公元200年，官渡之戰結束，曹操一躍而成漢朝軍閥首強。公元207年，曹操徹底平定袁氏勢力，此時的曹操“擁百萬之眾，挾天子而令諸侯”，儼然是統一的最佳人選。同時，孫權也繼承了其兄孫策的統治基礎，加之江東豪族的大力擁護，已經具備了立國的基礎。而劉備卻仍然是個沒有根據地流亡軍閥，勢單力孤不說，還經常寄人籬下。他唯一依靠的精神支柱就是興復漢室，因此他一度贏得了許多心懷漢室者的同情。在徐庶舉薦下，劉備和諸葛亮相遇了。諸葛亮綜合當時形勢，幫劉備制訂了劉氏公司具體的發展軌跡，“控制荊、益二州，東聯孫權，北距曹操，南撫夷越，內修政理”。
諸葛亮走出茅廬之際，正是劉備被曹操二十多萬大軍四處追趕，從樊城退江陵，從江陵奔夏口，又退樊口，按照諸葛亮的說法就是“受任於敗軍之際，奉命於危難之間”。但是從此劉備否極泰來，運勢從此變好。按照隆中對的原則，劉備聯合了孫權擊敗了曹操，之後又借得荊州。史料記載曹操聽聞劉備借得荊州，不覺“手腳慌亂，投筆於地”，嘆息“劉備，人中之龍也，生平未嘗得水。今得荊州，是困龍入大海矣。”
公元217年，劉備虎口奪食，從曹操手中奪取漢中。此時的劉備已經佔據了益州，正處於如日中天的鼎盛時期。正在此時，荊州傳來變故。孫權趁關羽主力攻打樊城之際，襲取了荊州，並斬殺了關羽。劉備報仇心切，遂發動主力東征孫權。夷陵之戰，陸遜火燒劉備七百里連營，劉備敗死白帝城。諸葛亮再次“受任於敗軍之際，奉命於危難之間”。整理完蜀漢政務，諸葛亮上書劉禪表示要繼承先帝遺志，北伐中原。
此時蜀漢官僚之中傳來了不同的反對聲音，他就是廣漢郡的四川土著官員李藐。諸葛亮依稀可以記得此人在劉備取得益州之時，公開責罵劉備不該取劉璋而代之。彼時的劉備剛剛取得益州，不願得罪益州豪強所以沒有處置李藐。此時諸葛亮亦是感到團結益州士人的關鍵，依然沒有理會李藐。此時諸葛亮有感於當初開國幹部的嚴重損耗，導致的人才日蹙，更加快了北伐的腳步。
公元234年，諸葛亮在前五次北伐失敗的情況毅然又開始了第六次北伐，最終體力不支，病死五丈原。消息傳來，劉禪徹夜悲哭，蜀中百姓更是如喪考批，人人都陷入了空前的恐慌之中。但是就在諸葛亮死訊剛剛傳來，李藐卻上奏劉禪，抨擊諸葛亮窮兵黷武，連年發動戰爭使得百姓民不聊生。現在他死了，真是蜀漢的一大幸事，蜀漢全國應該對此事慶祝。這一次，李藐再也沒有劉備和諸葛亮時代的好運了。劉禪聽聞大怒，立即下令將李藐處死。
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