财秘关注
1、新华社：针对美方15日公布的对华贸易措施，商务部新闻发言人表示，中方并不想打贸易战，但面对美方损人不利己的短视行为，中方不得不予以强有力回击。将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。
2、证监会：在审核的严格程度方面，创新试点企业较一般IPO企业要求更高。此外，创新企业存在投入大、风险高、易被颠覆等特点，加之A股历来有炒作新股、炒作题材的情形，创新企业上市初期可能出现被炒高之后有较大幅度回落的风险。特别提醒境内投资者要充分认清创新企业的投资风险。
3、上证报：6月15日，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌，标志着国税地税征管体制改革迈出阶段性关键一步。 此次省级新税务局挂牌后，在7月底前，市、县级税务局将逐级分步完成集中办公、新机构挂牌等改革事项。
4、一财：近两日，市场和媒体爆出，包括立信、瑞华等在内的多家会计师事务所申报材料被证监会发行部和上市部暂停受理。多家涉事会计所负责审计的在会企业反馈，截至目前公司还未受到冲击，尚未发生撤回材料或换所等情形。据悉，监管层内部目前正在商议，预计很快会有结论。
5、证券时报：全国最大住宅开发企业之一的碧桂园宣布，正式进军现代农业，成立碧桂园农业控股有限公司。碧桂园同时表示，即将与“杂交水稻之父”袁隆平院士及开研资本有限公司合作，共同推动第三代杂交水稻的研究和推广。
一、宏观经济
1、国务院：印发《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，
7月1日前修订出台全国和自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）。2、发改委：拟对境外发债违规企业实行“三次警示”方式。如第三次发现违规行为，将会同有关部门对有关企业和中介机构进行问责，暂停有关企业的境外发债备案登记和有关中介机构参与发行外债。
3、央行：二季度，银行家宏观经济热度指数为42.2%，比上季降低1.1个百分点。其中，81.0%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季提高0.3个百分点；17.4%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季提高0.9个百分点。
4、发改委：5月，共审批核准固定资产投资项目16个，总投资180亿元，主要集中在通信等领域。截至5月底，已下达149批投资计划，涉及投资5077亿元，占全年安排94.4%。投资集中在“三农”建设、保障性安居工程等领域。
5、证监会：会同银保监会联合发布《关于商业银行担任存托凭证试点存托人有关事项规定》，并修订发布有关规章及规范性文件。下一步，为保障试点工作稳步推进，沪深交易所、中国结算等也将陆续出台配套规则，为试点创新企业和相关各方提供规范指引。
6、央行：周五开展了500亿7天期、300亿14天期和200亿28天期逆回购操作，中标利率维持在2.55%、2.7%和2.85%不变。当日有100亿元逆回购到期。当日开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作1000亿元，发放抵押补充贷款（PSL）605亿元。
7、隔夜shibor报2.592%，上涨0.1个基点。7天shibor报2.81%，上涨0.1个基点。3个月shibor报4.352%，上涨0.1个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：70个大中城市中，4个一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和0.2%，分别连续4个月和3个月下降， 降幅比上月分别收窄0.4和0.5个百分点。
2、证券日报：中原地产表示，当前房地产去库存任务初步完成，一至四线城市商品房库存去化已十分充分，很多城市去化周期均在12个月以下。三线、四线库存继续减少，在一线、二线城市进入补库存后，三线、四线也开启库存短缺时代。
3、北京市住建委等六部门：起草了《关于优化住房支持政策服务保障人才发展的意见》，共有产权住房按照规定组织建设筹集，面向符合本市共有产权住房申请条件且符合就业等要求的人才家庭配售，后续实行内部封闭管理，循环使用。
4、丹东发布：4月下旬起，丹东新区房地产市场出现波动，商品住房销售量、价格快速增长。丹东市委、市政府对此高度重视，及时采取一系列调控措施。目前，房地产市场形势已回归正常水平。
5、海南日报：海南省委、人民政府联合下发《关于引进人才住房保障的指导意见》。人才公寓面向5月13日后引进的大师级人才、杰出人才、领军人才供应。人才公寓8年免收租金，人才全职工作满5年由政府无偿赠与80%产权，满8年无偿赠与100%产权。
6、北京市住建委：《关于发展租赁型职工集体宿舍的意见（试行）》于6月15日正式发布实施。租赁型职工集体宿舍不得分割销售或变相“以租代售”，人均使用面积不低于4平方米，每间宿舍居住人数不超过8人。
三、股市盘点
