“中国物流行业月报”由物流指闻首发，菁财资本（ID：jcziben）与物流指闻（ID：wuliuzhiwen）联合制作。
此份报告对行业最新数据、区域发展情况、典型企业动态、技术创新与融资情况等内容，进行模块化的梳理及总结，希望可以从不一样的广度与深度引发物流人思考。
01
2018年4月物流总体运行情况
货运业概况
2018年4月，货运量水运与公路运输之和为39.3亿吨，增速为106.8%，较第一季度均值平稳攀升，上半年业务淡季所保持的货运量整体趋于良好。2018年4月，货运周转量水运与公路运输之和为1.4亿吨公里，增速为99.7%，较第一季度均值平稳攀升，业务淡季所保持的周转量趋于良好。
注：纵向看，我国的物流发展速度很快，每年基本增长一倍；横向看，一般每年春节年后，行业的淡季会持续在第一到第二季度。两者可比性不大，但只要留意每年的节点，通常会在第二季度末-上半年开始逐渐发力，而每年的下半年才是物流的大考季节（增量带来旺季：如当下酷暑炎夏供需量大，冷链业务市场为王，特色经济、各大商超活动业务将带来一定量的激增；又比如中秋、国庆、双十一双十二电商狂欢的大节日等，都是物流大考揽收业务的旺季）。当前掌握的淡季数据，可作为历史积淀，万一以后要看淡旺季的趋势时，或许用得到。
（1）公路运输：
公路货运量：4月完成337,000万吨，累计完成1,110,562万吨，为去年同期的107.8%。
公路货物周转量：4月为60,451,893万吨公里，累计完成201,079,077万吨公里，为去年同期的106.5%。
（2）水路运输：
水路货运量：4月完成55,909万吨，累计完成206,034万吨，为去年同期的100.9%。
水路货物周转量：4月为81,493,733万吨公里，累计完成301,098,709万吨公里，为去年同期的95%。
其中，2018年4月，规模以上港口国际标准集装箱吞吐量当月全国完成2，072.21万TEU，累计完成7803.69万TEU，为去年同期的105.5%；从货重来计算，当月全国完成20641.41万吨，累计完成74986.05万吨，为去年同期的104.9%。
注：TEU是Twenty-feet Equivalent Unit的缩写，以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。TEU通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。
沿海：4月完成1836.23万TEU，累计完成6954.08万TEU，为去年同期的105.5%；从货重来计算，沿海4月完成18,107.15万吨，累计完成66,031.05万吨，为去年同期的104.8%。
内河：4月完成235.99万TEU，累计完成849.61万TEU，为去年同期的102.9%；从货重来计算，内河4月完成2,534.26万吨，累计完成8,955万吨，为去年同期的105.2%。
（3）铁路运输：
4月铁路运输货运总发送量为30500万吨，同比增长1.4%。
4月铁路货运总周转量为2,182.07万吨公里，同比增长1.5%。4月铁路固定资产投资累计额为1,411.6亿元，同比下降8.6%。
此外，交通固定资产投资继续保持高位运行趋势。1-4月，全国累计完成公路水路交通固定资产投资5406.00亿元，为去年同期的108%。其中，公路建设完成5025.03亿元，为去年同期的108.7%；内河建设完成1,397,162万元，为去年同期的85.5%；沿海建设完成131.58亿元，为去年同期的96.2%；其他建设完成109.66亿元，为去年同期的133.9%。
电商快递概况
根据国家邮政局披露的数据：1-4月，全国快递服务企业业务量累计完成136.7亿件，同比增长29.3%；业务收入累计完成1,738.6亿元，同比增长28.4%。
其中，同城业务量累计完成32亿件，同比增长27.4%；异地业务量累计完成101.2亿件，同比增长29.2%；国际/港澳台业务量累计完成3.5亿件，同比增长52.9%。快递业务量分别占全部快递业务量的23.4%、74%和2.6%；业务收入分别占全部快递收入的15.2%、50.2%和11.1%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.4%，异地快递业务量的比重基本持平，国际/港澳台业务量的比重上升0.4%。
