌陌加入了系統鑑定功能，凡是發現這類用戶永久封號。
有了用戶以後，陌陌就開始了賺錢之路，互聯網行業最穩定的流量金牛是什麼？當然是遊戲。16、17年什麼最火，當然是直播。於是，陌陌先後快速的上線了遊戲和直播這兩個版塊。
別人做遊戲，花大量金錢搞推廣，做直播，燒錢買粉絲，但陌陌一點都不愁用戶這個問題，就如騰訊一樣，只要產品差不多，就算火不了，錢肯定賺不少。
從媒體的報道就可以看出來：
2015年：陌陌持續3個季度盈利，移動遊戲營收950萬美元。
2016年：陌陌連續五季度盈利，移動遊戲Q1貢獻740萬美元。
相對於遊戲來說，在直播這個風口上，陌陌更是兇猛無比，2015年底，陌陌上線直播功能。
2016年Q1，直播服務營收為1560萬美元，營收佔比30.65%；
2017年Q1，直播服務營收為2.126億美元，營收佔比80.16%；
2018年Q1，直播服務營收為3.715億美元，營收佔比86.09%；
自從直播功能上線，就成為陌陌的重頭戲，近三年第一季度的增長近2億美元，在直播行業，能保持如此增長速度的，唯有陌陌了。
在騰訊幾乎壟斷社交的情況下，還能快速獲得用戶，然後再快速盈利，唐巖商業頭腦非常清奇。
3.
成為陌生人社交老大後，陌陌還能走多遠？
成為陌生人社交領域的大哥後，利用其用戶優勢，陌陌迅速成為直播一哥。
但視頻直播風口過後，很難繼續盈利，不約的陌陌還能走多遠？
目前陌陌註冊用戶超2億，月活用戶1億，除了遊戲和直播，陌陌還有很多盈利方式。
一、騰訊式流量變現
2015年，陌陌首次涉足電商，推出了“禮物商城”，好友可以購買並贈送虛擬禮物，到目前為止，禮物商城也取得了不菲的成績。
這是一個很穩定的業務，騰訊就是最好的案例，兩款軟件十幾億用戶，有著巨大的消費能力。陌陌目前也具備了這個基礎條件。
二、今日頭條式廣告變現
2018年第一季度陌陌移動營銷（廣告）營收為1.2億元人民幣，但這遠遠未達到飽和，去年今日頭條日活用戶1.2億，廣告營收就達到了150億。
三、自營式遊戲營銷
目前及未來，遊戲雖不是最賺錢的業務，但絕對是長久的金錢大牛，有著巨大的流量，而2018年第一季度陌陌移動遊戲營收僅為4193.0萬元人民幣，才是廣告的三分之一，這簡直是暴殄天物。
依靠自制遊戲，網易2018年第一季度營收87.61億，而騰訊更是厲害，2017年遊戲總收入為181.2億美元，成為全球遊戲收入最高的公司，所以如今的陌陌，還需儘快加碼。
靠“約炮”，陌陌成為陌生人社交行業老大，靠用戶和風口，陌陌成為直播一哥，成功的背後暗藏危機，直播風口過後，如果沒有能替代的業務，未來非常堪憂。
所以，未來如何選擇，陌陌還需要儘快做決定。
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