1、上证指数报3021.90点，下跌0.73%，成交额1621.96亿。深证成指报9943.13点，下跌1.40%，成交额1939.59亿。创业板指报1641.66点，下跌1.89%，成交额633.44亿。两市合计成交3561.55亿。从盘面上看，煤炭采选、银行等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.43%，报30309.49点。国企指数跌0.67%，报11870.18点。沪股通净流入22.57亿元，当日余额497.43亿元。深股通净流入6.03亿元，当日余额513.97亿元。
3、证监会：在推进创新企业试点IPO及发行CDR过程中，选取了10家证券公司作为创新企业境内发行上市的主保荐机构。包括中信建投、国泰君安、中金公司、招商证券、中信证券、申万宏源承销保荐、广发证券、海通证券、银河证券，华泰联合证券。
4、中证报：目前A股30亿元以下小市值股票数量是去年同期的2.75倍。分析人士认为，退市制度的日趋完善挤压壳价值，中小市值股票中仅靠“故事”存活者，将被市场抛弃。
5、证券时报：今年以来，已经有60多份有关“平仓”关键词的上市公司公告，创历史纪录。6月以来的半个月时间内，已有10余家上市公司公告其股东及董事、高管质押股份触及平仓线，部分甚至已被强行平仓导致被动减持。
6、中证报：5月，私募证券基金产品发行数量1092只，同比下跌八成，创下今年月度发行量新低。前5月，合计3373只私募产品被清盘，同比增长69.32%。截至6月8日，有7099只私募基金净值创下历史新低，占全市场34.99%。
7、中证网：在国内股市行情仍以震荡为主的背景下，手握巨资的保险机构承受着一定的配置压力。从目前险企调研的情况来看，布局消费、医疗并在细分行业龙头进行板块轮动是近期险资的变化。
8、21世纪：从渠道人士处了解，自开售首日创下近300亿的销售成绩后，6只独角兽基金的总销量不断攀升。截至6月14日，6只基金的总销量或已突破700亿元，其中个别基金规模或超过200亿。
9、证监会：6月15日，核发2公司IPO批文。其中，上交所2家，筹资总额不超过10亿元。
10、两市融资余额：截至6月14日，上交所融资余额报5865.89亿，较前一交易日减少5.52亿；深交所融资余额报3807.24亿，增加1.25亿元；两市合计9673.13亿元，减少4.27亿元。
四、行业观察
1、发改委：当前新能源汽车技术水平提高很快，但也出现了盲目发展的苗头，在这样的背景下，非常有必要强化企业主体责任和政府监管责任。此外，将继续抓好防范“地条钢”死灰复燃相关工作。
2、财政部等三部委：下发第七批可再生能源电价附加资金补助目录。现有农林生物质发电、生活垃圾焚烧发电和沼气发电国家电价支持政策之外的，包括燃煤与农林生物质、生活垃圾等混燃发电在内的其他生物质发电项目，不纳入国家可再生能源电价附加资金补助目录。
3、中证报：俄罗斯世界杯拉开大幕，体彩销售逐渐升温。根据券商研报，往届大赛对于体彩销售贡献颇大。兴业证券表示，
预计今年6-7月份竞彩销量将迎来新一轮爆发式增长，推动体彩乃至彩票总销量增长。4、证券日报：随着夏季用煤高峰到来，煤炭价格出现新一轮上涨。近期国家能源集团、中煤集团等主要煤炭企业纷纷发声，全力保供稳价，将外购煤长协价格控制在600元/吨以内。多重因素影响下，预计下一步煤价企稳将是大概率事件。
5、上海市交通委：发布关于《上海市小微型客车分时租赁管理实施细则》，对共享汽车进一步规范。从事分时租赁经营活动的车辆应当安装人脸识别装置，安装符合规定标准的车载卫星定位和应急报警装置。
6、中新网：黑龙江省鸡西市和博众援创公司签约，正式组建全球石墨电商交易平台。这标志着在钢铁、煤炭等工业行业电商化大发展之后，又一重磅权威的大宗商品电商化平台诞生。
7、证券时报：近日，瑞典、挪威、丹麦、芬兰和冰岛五国首相联合发布5G合作宣言，确定在信息通讯领域加强合作，推动北欧五国成为世界上第一个5G互联地区，为5G技术的创新应用制定共同行动计划。
五、产业数据
1、央行：二季度，企业家宏观经济热度指数为40.1%，比上季提高1.2个百分点，比去年同期提高6.1个百分点；企业家信心指数为75.8%，比上季提高1.6个百分点，比去年同期提高10.4个百分点。
2、证券时报：近半年来，各类信托产品发行数量已近“腰斩”，从去年12月的1526款降至今年5月的805款。资管新规从落地到满月的5月，信托业募资规模环比减少了25.20%。
3、科技日报：2017年，中国AI创业公司获得的累计融资超500亿元，但中国AI商业落地100强创业公司累计产生的收入却不足100亿元，
90%以上的AI企业亏损。AI正遭遇商业落地之痛，是业界人士的共识。4、Techweb：软银已经决定在印度投资600至1000亿美元开发太阳能项目。此前，软银曾在4月与中国企业合作在印度组建9.3亿美元的太阳能发电公司，软银的愿景基金3月还曾投资沙特规模最大的太阳能项目。
5、新华社：广东省政府日前出台《关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》，要求取消对新能源汽车的限牌限行，全省新建住宅配建停车位必须100%建设充电设施或预留建设安装条件，加快新能源汽车规模化生产。