1-4月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.2%、12%和7.8%，业务收入比重分别为80.2%、11.1%和8.7%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.6%，快递业务收入比重下降0.7%；中部地区快递业务量比重上升0.1%，快递业务收入比重上升0.2%；西部地区快递业务量比重上升0.5%，快递业务收入比重上升0.5%。
1-4月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.1，较1-3月上升了0.4，行业集中度进一步加强。目前，快递行业已进入几大快递巨头互相争夺的新局面，长期来看，具备先进管理机制并率先跳出同质化竞争的企业将脱颖而出。
4月单月，全国快递服务企业业务量完成37.5亿件，同比增长25.8%；业务收入完成467.2亿元，同比增长26.5%。当月，相关上市快递企业未发布经营简报，但均发布了第一季报：
（1）顺丰控股：
一季度实现营收205.70亿元，同比大增32.96%；归属于上市公司股东净利润为9.95亿元，同比增长28.58%；扣非后净利润为8.96亿元，同比增长19.89%；基本每股收益0.23元，同比增长27.78%。一季度的快递件量达到9.15亿件，占全国快递行业一季度业务量约9.22%。预计1-6月的净利润将达到21亿元-23.5亿元，同比增长11.49%-24.76%。
（2）中通快递：
一季度实现营收35.44亿元人民币（约合5.65亿美元），同比增长35.60%；净利润为5.57亿元人民币（约合8890万美元），同比增长10.90%。前三个月的包裹量达到15.99亿件，相比去年同期的11.75亿上升36.0%。中通预测，第二季度的包裹量会在20.20-20.60亿之间，同比增长35.30%-38.00%；。经调整的净利润将在人民币10.00–10.50亿之间，同比增长36.90%-43.80%。
（3）韵达股份：
一季度实现营收26.57亿元，同比增长40.44%；归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元，同比增长44.74%；公司每股收益为0.33元，同比增长17.86%。韵达预计1-6月净利润为8.97亿元〜11.22亿元，上年同期为7.48亿元，同比增长20%〜50%。
（4）圆通速递：
一季度实现营收53.41亿元，同比增长52.88%，主要系业务量增加及新增合并圆通速递国际所致；净利润为3.16亿元，同比增长13%。
（5）申通快递：
一季度实现营收29.06亿元，同比增长33.48%；归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元，同比增长17.24%；公司每股收益为0.25元，同比增长19.05%。申通预计1-6月净利润为8.58亿元〜9.70亿元，上年同期为7.47亿元，同比增长15%〜30%。
（6）德邦物流：
一季度实现营收47亿元，同比增长11.60%；归属于上市公司股东的净利润为9,983万元，同比上涨185%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,825万元，同比增长151.55%。
（7）百世集团：
第一季度总收入达50.04亿元人民币，同比增长54%；毛利润为1.1亿元人民币，与去年同期相比提升6.4%。在非美国通用会计准则下，集团净亏损从去年同期的4.23亿元大幅缩窄至3.15亿元。前三个月快递包裹量超过9.5亿件，同比上涨66.3%。对于第二季度，百世预计总收入会介于71亿元至73亿元之间。
02
4月物流新科技
1.联合包裹将聊天机器人拓展至谷歌助手等多种设备
近日，联合包裹将聊天机器人业务加载到谷歌助手上，使用户可以通过安卓手机、苹果手机上的谷歌助手和谷歌家庭等智能语音设备，跟踪包裹投递信息，查询联合包裹服务。联合包裹表示，人工智能、机器学习、大数据和物联网等技术加强了全球物流网络的科技水平。
2.德马泰克推出模块化高密度存储系统
德马泰克公司为优化供应链，于4月推出了一款全新的模块化预制高密度存储解决方案。该解决方案采用交钥匙、可快速部署的系统，具备了定制自动化托盘堆垛机的所有传统优势。
