昨天,这家银行募资千亿创股市记录!现在的银行为什么这么缺钱?

农业银行5月29日公告称:

昨天,这家银行募资千亿创股市记录!现在的银行为什么这么缺钱?

农行总部

证监会发审委当日审核了该行非公开发行A股股票的申请。根据审核结果,该行本次非公开发行A股股票的申请获得通过。今年3月中旬,该行发布募资规模达千亿的非公开发行方案。发行预案显示,该行拟以非公开发行方式发行不超过274.73亿股A股,募集资金不超过人民币1000亿元(含)。扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。

与农行募集资金同时进行的,还有中小银行争相上市。

近期,不少城商行都在排队IPO,有的已经过会。5月22日,证监会官网发布的公告显示,郑州银行股份有限公司(以下称“郑州银行”)A股IPO过会,有望成为首家A+H股上市城商行。5月25日,证监会发布公告,证监会发审委定于2018年5月29日审核长沙银行股份有限公司首发事项。如果成功过会,长沙银行将成为湖南首家A股上市银行。

除了已过会的郑州银行和即将上会的长沙银行外,A股还有15家银行处于IPO排队状态。从证监会披露的银行IPO排队审核流程来看,西安银行、兰州银行、苏州银行、威海市商业银行、青岛银行均处于预先披露更新状态,浙商银行、厦门银行审核状态均为“已反馈”。

昨天,这家银行募资千亿创股市记录!现在的银行为什么这么缺钱?

银行排队上市

在银行股纷纷“破净”的背景下,仍有这么多银行排队上市,不论是是像农行这样的大银行,还是中小型城商行,都在争相募资,为什么银行这么缺钱?

昨天,这家银行募资千亿创股市记录!现在的银行为什么这么缺钱?

银行争相补充资本金

每年盈利2000亿元的农业银行,如果资本充足率等无忧,怎么会融资1000亿?只能说明体内有“窟窿”,甚至有可能会引爆一些雷区。融资的利好之下潜藏着什么利空,令人担忧。

在金融去杠杆的大背景下,随着收紧同业理财、资管新规等举措,迫使部分表外业务回表,将消耗更多银行资本,几乎所有银行都面临资本补充压力。

那么,表外转表内到底有多大压力,商业银行需要花多少代价才能接住?农业银行的千亿定增会不会只是一个开始,之后会有越来越多的商业银行都会通过各种方式去补充资本金?之后的商业银行补充资本金,能否都依靠财主股东,而不是从市场抽血?

事实上,工商银行、农业银行、中国银行、交通银行等,去年通过发行二级资本债补充二级资本合计募资2000多亿元。未来无论国有大行、还是商业银行,忙于多渠道补充资本的情况短期内只会愈来愈烈。

天风证券首席经济学家刘煜辉,早在今年1月24日就告诫过银行“行长和董事长们”:

“2018不要把精力花在什么业务、战略、发展上,徒劳的,现在就是个五花大绑的形势,不是讲个人能力的时候,集中全部精力投入到一个工作中,做好了,至少能五年中保持行业主动权,这个事就是:补充资本。这个跟去年发债一样,不要贪心估值,能融多少融多少,能早融尽量早融。”


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