6、新华社：浙江省推出“1+N”工业互联网平台体系和行业联盟，到2025年，将承载30个行业级子平台，孵化10万款工业APP，服务30万家工业企业。阿里云、中控技术、之江实验室将共同参与这个工业互联网平台的建设。
7、上证报：上海集成电路产业投资基金董事长沈伟国表示，将发挥资本的力量，
加快促进汽车芯片、智能移动芯片、物联网芯片、AI储存器芯片等高端芯片的研发和生产。资料显示，上海市集成电路产业投资基金总额500亿元，分为100亿元的装备材料基金、100亿元的设计基金、300亿元的制造基金。六、公司要闻
1、澎湃：茅台集团与万达集团就寻求双方合作展开会谈。万达董事长王健林表示，万达集团希望能够与茅台集团寻求深入合作，建议尝试在万达广场内设立茅台品牌旗舰店，共同为消费者创造更多更好的消费体验。
2、中国石化公告：集团拟发行可交换债券。可交换债券拟分期发行，期限不超过5年，拟募集资金总额不超过人民币500亿元。在满足换股条件下，石化可交换债券持有人有权在可交换债券的换股期内，将其所持有的石化可交换债券交换为公司A股股票。
3、卫宁健康公告：公司股东周炜等与上海云鑫（蚂蚁金服的全资子公司）签订《股份转让协议》， 分别将自身持有的部分公司无限售流通股转让给上海云鑫，合计转让8169.69万股，占公司目前总股本5.05%。各方将围绕“互联网+医疗健康”领域，开展建立合作。
4、中证网：美国电话电报公司收购时代华纳后，又一传媒巨头康卡斯特宣布以650亿美元竞价收购21世纪福克斯。分析人士认为，传媒巨头试图通过大规模并购绝地求生，并反映出美国传媒业加速进军流媒体市场的决心。
七、资本动态
1、中证报：近日，甘肃、吉林两省共发行地方债7只，总额443亿元。同时，天津市披露将于20日发行4只共143亿元地方债。近期地方债发行频率明显加快，按照上半月进度，全月发行量有望超过5000亿元。
2、国债期货整体上涨，5年期国债期货主力合约TF1809上涨0.09%至97.795；10年期国债期货主力合约T1809上涨0.17%至95.105。10年期国债利率跌1.99BP，至3.6%；10年期国开债利率跌2.2BP，至4.39%。
3、截至6月15日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，苹果涨近4%持续刷新上市以来新高，玻璃、动力煤涨超2%，焦炭、沪银涨超1%；化工品、有色金属均呈弱势，PVC跌超2%，沪铝、沪铅跌超1%；郑棉、棉纱跌近2%。
4、上海国际能源交易中心：6月15日，原油期货主力合约SC1809报收467.2元／桶，下跌1.4元,跌幅为0.30%。主力合约成交182254手,持仓量减少2340手至28670手。全部合约成交182404手,持仓量减少2338手至29986手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4168，跌0.3833%，人民币中间价报6.4306，跌0.5378%。NDF：3个月报6.4535，6个月报6.4775，1年报6.5220，2年报6.5930。
6、新三板：6月15日合计挂牌11283家公司，当日减少5家，成交金额3.37亿，其中做市转让0.98亿，集合竞价2.39亿。三板成指报1027.86，跌0.03%，成交额0.63亿。
7、上股交：挂牌企业总数9691家，其中N板（科创板）180家，E板434家，Q板9077家。
八、国际资讯
1、CNBC：美国证券交易委员会（SEC）负责加密货币和ICO的官员表示，比特币和以太币不属于证券，不过部分ICO属于证券，将受到SEC和相关证券法的监管控制。
2、日本央行：维持政策利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%不变，符合预期。现在谈论退出政策细节还为时过早，不成熟的退出将令市场混乱。
3、波罗的海干散货指数：涨0.8%，报1445点，连续第四天上涨。
4、标普500指数收跌3.10点，跌幅0.11%，报2779.42点。道琼斯工业平均指数收跌84.83点，跌幅0.34%，报25090.48点。纳斯达克综合指数收跌14.66点，跌幅0.19%，报7746.38点。道指收跌近90点。
5、德国DAX 30指数收跌0.74%，报13010.55点。法国CAC 40指数收跌0.48%，报5501.88点。英国富时100指数收跌1.70%，报7633.91点。
6、日经225指数涨0.50%，报22851.75点。韩国KOSPI指数跌0.8%，报2404.04点。
7、WTI 7月原油期货收跌2.51美元，跌幅3.75%，报64.38美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.91美元，跌幅3.83%，报73.03美元/桶。布油收跌近4%，投资者关注下周五OPEC维也纳会议。
8、COMEX 8月黄金期货收跌29.80美元，跌幅2.3%，创2016年12月份以来主力合约最大单日跌幅，报1278.50美元/盎司，创2018年迄今收盘新低，本周累跌约1.9%。期金创逾一年最大单日跌幅，追随大宗商品走势。
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