當初，西魏伊川的豪強李長壽出任防蠻都督，後來累積了不少功勞，被提升為北華州刺史。孝武帝西遷的時候，李長壽率領手下的步兵抵抗東魏的部隊，西魏就任命他為廣州刺史。
很快，侯景攻克了他的營壘，並殺掉了他。他的兒子李延孫重新召集起父親的人馬，繼續抵抗東魏。西魏的顯貴元欣、長孫稚等人都曾攜帶了家眷前去投靠他。李延孫送給他們錢財，又派了衛隊護送，使他們得以平安到達關中。
高歡對李延孫的存在趕到憂慮，多次派遣部隊攻打他，都沒有取得成功。西魏將李延孫任命為京南行臺，節度河南諸軍事及擔任廣州刺史，他也將平定伊、洛地區作為自己的責任。
西魏朝廷認為他的兵力不足，又委派李長壽的女婿韋法保擔任東洛州刺史，配備了數百名士兵來幫助李延孫。韋法保到達東洛州之後，與李延孫把各自的部隊合到一起，在伏流城安營紮寨。
獨孤信進入洛陽的時候，曾經打算修繕已經荒廢的宮殿，他派遣權景宣帶領三千多名步兵出去採伐樹木，然後運回洛陽城。
不久，東魏的部隊趕到，河南各州郡都反叛了，權景宣抄小路逃跑，與李延孫會師，他們一同攻打併佔領了孔城，洛陽以南的州郡也都連續不斷地歸附了西魏。
宇文泰隨即留下權景宣鎮守張白塢，讓他統管東南地區的軍隊響應關西的人馬。同年，李延孫被手下的長史楊伯蘭殺害，韋法保馬上指揮軍隊佔據了李延孫的營盤。
西魏文皇后出家為尼後，居住在別宮之中，但是新皇后悼後還是很妒忌她，於是朝廷就任命文皇后的兒子武都王元戊為泰州刺史，讓她跟隨兒子，到任職的地方去。
西魏文帝雖然為了國家大計，廢了文後改立悼後，但是並沒有忘記文後對自己的恩情，他悄悄地叫文後留長頭髮，表現出要把她接回來的意思。
此時正好遇到柔然傾全國兵力渡過黃河向南侵犯，當時不少人都說柔然人是要為悼後打抱不平的緣故才興師動眾的。
文帝聽了之後說：“哪有為了一個女子而徵發百萬人的事情呢！雖然如此，可是讓人說出這樣的話來，我還有什麼面目去見將帥！”
於是，他就派遣中常侍曹龐帶著他親手寫的詔書送給文後，叫她自盡。文後哭著對曹龐說：“願皇上萬歲，願天下得以平安，如果這一切願望都能實現，我死了也沒有什麼怨恨。”於是便自殺了。
丞相宇文泰召集各路大軍到沙苑駐守，防備柔然入侵，右僕射周惠達徵調兵馬守衛京城，他在大街小巷挖掘壕溝陷阱，又叫雍州刺史王羆到長安商議對策。
王羆沒有服從命令，對使者說：“如果柔然人真的攻到渭河北面的話，我王羆自己會率領鄉里的父老兄弟們去打敗他們，不用麻煩國家的兵馬，為什麼要使京城人心惶惶？這完全是因為姓周的小子怯懦才造成這樣的局面。”
果然，柔然到達夏州之後開始後退，不久，悼後因為生病去世。
北魏自從孝明帝改年號為正光之後，天下各地經常發生各種事端，百姓為了躲避賦稅與徭役，許多人出家當了和尚和尼姑。整個國家的出家人達到二百萬之多，寺廟有三萬多處。高歡掌權之後，頒下詔書給各級地方官，凡是擅自建立寺廟的，根據所花費勞工的多少，以枉法論處。
而且，北魏自從孝昌年間國內發生動亂以後，商人、農民失業，六鎮的百姓相繼向內地遷移，到齊、晉之地尋求生路，高歡因此才成就了霸業。北魏分裂成東、西魏之後，連年發生戰爭，在黃河以南的各個州郡，全都變為一片荒蕪，公家和個人都貧困不堪，許多百姓都餓死了。
高歡就命令各州的河岸以及有渡口和橋樑的地方，都設置糧倉儲存糧食，然後通過水道轉運，供應部隊，準備應付饑荒，又在幽、瀛、滄、青四個州的海邊煮鹽。
由於採取了這些措施，軍事和行政方面的開支，大致能夠週轉開了。到這個時候，東部地區的莊稼連年好收成，一斛穀子的價格降到了九個錢，崤山以東的百姓經歷了長時間的困頓之後終於能夠稍稍地休養生息了。
東魏尚書令高澄與孝靜帝的妹妹馮翊長公主結婚，生了個兒子叫高孝琬，朝中顯貴紛紛向他祝賀。高澄回答說：“這孩子是皇上的外甥，應該先向皇上祝賀。”
