在全球资产配置的大背景下，可为客户配置的资产种类和复杂程度大大增加，对理财师专业知识的依赖也是水涨船高。理财师们该如何更好地了解客户的需求，更深入了解，分析和比较各种投资产品，从而帮助客户完成资产配置方案呢？
- 活动时间
2018年6月14日（周四）14:00—16:00
- 活动地点
上海市黄浦区人民路885号淮海中华大厦
主办方：鑫管家（上海鑫舟投资咨询有限公司）
- 分享嘉宾
作为香港金融科技的领军企业，云锋金融集团已先后推出“有鱼股票”、“有鱼智投”系列移动应用程式，及“有鱼持股”线上管理平台。目前“有鱼股票”已覆盖港股、美股及沪深港通支持的A股市场；“有鱼智投”已与全球十数家一线基金管理人签约，将基金精选与智能投顾相结合，在投资全球化时代为投资者提供便捷、专业的全球资产配置服务。
“有鱼智投”是一个通过人工智能和优秀基金管理人为投资者定制理财方案的智能投顾平台。智能投顾根据用户需求给出的方案，需要基于公司产品库所能提供的产品进行组合。
分享嘉宾
蔡华 云锋金融集团财富管理、董事总经理
拥有超过10年的金融研究及投资工作经验。加入云锋金融集团之前，蔡先生一直任职于中国投资有限责任公司，担任总投资组合管理组总监（负责投资组合分析、敞口管理及流动性管理）；也曾任职于该公司的被动投资组、资产配置组，负责建立指数自营团队（管理包括全球公开市场股票和固定收益在内的多个指数组合）、搭建战略资产配置和战术资产配置模型和框架。
蔡先生对海外市场投资有深入了解，并在全球资产配置、基金管理人筛选方面有丰富经验。
蔡先生毕业于上海交通大学，获得会计、电脑科学双学位本科以及金融学硕士学位；也在清华大学完成了高级管理培训专案。同时，蔡先生拥有特许金融分析师资格。
分享内容
分享主题 ：
资产配置的实际操作
——全球资产配置中的价值发现
内容节选：
- 智能投顾 - 如何“智能”
- 全球“海淘”如何迈出你的第一步
活动流程
13:30-14:00 签到入场
14:00-14:10 欢迎致辞
14:10-14:20 嘉宾介绍
14:20-15:30 主题分享： 资产配置的实际操作——全球资产配置中的价值发现
15:30-15:50 提问交流
15:50-16:00 合影留念
报名方式
方式一
电话：400-820-4260
方式二
在文末留言报名，我们会尽快联系你！
活动说明
1、本次沙龙为精品小班，席位有限，若因本人原因无法参与，可在沙龙开始前自行转让；
2、成功报名本次线下沙龙后，课程地点等信息将以短信形式通知，请注意查收；
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