今日金融时报消息：A股破净股过百家，已经接近2015年股灾时的水平，这说明市场底部已经不远了，5穷6绝7翻身，6月将是底部修复，绝地反击的一月。
涨牛策略（tkk306）收评：今日大盘跳空低开，权重股全体下挫，指数深幅收绿，尾盘在机场股带动下小幅反弹，下跌超1%，两市成交3541亿，60亿资金出逃，赚钱效应仅23%，短期看资金情绪依旧较低，大盘重回底部修复态势，电子制造、通信板块领涨，煤炭、证券领跌。
6月为何会跌？1）从公开市场数据来看，央行5月份向市场净投放了1700多亿资金，这些资金将在6月份到期，且集中在6月第一周。2）4100多亿限售股将在6月解禁，减持压力较大。3）工业富联等巨无霸独角兽的上市也将吸血A股存量资金。加上美国加息、年中节点等因素，致使6月资金面较为紧张，没有资金的支撑，A股下跌就不足为奇了。
6月机会挖掘，6月虽然不利因素较多，但也不是没有机会。从18年4、5月份申万行业涨跌幅对比排序来看，5月行业板块指数分化比较显眼，一些板块涨幅很高，像食品饮料、休闲服务等涨幅达10%，而一些板块持续下跌，如军工跌幅达10%。这里就看出机会了：1）食品饮料、白色家电代表的蓝筹白马在5月表现较好，而6月A股正式入MSCI，消费蓝筹的机会很可能继续强势。2）军工板块在国际环境不稳定的当前，可以博取超跌反弹的机会。
涨牛策略（tkk306）资料收集，商务部安排部署2018年消费升级行动计划重点工作，今年将对消费升级计划进行全面部署，这说明下半年扩大内需政策将进一步推进，对国内消费带来刺激作用。从市场数据分析，一季度消费平稳增长。从微观行业来看：A、食品饮料中，白酒维持高景气不变，调味品行业的需求稳定且景气度维持，啤酒行业景气度回升，乳制品行业增速放缓，个股可关注600132重庆啤酒、603517绝味食品；B、家电板块中，空调、厨电产品的销售受商品房销售影响较大。净水器、空气净化器、洗碗机、扫地机器人等新家电目前市场普及率低于发达国家，同时受益于消费升级，销量快速增长，个股关注002024苏宁易购C、纺织服装中，行业在新零售以及消费升级带动下业绩 也在逐步改改善，纺织制造板块景气度相对较好，个股关注002293罗莱家纺。
整体看，在消费升级的大背景下，叠加政策支持，大消费板块中高景气领域值得关注。
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