德马泰克的模块化高密度存储解决方案可实现自动化托盘存储和管理，其中包含了设备、机器及德马泰克 DiQ软件。这款软件能够高效优化存储，将所需人力降至最低，帮助企业轻松地管理库存。
3.苏宁无人快递车“卧龙一号”首亮相
在418家电3C双十一狂欢节期间，苏宁物流联合苏宁银河物业在南京河西的滨江一号小区试点投放无人快递车。这种黄色“萌萌哒”的小车也是国内首个可以实现室内室外场景无缝切换的无人车。它不用人为控制，自己就能找到目的地，不仅能避让行人、车辆，还能自己乘电梯、叫门。
未来在社区3公里范围内，有了无人快递车的助力，无论是生鲜果蔬、米面粮油、冷藏食品，市民都能享受到1小时送达甚至更快的即时配送服务。此举，真正实现了无缝化衔接，1小时社区生活圈也实现了智能化的闭环。
03
4月物流行业融资详情
4月物流行业共发生融资事件14次，国内外各占一半。其中货运物流风口依旧，成功融资5次；其他物流细分行业也均有涉及。
为什么货运物流能保持被资本热爱呢？可以说有痛点才会更被偏爱。
随着互联网技术的发展和社会物流需求的不断加大，传统集中式分配的物流配送模式造成人力、物力资源的极大浪费，无法满足更强调时效性的货运配送需求。此外，传统物流信息不对称、不透明，导致客户难以及时获取配送资源。社会运力闲置、调配不合理、配送过程难以监控以及安全性问题等也制约了货运行业发展。
信息化技术和互联网运营则克服了货运物流行业的诸多痛点，发挥了互联网大数据匹配优势，大幅提升了货运行业效率，为传统货运物流行业转型升级注入新动力。而投资机构的资本加持也加速推进了这一进程。
重点公司融资详情
1.中铁物流集团：现代物流综合运营商
中铁物流集团涵盖电商服务、仓储、整车、零担、公路、铁路、金融、冷链、代理报关报检、贸易、国际快件等业务。4月4日，中铁物流集团与海通创新资本签订投资框架协议，正式引进战略股东。在资本助推下，中铁物流集团将驶入发展“快车道”，加速提升经营能力、大力加强信息技术投入、全面完善运作网络布局，推进信息化、协同化的开放平台发展之路。
2.快递快滴：网络共享寄件平台
快递快滴是网络共享寄件平台，用户下单寄件，平台会自动把订单推送给5公里范围内入驻平台的快递员。快递员抢单成功后，为用户提供上门寄件服务。近期快递快滴获千万级别的天使轮投资，致力于解决快递配送“最后一公里”难题。
3.优速快递：聚焦“大包裹”的快递物流公司
优速快递提供全国性快递服务，聚焦“大包裹”，主要定位于提供单件3KG-50KG大件包裹的门到门服务。
4.壹米滴答：供应链管理服务商
壹米滴答是供应链管理公司，采用网络众筹、运力众包等运营模式，以信息化系统为纽带，汇聚各区域物流网络及专线公司，实现末端无盲点的配送。
4月，壹米滴答正式对外宣布完成C轮5亿元融资，融资将用于进一步推进全国网络建设，打造高效、高品质的运营体系，深化末端服务能力建设，开展多元化供应链金融服务，强化平台信息系统支持能力的升级，构建一个共生共赢的物流生态系统。同时，壹米滴答将进一步加大在组织人才建设方面的投入，在强化内部人才体系建设、人才培养方案着重投入，从而夯实整个组织，做精产品，聚焦于全面提升用户体验。
5.满帮集团：智慧物流服务商
满帮集团通过大数据与人工智能，降低货车司机的空驶率、提高货运效率，打造一个连接人、车、货三个维度的超级数据平台。
4月24日，满帮集团宣布完成合并后的第一轮融资，此次融资由国新基金和软银愿景基金联合领投，融资金额达19亿美元（约合人民币119.8亿元），新一轮融资将持续帮助其提升用户体验和拓展新业务及新市场。未来，满帮将进一步探索新能源、无人驾驶、国际化等领域，持续进行物流的基础设施建设。
6.Go-Jek：印尼打车与租车服务提供商
Go-Jek是印尼打车与租车服务提供商，近期获得安联环球投资基金投资的3500万美元D轮投资。
7.Flexport：提供海陆空货运服务的公司
Flexport提供海陆空货运服务，同时还提供即时追踪服务，帮客户减少文书工作，自动生成分析报告，方便客户进行供应链管理。用户可通过软件预定货船、卡车、货运飞机。Flexport目前融资总金额超过3.04亿美元，本次与顺丰建立战略合作伙伴，能够帮助其将服务扩大至中国乃至全球市场。
以上为4月份物流行业总体运行情况简析，如有相关补充或建议，欢迎留言探讨。
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