三天之後，孝靜帝親自來到高澄的家中，贈送給他一萬匹織錦、綵緞、綿布與絹帛，於是顯貴們競相前來贈送禮品，禮品整整堆滿了十個房間。
高歡來到都城鄴城朝拜孝靜帝，司徒孫騰是高歡的心腹，當初北境戰亂之時，孫騰的女兒丟失了，他富貴之後，派人到處尋訪，卻沒有線索，懷疑女兒成為了他人的奴婢。
孫騰擔任司徒之後，凡是有奴婢來請求成為良人的，他從不問虛實，一概應允，其目的是希望免除更多人的奴婢身份，從中找到自己的女兒。
高歡入朝後，有人將此事稟告高歡，高歡極其惱怒，撤掉了他的職務。孝靜帝任命彭城王元韶為錄尚書事，任命廣陽王元湛為太尉，高隆之為司徒。
當初，太尉尉景曾經與丞相高歡一同投靠爾朱榮，他的妻子就是高歡的姐姐。尉景依仗自己是國家元勳的親戚，貪婪放縱，不守法紀，被有關部門彈劾，關進了監獄。高歡連續三次來到宮中向皇帝求情，尉景這才得以免除一死。
高歡來到尉景家中看望，他躺著不肯起來，大聲喊叫：“殺我的時候要快一點呀！”高歡不停地安撫他。
高歡帶兵從汾、絳進入西魏的土地，準備攻打西魏，營壘連結起來長達四十里，宇文泰命令王思政守衛玉璧，以便切斷高歡的道路。
高歡寫信給王思政，想要招撫他，說：“你如果願意投降的話，我就讓你掌管幷州。”
王思政回信說：“可朱渾道元已經向你投降了，可他為什麼沒有得到幷州呢？”
當時正值冬季，高歡指揮部隊包圍了玉璧，一共持續了九天，遇上天降大雪，士兵們飢寒交迫，死了許多，高歡只得解除包圍撤退了。
西魏皇太子元欽鎮守蒲坂，宇文泰帶領部隊趕往蒲坂，到達皂莢的時候，聽說高歡已經撤退，正在渡汾河，就下令追趕，結果沒有追趕上。
高歡回去後，就任命可朱渾道元為幷州刺史。
高敖曹的哥哥、東魏的御史中尉高仲密原本娶了吏部郎崔暹的妹妹做妻子。李伯徽之女李昌儀，出身趙郡李氏，美貌聰慧、精於騎術，她的出現令高仲密拋棄了原配妻子崔氏，與她成婚。由於這一原因，高仲密與崔暹之間產生了矛盾。
高仲密選用的御史，許多都是他的親戚同鄉，高澄將這一情況報告給孝靜帝，孝靜帝下令另外再挑選御史。此時崔暹正受到高澄的寵信，高仲密懷疑是他在羅織陷害自己，對他更加痛恨。
高澄給崔氏找了門第更高的人家改嫁了，並在婚禮當晚親自出席，給足了崔暹面子。隨後高澄前去調戲李昌儀，想施行非禮，李昌儀沒有答應，在掙扎過程中衣服都撕破了。她將這一切都對高仲密說了，高仲密心頭的怨恨又深了一層。
高仲密藉口崔暹排擠汙衊自己，整天翫忽職守，高歡看見他這般懈怠，責備了他一頓，免去了他御史中尉的職務，並令他離開京城去擔任北豫州刺史，高仲密乾脆暗中準備叛離。
高歡對他產生了懷疑，派遣都督奚壽興去主管北豫州的軍事，高仲密只能負責一些民政事務。高仲密先下手為強，安排酒宴與奚壽興一同喝酒，暗中埋伏精壯的武士活捉了奚壽興，隨即佔領虎牢反叛，他投降了西魏，被任命為侍中、司徒。
高歡認為高仲密叛變的起因在崔暹身上，準備殺掉崔暹。高澄把崔暹藏起來，再三為他求情，高歡回答說：“我可以給他一次活命的機會，但是必須狠狠地打他一頓板子。”
高澄這才交出崔暹，但是對大行臺都官郎陳元康說：“你要是讓崔暹捱了板子的話，就不要來見我。”
陳元康聽了這句話，就為高澄而勸高歡說：“大王您剛把天下託付給大將軍，大將軍有這麼一個崔暹，卻不能使他免除一頓板子，在人們眼裡，你們父子之間的相處都這樣，何況對別人呢！”高歡就釋放了崔暹。
高仲密的弟弟高季式在永安駐防，高仲密寫信給他，敘述了自己投降的情況，高季式跑去告訴了高歡，高歡待他仍跟從前一樣。
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